Обзор рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам ноября 2010 г.

Продажи официальных дилеров автопроизводителей стран СНГ и дальнего зарубежья

В ноябре, на рынке новых автомобилей был достигнут максимум продаж за период с начала 2009 года. В отчетный месяц официальными дилерами было реализовано 2 430 легковых и легких коммерческих автомобилей. За счет низкой базы ноября 2009 г. темпы роста по отношению к предыдущему году также оказались рекордными – плюс 73,82%.

Прирост к октябрю составил 13,13%. Эта цифра могла оказаться выше, если бы не сокращение поставок автомобилей в ожидании ввода стандарта токсичности двигателей Евро-3, впоследствии отложенного на 1 июля 2011 г.

К финалу года официальный рынок подходит со вполне обнадеживающим результатом. Продажи за 11 месяцев уже превзошли объем сбыта за весь 2009 год: 18 935 проданных автомобилей и рост на 13,42%. При этом тенденция доминирования производителей из Казахстана и стран СНГ в качестве главной движущей силы роста в ноябре сохранилась.

сегмент легковых автомобилей

Сегмент легковых автомобилей в ноябре показал рекордные объемы сбыта и темпы роста. По отношению к аналогичному показателю минувшего года продажи авторизованных дилеров выросли на 75,07%, составив 2 015 легковых автомобилей. Прирост по отношению к октябрю текущего года также оказался высоким – 19,73%.

По результатам января-ноября объемы реализации в сегменте легковых авто сложились на уровне 15 145 единиц, что выше итогов годичной давности на 15,94%.

Структура сегмента в разрезе марок

Как и в предшествующие месяцы, продажи легковых автомобилей растут, главным образом, за счет продукции казахстанского и российского производства. На их долю в ноябре пришлось 57,87% реализованных легковых авто.

Первую скрипку в этом оркестре производителей Таможенного союза играет Lada. Продажи марки в ноябре увеличились в 2,4 раза по отношению к прошлогоднему сбыту и на 20,9% к продажам в октябре 2010 г.

С внушительным отставанием от лидера вторую строчку в списке брендов занимает Toyota. Дилерами марки в истекшем месяце продано 290 автомобилей легковых моделей, или на 82,39% больше, чем годом ранее. Динамика по отношению к октябрю составила 16%.

Дилерами UZ-Daewoo было продано 169 автомобилей, что формально обеспечило рост на 81,72% к аналогичному периоду годичной давности. Но этот “взлет” обусловлен исключительно низкими продажами в ноябре 2009 г. Более объективным показателем следует считать динамику реализации узбекских авто на фоне октября 2010 г., а именно – минус 5,06%.

Четвертую позицию среди наиболее продаваемых марок легковых авто разделили Chevrolet и KIA, с результатом по 110 автомобилей. Львиная доля в их числе принадлежит продукции АО “АЗИЯ АВТО”. Рост продаж этих марок по сравнению с октябрем текущего года составил 39,24% и 8,91% соответственно.

Для бренда Nissan, замыкающего первую пятерку, ноябрь ознаменовался самыми высокими продажами с начала 2009 года – 101 легковой автомобиль. Годом ранее, в последний месяц осени “урожай” марки был скромнее в 2,35 раза.

Легковые модели Ульяновского автозавода по итогам ноября также оказались “в плюсе”: 60,71% по отношению к прошлогодним продажам и 52,54% к октябрю. Общий объем продаж пассажирских УАЗов составил 90 штук.

Под седьмым номером рейтинга фигурирует Volkswagen, чьи продажи почти восстановились до уровня ноября прошлого года и составили 68 единиц. Другая марка одноименного концерна, Skoda, удвоила свои октябрьские продажи и на 39,53% улучшила результат ноября 2009 г.

С небольшим отставанием от Skoda и существенным отставанием от собственных продаж годичной давности идут дилеры Mitsubishi. На протяжении второго полугодия их результаты остаются на стабильно низком уровне (56 автомобилей в ноябре).

