Китайский дракон пришел в Атырау

Источник: газета “Атырау today”

SINOPEC КУПИЛ “САЗАН-КУРАК”


Китайская компания Sinopec приобрела американскую компанию First International Oil Company (FIOC), у которой имеются нефтяные активы в Атырауской области, за сумму, превышающую $160 миллионов. Эту главную нефтяную новость прошедшей недели сообщило из Пекина агентство Reuters. «Это первое приобретение со стороны Sinopec нефтяной компании, небольшой, у которой небольшое производство», — сообщил представитель Sinopec. Это сообщение означает, что несмотря на упорное сопротивление западных нефтяных компаний, китайские коллеги медленно, но верно продолжают экспансию на запад Казахстана. Это также сигнал для властей, что вместо действительно небольшой и скрытной FIOC на рынок пришел нефтегазовый гигант, чьи инвестиционные возможности могут соперничать с привычными игроками вроде Chevron, Agip и т.д.


ДРАКОН С ЖУТКИМ АППЕТИТОМ


Китай постепенно вырастает в самого крупного потребителя нефти в мире. Нынешнее лидерство США, по оценкам специалистов – временно, и в ближайшие годы бурно растущий дракон способен не только стать потребителем, но уже сейчас во многом формирует аномальную ситуацию с ценами на мировом рынке. Несмотря на наличие крупных собственных запасов, китайское правительство создало несколько компаний (добывающую CNPC, офшорную CNOOC и нефтехимическую Sinopec) для ликвидации постепенно растущего дефицита на ГСМ на внутреннем рынке. Эти китайские группировки, внешне выступающие на мировом рынке самостоятельно, уже присоединились к ведущим нефтедобывающим компаниям мира. Задача перед ними простая – экспансия и участие в разработке месторождений по всему миру – от Бразилии, Африки и Ближнего Востока до каспийского региона. Причем задача — не только заниматься поставкой нефти на родину, но и участие в самостоятельных, коммерчески выгодных проектах.


КТО В ГОСТИ К НАМ ПОЖАЛОВАЛ?


На сегодня технико-финансовые показатели China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) – крупнейшей нефтеперерабатывающей и нефтехимической компании Китая — впечатляющи.


В 2003 г. выручка компании составила $51,3 млрд, чистая прибыль – $2,6 млрд. Динамичный рост продолжился и в 2004 году. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg зимой т.г., прогнозировали чистую прибыль Sinopec во II квартале на уровне 7,95 млрд. юаней. Результаты показали, что Sinopec увеличила чистую прибыль во II квартале до 8,2 млрд. юаней ($991 млн.) с 4,28 млрд. юаней годом ранее. Рост чистой прибыли составил 92%, и такие темпы роста даже и не снятся мировым нефтяным брэндам! Аналитики констатировали рост на “дрожжах” с увеличением спроса и внутренних цен на топливо и нефтепродукты в Китае.


МОНСТР НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ


Конечно, Sinopec находится под контролем государства, но крупный пакет акций находится в свободной продаже на мировом фондовом рынке и котируется вплоть до NYSE.


О рыночной привлекательности акций компании можно судить по последним крупным фондовым операциям. Бумаги Sinopec с момента их размещения в октябре 2000 г. подорожали почти вдвое, и сейчас 3,65% акций компании, принадлежащие ExxonMobil, стоят около примерно $1,2 млрд. Эту стоимость подтверждает тот факт, что в начале 2004 года BP и Royal Dutch/Shell продали свои миноритарные пакеты в Sinopec (2,1% и 2,27% акций соответственно), получив за них более $740 млн. каждая. Этот рекорд отмечен на сайте Лондонской фондовой биржи.


Но столь массовая продажа пакетов акций не означает потерю их привлекательности. Дело в том, что, приобретая их, крупнейшие ТНК Запада рассчитывали получить доступ к китайским месторождениям нефти, но, получив вежливый отказ, реинвестировали финансы в другом направлении. Обе западные компании, продав свои активы в Sinopec, обещали вернуться в страну с новыми инвестициями. BP пообещала реинвестировать в Китай $3 млрд. в течение следующих пяти лет. И действительно, сразу же после продаж акций, в мае 2004 г. BP и Shell заключили контракты с Sinopec и PetroChina на общую сумму до $1,2 млрд.


В рамках этих договоренностей компания сможет расширить нефтехимический бизнес в Китае и увеличить сеть автозаправок в этой стране. В частности, ВР собирается построить 1000 (!) АЗС в Китае как с Sinopec, так и с PetroChina. Эти станции начнут действовать к 2007 г.


