Обзор рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей Республики Казахстан по итогам мая 2010 г.(продажи официальных дилеров)

В мае 2010 года, официальными дилерами было реализовано 1 549 легковых и легких коммерческих автомобилей, или на 6,24% больше, чем в аналогичный период 2009 г. Май стал вторым месяцем с начала года, показавшим положительную динамику к результату годичной давности. Кроме того, объем продаж в мае превысил показатель апреля 2010 г. на 20,54%.

Динамика продаж легковых и легких комм. автомобилей в разрезе брендов, ед. /янв.-май 2009/2010/

 

 

сегмент легковых автомобилей

В мае 2010 г. официальными дилерами было продано 1 279 легковых автомобилей, или на 9,41% больше, чем в аналогичный период 2009 г. При этом объем сбыта в мае вырос по сравнению с апрелем 2010 г. на 30,11%. Главными драйверами этого роста стали марки Lada, Toyota, Lexus и KIA.

Структура сегмента в разрезе марок

Наиболее продаваемая в Казахстане марка Lada показала рост на 19,28% по отношению к маю 2009 г. и на 75,48% по отношению к апрелю 2010 г. Сбыт легковых автомобилей тольяттинской и усть-каменогорской сборки в мае составил 365 единиц.

С апреля уверенно восстанавливает утраченные позиции Toyota. Продажи 219 автомобилей (+12,31% к маю 2009 г.) позволили марке подняться с 3-й позиции, занятой в предыдущем месяце, на 2-ое место.

UZ-Daewoo, напротив, оттеснен с 1-ой в апреле 2010 г. на 3-ю строку рейтинга марок в мае 2010 г. Узбекский производитель потерял 7,48% апрельских продаж, однако на фоне итогов мая 2009 г. продажи марки выросли в 2,64 раза (198 легковых авто, проданных в мае 2010 г.).

4-м по популярности брендом на казахстанском рынке стал Chevrolet. 73 реализованных пассажирских автомобиля обеспечили ему рост на 40,38% по отношению к показателю годичной давности и на 25,86% — к апрелю 2010 г.

Mitsubishi, производитель, год назад занимавший 3-ю позицию в списке предпочтений казахстанцев, откатился на 5-ое место по объемам продаж в мае 2010 г. (69 ед.). Сбыт этой марки в отчетный месяц сократился в 2,6 раза к маю минувшего года и на 40% по отношению к апрелю текущего.

Стабильными, с тенденцией к росту, выглядят показатели Hyundai: 50 проданных легковых авто в мае 2010 г. против 39 в тот же период 2009 г. Апрельский результат также превышен на 31,58%.

Сразу 7-ю строчку занял новичок официального казахстанского авторитейла Lexus. Первый же месяц работы дилера люксового бренда принес 47 сделок купли-продажи. Почва для стремительного старта, безусловно, была подготовлена многолетним “серым” импортом автомобилей этой марки. За счет вхождения Lexus в стан официально представленных на рынке брендов премиум-класса их суммарная доля возросла с 4,37% в апреле до 6,33% в мае 2010 г. Для сравнения: на более остроконкурентном российском рынке размер премиум-сегмента в отчетный период составил 5,45%.

Аналогичный рывок продемонстрировал недавний аутсайдер массового сегмента – бренд KIA, разместившийся под №8. Если годом ранее продажи марки были равны нулю, в апреле 2009 г. – 2 легковым автомобилям, то в мае 2010 г. KIA предпочли 40 казахстанцев. Всплеск интереса к корейскому бренду объясняется презентацией новых моделей KIA и началом производства на казахстанском заводе АО “АЗИЯ АВТО”.

Менее успешную динамику год-к-году продемонстрировала другая марка от отечественного производителя: продажи Skoda к маю 2009 г. сократились с 57 до 24 автомобилей. В то же время на фоне апреля текущего года марка показала симптомы оживления сбыта (+50% роста).

С 14 в мае 2009 г. до 36 автомобилей в мае 2010 г. выросли продажи Suzuki. Формальный рост (34 против 33 а/м) зафиксирован и дилером Volkswagen. Продажа моделей Renault российской сборки принесла марке результат 11 автомобилей (против нулевых продаж годичной давности). Практически повторил эту динамику украинский ZAZ (0/10 — май 2009/2010 г.).

За исключением люксовых Land Rover и Volvo, а также легковых моделей GAZ, все прочие бренды за пределами десятки лидеров допустили “просадку” динамики сбыта.

Динамика продаж легковых автомобилей в разрезе брендов, ед. /май 2009/2010/

 

 

Структура сегмента в разрезе моделей

Список наиболее востребованных моделей, как и прежде, возглавляет триада узбекского, российского и казахстанского автопрома. Daewoo Nexia закрыла отчетный месяц с итогом 127 продаж. С минимальным отрывом от нее следуют тольяттинская “семерка” (118 ед.) и усть-каменогорская Lada 4×4 (112 ед.).