Начало сборки в Казахстане позволило недавнему аутсайдеру, корейскому SsangYong влиться в десятку лидеров сбыта. Ноябрьские продажи марки равны 38 единицам, что на 80,95% выше итогов октября и кратно превосходит прошлогодние цифры.

Бренды премиум-сегмента в ноябре показали более высокие темпы роста, чем рынок в целом: по отношению к октябрю продажи восьми люксовых марок выросли на 24,59%, а на фоне ноября минувшего года – более чем вдвое.

Динамика продаж легковых автомобилей в разрезе брендов, ед.
[ноябрь 2009/2010]

Структура сегмента в разрезе моделей

В рейтинге наиболее популярных моделей 16 из 25 по-прежнему составляет продукция автопрома Казахстана и других стран СНГ. Причем вес этих моделей в общей массе продаж продолжает расти.

С октября текущего года самым покупаемым в республике новым автомобилем является Lada 4×4 усть-каменогорской сборки (214 ед.). Другие позиции первой четверки также принадлежат марке Lada, но уже автомобилям, выпущенным в России. Это Priora (179 ед.), ранее не поднимавшаяся так высоко, ВАЗ 2107 (178 ед.) и Lada Samara, сместившаяся на строчку выше.

Замыкает пятерку ноябрьских “хитов продаж” Daewoo Nexia с показателем 118 автомобилей. С символическим отрывом за ней следует Toyota Corolla (117 ед.). На седьмой строчке другой представитель C-класса, но уже казахстанского происхождения – KIA Cerato (73 ед.). На ступень ниже – российский UAZ Hunter (72 ед.). 54 проданных Land Cruiser Prado на счету дилеров Toyota. Последней в десятке фаворитов идет малолитражка Daewoo Matiz (51 ед.).

На строчку вверх поднялась Chevrolet Niva, обладателями которой в ноябре решили стать 48 казахстанцев. Skoda Octavia казахстанской сборки (44 ед.) и Toyota Land Cruiser 200 (43 ед.) заняли 12-ое и 13-ое места.

Наконец, успехом можно назвать появление на 14-ой строчке казахстанского SsangYong Kyron, в “копилке” которого 38 реализованных автомобилей. В остальном ноябрьский рейтинг моделей сложился традиционным образом.

TOP-25 моделей легковых автомобилей [ноябрь 2010]

Модель

Объем продаж, ед.

1

LADA 4х4

214

2

LADA Priora

179

3

LADA 2107

178

4

LADA Samara

125

5

DAEWOO Nexia

118

6

TOYOTA Corolla

117

7

KIA Cerato

73

8

UAZ 3151х/Hunter

72

9

TOYOTA Land Cruiser Prado

54

10

DAEWOO Matiz

51

11

CHEVROLET Niva

48

12

SKODA Octavia

44

13

TOYOTA Land Cruiser 200

43

14

SSANGYONG Kyron

38

15

NISSAN Qashqai

37

16

LADA Kalina

33

17

VOLKSWAGEN Touareg

30

18

TOYOTA Camry

29

19

KIA Sorento

27

20

RENAULT Logan

25

TOYOTA Avensis

25

21

MITSUBISHI Outlander II XL

24

22

NISSAN Almera Classic

23

23

SUBARU Outback

22

24

CHEVROLET Lacetti

21

ZAZ Chance

21

25

TOYOTA Rav4

20

сегмент легких коммерческих автомобилей

На фоне низких продаж в ноябре 2009 года значительно возросли темпы роста в сегменте LCV – прирост к уровню прошлого года в отчетный месяц составил 69,39%. Официальными дилерами было реализовано 415 единиц коммерческой техники, что ниже результатов октября на 10,75%.

За счет негативной динамики, сохранявшейся в I квартале текущего года, по итогам 11 месяцев рост продаж сложился на уровне 4,47%. Объем реализации в этот период составил 3 790 автомобилей.