Кроме того, BP подписала соглашение с Sinopec о строительстве завода, который будет производить 500 тыс. тонн уксусной кислоты в год.


SINOPEC WORLDWIDE


Одновременно Sinopec резко наращивает свое присутствие в самых разных регионах мира. Вот краткий обзор некоторых проектов:


— В 2002 году Sinopec получило одобрение алжирского правительства в $525 млн., предоставленный китайской компании. Кредит предназначен для покрытия около 50% стоимости добычи на месторождении Zarzaitine, расположенного в Хасси-Мессауд. Интересное в том, что китайские компании иногда являются конкурентами друг другу. Например, CNPC (создавшее СП в соседнем Актобе) уже в 2005 г. планирует добывать в Алжире 5 млн.т. нефти. CNPC обратила внимание на Алжир после успеха в южном Судане, где китайцы являются владельцами 40% акций на месторождении Unity и добывает 12 млн.т. в год. По объемам добычи только на этом месторождении CNPC является аналогом ТШО на Тенгизе. Для переработки нефти месторождения Zarzaitine правительство Алжира объявило тендер на строительство НПЗ, в котором участвуют CNPС, французская TotalFinaElf и земляки-конкуренты из Sinopec.


— В январе 2004 г. Sinopec выиграла контракт на проведение поисково-разведочных работ и разработку возможных месторождений природного газа в “Зоне В” ненаселенной территории Саудовской Аравии. Этот контракт является частью плана, открывающего газовые богатства страны иностранным компаниям сроком на 25 лет. Если будут открыты коммерчески значительные запасы, то для разработки будет создано СП, в котором китайцы отдадут 20% саудовскому государственному энергетическому гиганту Saudi Arabian Oil Co.


В сентябре 2004 г. Представители Sinopec и министр рудной промышленности и энергетики Бразилии Дилма Руссефф подписали меморандум MOU (memorandum of understanding) о возможном участии китайцев в проекте строительства в Бразилии газопровода “Газен”. Этот газопровод протяженностью 1225 км свяжет ГПЗ компании Cabiuna и потребителей в г.Кату. Строительство трубопровода стоимостью $1.3 млрд. должно начаться в июле 2005 г. и закончиться в январе 2007 г.


Впрочем, в операциях на внутреннем китайском рынке компании работают бок о бок под неусыпным контролем партии и правительства. По некоторым данным, в 2004 году Sinopec рассчитывает инвестировать 30-50 млрд. юаней ($3.6-$6 млрд.) на разведку газовых месторождений Таримского бассейна в Синьцзяни, месторождения троге Сиху в Восточно-Китайском море и провинции Сычуань.

В 2004 году уже начинается добыча с месторождения троге Сиху, где Sinopec и государственная офшорная монополия CNOOC располагают 30% акций каждая (Royal/Dutch Shell и Unocal владеет по 20%).




КИТАЙЦЫ НА КАСПИИ


Китайцы уже пытались внедриться в наиболее выгодные и перспективные проекты в Каспийском регионе. Попытки в 2003-04 году приобрести 16,67% акций British Gas в Кашаганском проекте пока не увенчались успехом.


В отличие от «Казмунайгаза», Sinopec обладает всеми необходимыми ресурсами для долевого софинансирования – за его спиной гигантское государство. Но другие акционеры из Европы и США пожелали разделить 1/7 акций между собой, а не продавать китайцам. Причина отказа от продажи доли в Аgip КСО вполне прозаична. Деловой Запад очень настороженно следит за бурно растущим Китаем (член ВТО) и уже давно столкнулся с качественными товарами по демпинговым ценам. Давным-давно, в ходе поездки в США один из местных менеджеров поплакался в мою жилетку о том, что легкая промышленность США давно рухнула под копеечным товаром из Китая и Мексики. Сегодня Запад рассчитывает продавать каспийскую нефть в первую очередь в Европе и, возможно, в США. Всеядный Китай в списке вероятных акционеров Аgip КСО не значится. Да что там Китай, правительство Казахстана пытается уговорить акционеров Аgip КСО продать им долю British Gas.


Но, возвращаясь к китайцам, то приобретение в 90-х годах 60% акций АО “Актобемунайгаз” начало строительства в 2004 году нефтяной трубы в северо-западный Китай, и событие уходящей недели показывает, что Китай не намерен сдаваться упорному сопротивлению западных компаний.