Покупатели 71 Daewoo Matiz обеспечили модели 4-ое место. На две строчки вверх по отношению к результату апреля поднялся Toyota Land Cruiser Prado (68 а/м). На три позиции улучшила свое положение Lada Priora, занявшая 6-ое место (67 а/м). Несколько ослабил свое положение Toyota Land Cruiser 200 – 7-ая строка и 55 покупателей.

На восьмой ступени TOP-25 Toyota Corolla (50 а/м). Сохранила свое апрельское положение и Lada Samara — №9 с результатом 47 проданных авто. Замыкает десятку фаворитов отечественного рынка KIA Cerato казахстанской сборки (27 единиц).

На счету Lexus LX, новичка рейтинга моделей под №14, — 22 покупателя по итогам мая. За ним следует Toyota Camry (21 проданных а/м), сделавшая рывок на 6 пунктов вверх.

В отчетный месяц первую десятку покинули Mitsubishi L200 (18 ед.) и Mitsubishi Galant (15 ед.), занимающие теперь 17-ое и 19-ое места соответственно.

22-ую позицию (по 11 проданных авто) разделили два новичка официального рынка: Chevrolet Cruze, запущенный в производство “АЗИЯ АВТО”, и Lexus RX, с мая доступный в салоне авторизованного дилера.

TOP-25 моделей легковых автомобилей /май 2010/

май 2010

Динамика

апр. 2010

Модель

Объем продаж, ед. /май 2010/

1

 

1

DAEWOO Nexia

127

2

4

LADA 2107

118

3

2

LADA 4х4 (вкл.удлин.версию)

112

4

3

DAEWOO Matiz

71

5

7

TOYOTA Land Cruiser Prado

68

6

9

LADA Priora

67

7

5

TOYOTA Land Cruiser 200

55

8

 

8

TOYOTA Corolla

50

9

 

9

LADA Samara

47

10

27

KIA Cerato

38

11

9

CHEVROLET Niva

34

12

16

UAZ 3151х/Hunter

29

13

 

13

SUZUKI Grand Vitara

26

14

NEW

LEXUS LX

22

15

18

LADA Kalina

21

11

TOYOTA Avensis

21

21

TOYOTA Camry

21

16

12

VOLKSWAGEN Touareg

19

17

8

MITSUBISHI L200

18

18

14

MITSUBISHI Pajero

17

19

6

MITSUBISHI Galant

15

20

12

CHEVROLET Lacetti

14

15

HYUNDAI Tucson

14

21

23

SKODA Superb

13

22

NEW

CHEVROLET Cruze

11

NEW

LEXUS RX

11

23

24

CHEVROLET Aveo

10

26

HYUNDAI Elantra

10

20

HYUNDAI Santa Fe

10

18

Skoda Octavia A5

10

17

ZAZ Chance

10

24

20

RENAULT Logan

9

10

SUBARU Outback

9

23

SUZUKI SX4

9

25

19

MITSUBISHI Outlander II XL

7

11

MITSUBISHI Pajero Sport

7

сегмент легких коммерческих автомобилей

После первого в году оживления, зафиксированного в апреле, сегмент легкой коммерческой техники вновь продемонстрировал отрицательную динамику по итогам мая 2010 г. Падение продаж автомобилей категории LCV составило 6,57% по отношению к маю 2009 г. и 10,6% по отношению к апрелю 2010 г.

Структура сегмента в разрезе марок

Основными причинами падения продаж LCV год-к-году стали приостановка поставок микровэна Daewoo Damas и исчерпание складских остатков техники UAZ.

Лидерство в нише LCV сохранил Горьковский автозавод. Продажи техники GAZ восстановились до уровня 2008 г., достигнув 140 единиц по итогам мая 2010 г. Объем сбыта техники UAZ в мае текущего года был равен 110 автомобилям (против 98 в мае 2009 г.). Однако этот результат уступает показателю апреля 2010 г. на 27,63%.

Оставшиеся 7,41% продаж в сегменте разделили между собой Hyundai, Volkswagen, Lada и Mercedes-Benz (8, 5, 5 и 2 проданных автомобиля соответственно).

Динамика продаж легких коммерческих автомобилей в разрезе брендов, ед. /май 2009/2010/

ПРИМЕЧАНИЕ: к сегменту легких коммерческих автомобилей отнесены легкие развозные коммерческие автомобили, в том числе пикапы, малотоннажные фургоны и грузовики транспортной категории N1 (полной массой не более 3,5 т), а также микроавтобусы вместимостью до 17 пассажиров транспортных категорий M1 и М2 (но не более 3,5 т полной массы), включая UAZ 2206, 3303, 33036, 2741, 3909, 39094, 3965, 3962; FIAT Doblo Panorama, Doblo Cargo, Ducato; FORD Transit, Transit Connect; HYUNDAI Porter, H-1; ISUZU NLR85; IVECO Daily; KIA K-series; Lada 2329, ВИС 2345, 2346, 2347; Mercedes: Sprinter, Vario, Vito/Viano; Nissan Cabstar; OPEL Combo; PEUGEOT Boxer, Partner New, Partner Origin; RENUAULT Kangoo, Trafic, Master; SKODA Roomster, Praktik; TOYOTA HiAce; VOLKSWAGEN Caddy, Crafter, Transporter T5; ИЖ 27175.

