Обзор рынка новых легковых автомобилей на территории РК по итогам янв.-окт. 2009 г.

Продажи официальных дилеров

Структура рынка в разрезе брендов

В октябре, рынок новых автомобилей продемонстрировал некоторый рост продаж к предыдущему месяцу. Объем сбыта составил 1575 автомобилей против 1474 в сентябре 2009 г. Однако, на фоне показателя октября 2008 г. (3004 реализованных а/м) прирост к сентябрю на 6,9% представляется скромным поводом для оптимизма. Тем более, что обеспечен он был ростом доли государственных закупок.

В горизонте 10 месяцев, с начала года, рынок сократился на 54,8% к аналогичному периоду 2008 г. В январе-октябре текущего года, на территории РК официальными дилерами было продано 14247 новых автомобилей.

Основной вклад в прирост октябрьских продаж внесли 4 марки.

Кратный рост за счет продажи партии автомобилей Jetta и Santana китайской сборки, в рамках госзакупок показал Volkswagen, до сих пор демонстрировавший крайне депрессивную динамику: продажи бренда в январе-октябре 2009 г. сократились почти в 4 раза (до 487 а/м против 1877 в январе-октябре 2008 г.).

Поставка автомобилей в адрес ДВД г.Алматы и агрессивные скидки позволяют наращивать показатели дилеру Mitsubishi – продажи в октябре составили 226 единиц. В сентябре, было продано 177 автомобилей этой марки.

Рывок совершил и российский УАЗ, закрывший октябрь с результатом 167 автомобилей, или на 30,5% выше уровня сентябрьских продаж.

Успешные продажи Grand Vitara обусловили фактическое удвоение объема проданных автомобилей Suzuki в октябре – 60 единиц против 31 в сентябре 2009 г.

Тем не менее, позитивная месячная динамика названных марок никак не изменила расклада сил в тройке лидеров казахстанского рынка по итогам 10 месяцев с начала года. Число покупателей российской “Лады”, занимающей первую строчку, достигло отметки 2969. Дилеры Toyota, второго по популярности бренда, продали 2484 автомобиля. Продажи УАЗа, третьего по объемам сбыта, составили в данный период 1847 автомобилей.

На четвертой позиции расположился Mitsubishi (1633 а/м в январе-октябре 2009 г.), сместивший узбекский UZ-Daewoo (1107 а/м) на пятое место. Шестую строку c результатом 547 реализованных авто занял Nissan. На одну ступень в январе-октябре 2009 г. поднялся Chevrolet, чьи продажи составили 542 автомобиля. Восьмым в TOP-10 отечественного рынка фигурирует Hyundai – несмотря на ослабление прошлогодней позиции за 10 месяцев текущего года было продано 532 автомобиля. И, наконец, замыкают десятку лидеров “побратимы” Volkswagen (487 а/м) и Skoda (434 а/м).

Десятку наиболее востребованных в Казахстане моделей, поделили между собой российские марки, японские Toyota и Mitsubishi, плюс узбекский Daewoo. Самые продаваемые с начала 2009 г. автомобили принадлежат “старому” семейству моделей УАЗ (1768 единиц). Второе и третье место за АВТОВАЗовской “семеркой” и казахстанской “Нивой 4х4” — 1058 и 766 реализованных автомобилей соответственно.

676 проданных Daewoo Nexia обеспечили автомобилю 4-е место на казахстанской арене. Пятая по популярности модель в республике – Toyota Corolla (497 а/м). С несущественным отрывом за ней следует бестселлер Toyota Land Cruiser Prado – 494 авто в январе-октябре. На седьмой позиции также внедорожник – Mitsubishi Outlander II XL, который обрел 474 покупателя. Lada Priora с результатом 412 авто на восьмом месте. В активе Toyota Land Cruiser 200, одного из пяти внедорожников, вошедших в десятку моделей-лидеров, 407 проданных автомобилей и 9-е место. Замыкает десятку фаворитов Lada Samara (400 а/м).

Структура рынка в разрезе классов

Примечательно, что сокращение потребительского спроса не сказалось на традиционном предпочтении казахстанцами внедорожной техники. Более того, в январе-октябре текущего года доля всех видов внедорожников возросла до 47,35% (42,95% в январе-октябре 2008 г.). Причем основной прирост обеспечен укреплением позиций средних и тяжелых (полноразмерных) внедорожников.

Гольф-класс (C), второй по популярности, незначительно уступил другим сегментам: 23,81% за 10 месяцев 2009 г. против 25,13% в тот же период 2008 г. Близкая динамика наблюдалась в малом классе (B) – снижение с 13,92% до 11,61%, и в сегменте бизнес-класса (E) – сокращение доли с 6,99% до 4,63%.

Вклад среднего класса (D), категории легких коммерческих автомобилей (LCV), а также пикапов несколько увеличился: c 3,25% до 4,44%, с 2,96% до 3,38% и с 1,16% до 1,7% соответственно.

Характерной приметой 10 кризисных месяцев стало расширение почти в 2,5 раза узкого сегмента автомобилей премиум-класса. Его доля в январе-октябре 2009 г. составила 0,69% против 0,28% в аналогичный период 2008 г.

Структура рынка в разрезе компаний-дилеров

На дистанции 10 месяцев продолжается “размывание” долей крупнейших дилеров в пользу игроков второго плана. Наиболее заметная потеря рыночной доли коснулась “Тойота Центр Жетысу”: по отношению к аналогичному периоду минувшего года компания потеряла 4% из 11%.

Приблизительно равное снижение рыночного вклада постигло и две крупнейшие дилерские группы. Доля КМК “Астана Моторс” составила 18%. Лидер – группа компаний “БИПЭК АВТО” — контролирует 37% рынка. В январе-октябре 2008 г., эти цифры составляли 22% и 42% соответственно.

Стоит отметить, что с ослаблением позиций КМК “Астана Моторс” ее статус сравнялся с рыночным положением “Меркур Авто”. Доля “Меркура” также равна сегодня 18% (против 20% в 2008 г.).

Компанией, заметно усилившей свое присутствие на рынке благодаря сбыту автомобилей “УАЗ”, следует назвать “Вираж”. Её доля в январе-октябре 2009 г. увеличилась с 1% до 5%.

Основной интригой ноября-декабря текущего года остаются прогнозы относительно будущего влияния режима Таможенного союза Казахстана, России и Беларуси на картину логистики поставок и ценовую политику дилеров.

Либерализация таможенных отношений между странами-участниками Союза, вероятнее всего, вызовет существенное изменение ландшафта казахстанского рынка в пользу официальных дилеров и ослабит давление импорта “секонд-хэнда” из дальнего зарубежья.

***

За более подробной информацией обращайтесь:

Консалтинговая компания “Qncepto”

г. Алматы, пл.Республики 15

тел./факс: +7 727 263 15 88

тел.: +7 777 222 43 22

e-mail: qncepto@gmail.com

comments powered by HyperComments

Новости партнеров

Загрузка...