ПРОГЛОТИЛ И НЕ ЗАМЕТИЛ


Приобретение FIOC для китайской компании сродни поглощению драконом кролика. $160 млн. для Sinopec с его возможностями — операция вполне заурядная. Итак, что же проглотили китайцы?


Сама история появления First International Oil Corp. (далее FIOC) в Атырау является темной историей. Если предварительные переговоры с другими инвесторами широко освещались в прессе, то здесь они свалились на голову как неожиданный октябрьский снег. К 1997 году месторождение Сазан-Курак в Исатайском районе считалось готовым к началу добычи нефти. Относительно небольшое, но легкодоступное к бурению и добыче месторождение отечественные нефтяники могли освоить и без иностранного участия, и сейчас на Сазан-Кураке добывается 200000 нефти в год.


Решение правительства о выдаче лицензии никому неизвестной FIOC застало нефтяников врасплох. Многие из них возмущались высочайшим решением: “Зачем отдавать такие легкие месторождения?” — говорили мне опытные нефтяники из “Эмбамунайгаза”. Но кто их тогда слушал? Контракт был подписан летом 1997 года. В СП “Сазан-Курак” FIOC стал владельцем 85% акций и 15% досталось АО “Атыраумунайгазгеология”. На тот момент извлекаемые запасы оценивались в 25 млн. баррелей нефти.


При первом знакомстве выяснилось, что “международная энергетическая компания” располагает кое-какими деньгами, хорошими связями и головным офисом в Хьюстоне из… нескольких уютных комнат.


Однако, FIOC не остановился на небольшом месторождении, и компания получила несколько лицензий на недропользование и заключила ряд контрактов с правительством Казахстана на проведение нефтяных операций в западных областях республики. Общая площадь 5 исследовательских блоков в Атырауской области и ЗКО составила 56 000 кв.км, что примерно равно территории Бельгии.


Без тени сомнений FIOC неоднократно заявляла представителям мировой прессы о том, что, получив по демпинговым ценам блоки в перспективном нефтяном регионе,.. ищет стратегических партнеров, способных инвестировать деньги в их разведку. Какие же могущественные “инвесторы” стояли за этой компанией, неспособной привлечь собственные или заемные средства и которой наше родное правительство отдало перспективные блоки за сущие копейки?


И ПОКРЫТЫ МРАКОМ ИХ ЛИКИ


Джеймс Норман из Platt’s Oilgram News (McGraw-Hill) еще в октябре 1997 года выбросил в американскую прессу первую информацию о тех могущественных лицах, что стояли за неизвестно откуда появившимся First International Oil Corp.


По его информации, за FIOC стояли известные нефтебизнесмены Луис Маркс и Стэнли Роун.


Первый когда-то стал мультимиллионером внезапно, – на голову свалилось шикарное наследство. В 1970 году совместно с легендарной в нефтебизнесе личностью Стэнли Ройном он основал небольшую по американским меркам компанию Pan Ocean Oil Corp., с уставным капиталом в $16 млн. Буквально через 6 лет им удалось при сомнительных обстоятельствах продать ее компании Marathon уже за $260 млн!


Цена выросла из-за того, что Pan Ocean Oil Corp. имела лицензию на офшорное месторождение North Brae в Северном море. “Купившаяся” на грамотный промоушн компания Marathon в итоге получила 12 “сухих” скважин и… $260 млн., заброшенных в чужой карман!


Всей этой веселой компании как нельзя соответствует друг и партнер по теннису Луиса Маркса, мега-звезда американского бейсбола О.Дж. Симпсон. Этот спортсмен известен тем, что из ревности убил собственную жену, но затем был оправдан судом присяжных. Этот судебный процесс в 90-х годах разделил Америку на два противоборствующих лагеря.


В 80-е и 90-е годы партнеры основали несколько венчурных (рискованных) фондов и компаний, и их имена были замечены в связи с Madison Resources, Victory Ventures, Adobe’s CEO, Global Natural Resources и т.д. По поводу стремительно набиравшей обороты и интересы в Атырауской и Западно-Казахстанской областях компании FIOC, аналитики отмечали, что в этом проекте есть интересы как Луиса Маркса и Стэнли Роуна, так и других американских инвесторов, среди которых отмечались финансово-промышленные кланы Рокфеллеров и Оппенгеймеров. Среди доверивших FIOC свои финансы американская пресса особо отметила членов республиканской партии, в т.ч. и экс-президента Джорджа Буша-отца. Может быть, что именно имена акционеров оказали магическое воздействие на робкое казахстанское правительство?