Структура рынка НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ и ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ в разрезе компаний-дилеров

Для бессменного лидера казахстанского авторитейла – холдинга “БИПЭК АВТО” — отчетный период стал особенно успешным. Группе удалось увеличить долю с 25,68% в апреле 2010 г. до 33,38% в мае. Причем вклад автосборочного завода “АЗИЯ АВТО”, входящего в её состав, вырос с 9,96% до 12,91% отечественного рынка официальных продаж новых автомобилей.

На оставшихся местах первой тройки произошла примечательная рокировка. Впервые с июня 2009 г. “Меркур Авто” оттеснен со второй на третью позицию. Доля группы сократилась с 22,41% в апреле 2010 г. до 14,4% в мае. Основной причиной тому – снижение объемов продаж продукции UZ-Daewoo.

Как следствие “серебро” взяла сеть автосалонов “Вираж”, продажи которой составили 17,88% (аналогичный показатель по итогам апреля — 20,62%).

Доля КМК “Астана Моторс”, занимающей с февраля 2010 г. 4-ую позицию, фактически не изменилась: 9,1% в мае против 9,49% месяцем ранее.

Замыкает TOP-5 дилерских групп “Аллюр Авто”, чья доля возросла с 4,05% до 5,36%. Основными драйверами её позитивной динамики в мае стали продажи Suzuki и Daewoo. Однако будущий рост поставок недавнего “хозяина” 5-й строчки, “Тойота Центра Жетысу”, вполне может вернуть ему долю, отвоеванную мультибрендовым конкурентом.

Распределение рыночных долей TOP-5 официальных дилеров,

апрель/май 2010

 

ПРИМЕЧАНИЕ: при расчете рыночных долей использованы продажи официальными дилерами легковых и легких коммерческих автомобилей.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ И ТРЕНДЫ

28 мая 2010 г. правительством РК было анонсировано решение о введении льготных ставок таможенных пошлин на ввоз легковых автомобилей физическими лицами по образцу импортных тарифов, действующих на территории Республики Беларусь.

Специальные ставки предположительно вступят в силу с 1 июля 2010 г. и будут действительны в течение так называемого “переходного периода”, который будет завершен с подписанием всех соглашений по единому экономическому пространству между Россией и Казахстаном, предположительно до 1 июля 2011 г.

Важнейшей особенностью предлагаемого таможенно-тарифного режима станет не снижение ставок таможенных пошлин само по себе, а исторический прецедент введения в Казахстане дифференцированной для физических и юридических лиц шкалы тарифов.

В условиях отечественного автомобильного рынка предлагаемая схема раздельных тарифов для физических и юридических лиц несет в себе целый ряд угроз в отношении потребителя, участников рынка, международной репутации государства и исполнения планов таможенных сборов в республиканский бюджет.

При введении ставок таможенных пошлин на импорт автомобилей в “белорусской версии” рынок Казахстана ждут следующие последствия:

Рост доли импорта подержанных автомобилей в возрасте 3-10 лет до уровня 90-95% (в 2009 году этот показатель составил свыше 85%, в то время как с февраля 2010 г. ввоз этой категории легковых автомобилей был фактически сведен к нулю, что стимулировало обновление парка легковых автомобилей и приток инвестиций в казахстанскую автоиндустрию).

Массовое развитие полулегального бизнеса по импорту и продажам новых и подержанных автомобилей на базе схем по уклонению от уплаты пошлин юридическими лицами.

Резкое сокращение объемов продаж новых автомобилей официальными дилерами и деградация сегмента цивилизованного автомобильного ритейла (в т.ч. фактический отказ от исполнения гарантийных обязательств дилерами).

Возможный пересмотр инвестиционных планов существующих автосборочных предприятий (“АЗИЯ АВТО” с брендами Chevrolet, Skoda, KIA) и отсрочка стартов ранее заявленных проектов создания новых автопроизводств на территории Казахстана (сборка а/м SsangYoung на базе АО “Агромашхолдинг”, завод по выпуску малотоннажной техники Hyundai в г.Алматы, автозавод “Соллерс” в Карагандинской обл.).

***

Данный обзор носит ознакомительный характер, адресован средствам массовой информации и широкому кругу заинтересованных лиц. Компания не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации.

Оценки, представленные в обзоре, соответствуют дате выхода и могут быть изменены без уведомления.

При подготовке материала использованы данные статистического учета Ассоциации Казахстанского Автобизнеса (АКАБ), официальных представительств автопроизводителей в РК и компаний-дилеров, органов дорожной полиции.

***

Воспроизведение обзора целиком или частично возможно только при обязательном указании источника.

За детализированной аналитикой по автомобильному рынку Казахстана обращайтесь:

© Консалтинговая компания “Qncepto” /“Концепто”/

г. Алматы, пл.Республики 15, тел./факс: +7 727 263 15 88, тел.: +7 777 222 43 22, e-mail: qncepto@gmail.com

Новости партнеров

Загрузка...