ДЕНЬГИ ИЗ НИЧЕГО


До сих пор неизвестно, кто в казахстанском правительстве в 1997 году дал “зеленый свет” рисковым американско-еврейским парням.


Для своих работ в Атырауской области FIOC привлек 30 человек, в т.ч. отечественных высококлассных специалистов из АО “Геотекс”. Президентом FIOC был назначен бывший президент Conoco Arctic и проекта Conoco’s Russian Polar Lights Уильм Симмонс. Первые коммерческие успехи не заставили себя долго ждать. Вот некоторые факты:


— В январе 2002 года FIOC, проведя неудачные переговоры с Газпромом и его трейдерской “дочкой” Итера, сумела продать 77,5% акций в СП Ural oil and gas. Это предприятие имело лицензию на освоение Федоровского нефтегазового блока в Западно-Казахстанской области с прогнозными запасами в несколько сотен млн. т. углеводородов. Новым покупателем контрольного пакета стал ныне скандальный российский нефтегигант ЮКОС.


— 20 марта 1997года учреждено ТОО «Жаикмунай» (внесен в госреестр под №2345-1900-ТОО (ИУ). Учредителями ТОО «Жаикмунай» выступили казахстанская компания ТОО «Конденсат-Холдинг» и американская компания FIOC. Это ТОО стало владельцем Чинаревского месторождения, которое находилось в начальной стадии разведки. Промышленные притоки нефти, газа и конденсата были получены в скважинах 4, 10 и 13, расположенных в Зеленовском районе ЗКО.


Однако 16 мая 2003 года FIOC продала свой пакет акций таинственной «Albatross Trading Limited» (Британские Виргинские острова). Отечественная практика показывает, что обычно за такими покупателями стоят инвесторы-казахи, отмывшие деньги в офшоре и вновь инвестировавшие в Казахстан уже “очищенные” доллары. Соответственно, прибыли от этого проекта будут считаться уже “голубыми” деньгами…


— Гораздо интереснее ситуация с СП «Adai Petroleum Company». FIOC удалось получить лицензию на так называемый Адайский блок, расположенный также в нашей области. FIOC начал бурение первой поисковой скважины на надсолевые отложения 12 февраля 2002 года. В настоящее время дебит нефти отмечен лишь в 2 из 4 пробуренных скважинах. В одной из них получен дебит 7 тонн нефти в сутки, в другой – фонтанный дебит в 110 тонн. Но самое главное в том, что по результатам сейсмики на Адайском блоке картографировано нескольких надсолевых структур, наиболее перспективными из которых признаны Биикжал и Улькентобе. По прогнозным данным, каждая из этих и других структур может содержать до 5 млн. тонн нефти.


И здесь в свои партнеры FIOC записала другую российскую государственную компанию «Роснефть» на 50% паях. Партнеры к 2010 году планируют довести нефтедобычу до 530 тысяч тонн нефти. По информации прошлого года от представителей “Роснефть”, в 2004 году ожидается добыть 38,5 тыс. тонн нефти.


Самое интересное в том, что на разработку этого, весьма перспективного блока FIOC затратила всего… $4 млн. Остальное финансирование обеспечила “Роснефть”.


УЧИТЕСЬ ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ


Из всех этих операций виден бизнес-почерк FIOC в Казахстане: использование инвестиций неафишируемых лиц – поразительное умение получать выгодные лицензии под разведку – минимальные (по нефтяным меркам) инвестиции для предпродажной подготовки успешных блоков – продажа по чрезвычайно выгодным ценам. Секрет американского успеха в случае с FIOC очень прост – с 1997 года инвесторы вложили в Атыраускую область и ЗКО несколько десятков миллионов долларов, но от продажи долей в разных СП таким покупателям, как ЮКОС, экзотической Аlbatross и китайской Sinopec, выручили примерно или свыше $200 млн! Очень даже вероятно, что американцы и начали бизнес в Атырау только с расчетом продажи компании FIOC со всеми активами в Казахстане. Но кто знал, что маленького и удачливого кролика Роджера проглотит китайский дракон?


P.S. Кстати, среди инвесторов FIOC мои американские коллеги называют и теннисиста Андре Агасси. После всего того, что мне удалось выяснить об этой компании, этому факту я уже не удивился.


Источник: газета “АТЫРАУ TODAY” №42, от 30/10/2004г


Новости партнеров

Загрузка...