Структура сегмента в разрезе марок

Картина сегмента в ноябре выглядела традиционным образом – 80,24% пришлось на марки UAZ и GAZ. При этом лидер, Ульяновский автозавод, совершил рывок и вернулся на уровень продаж начала 2009 г.

Всплеск продаж техники марки Volkswagen, зафиксированный в сентябре-октябре 2010 г., в отчетный период не повторился. Сбыт автомобилей сегмента LCV под этим брендом составил в ноябре 15 единиц. В то же время продажи коммерческих автомобилей марок Hyundai и Toyota держатся несколько выше привычных значений – 21 и 20 единиц соответственно.

Динамика продаж легких коммерческих автомобилей в разрезе брендов, ед.
[ноябрь 2009/2010]

ПРИМЕЧАНИЕ: к сегменту легких коммерческих автомобилей отнесены легкие развозные коммерческие автомобили, в том числе пикапы, малотоннажные фургоны и грузовики транспортной категории N1 (полной массой не более 3,5 т), а также микроавтобусы вместимостью до 17 пассажиров транспортных категорий M1 и М2 (но не более 3,5 т полной массы), включая UAZ 2206, 3303, 33036, 2741, 3909, 39094, 3965, 3962; FIAT Doblo Panorama, Doblo Cargo, Ducato; FORD Transit, Transit Connect; HYUNDAI Porter, H-1; KIA K-series; Lada 2329, ВИС 2345, 2346, 2347; Mercedes: Sprinter, Vario, Vito/Viano; Nissan Cabstar; OPEL Combo; PEUGEOT Boxer, Partner New, Partner Origin; RENAULT Kangoo, Trafic, Master; SKODA Roomster, Praktik; TOYOTA HiAce; VOLKSWAGEN Caddy, Caravelle, Crafter, Transporter.

Структура рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в разрезе компаний-дилеров

В ноябре в очередной раз усилился рыночный перевес в пользу холдинга “БИПЭК АВТО”: клиентская база крупнейшей дилерской группы достигла 49,55% продаж новых автомобилей в республике (годом ранее эта цифра была эквивалентна 32,66%).

Ослабление положения других игроков первой четверки дилеров и рост собственного сбыта вернули на 2-ое место рейтинга КМК “Астана Моторс”. Доля группы в отчетный период составила 10,66% против 10,17% годом ранее.

Улучшив октябрьский результат, строчку под №3 заняла сеть автосалонов “Вираж”. Вклад компании в официальные продажи сложился на отметке 10,12% (в ноябре 2009 г. – 14,11%).

За “Виражем” с незначительным отставанием следует “Меркур Авто”. Продажи компании (9,79% рынка) сократились и по отношению к предшествующему месяцу, и к ноябрю 2009 г., когда доля дилера была равна 16,05%.

Наконец, нижнюю строчку TOP-5 впервые с июня отвоевала “Аллюр Авто”. Доля в 4,03% обеспечила дилеру четырех марок незначительное преимущество перед традиционным соперником – компанией “Тойота Центр Жетысу” (годом ранее “Аллюр Авто” завершила ноябрь с долей 0,64%).

Таким образом, значительный рост доли на годовой дистанции в отчетный период продемонстрировали лишь дилерские группы, представляющие отечественных производителей – АО “АЗИЯ АВТО” и АО “Агромашхолдинг Казахстан”.

Распределение рыночных долей TOP-5 официальных дилеров, %

[ноябрь 2009/2010]

ПРИМЕЧАНИЕ: при расчете рыночных долей использованы продажи официальными дилерами

как легковых, так и легких коммерческих автомобилей.

Производство легковых автомобилей в казахстане

В ноябре на территории Казахстана было выпущено 347 автомобилей, что в 3,54 раза выше значения за аналогичный период 2009 г. На долю АО “АЗИЯ АВТО” пришлось 323 автомобилей марок KIA, Chevrolet, Lada и Skoda. На базе АО “Агромашхолдинг Казахстан” произведено 24 легковых автомобиля марки SsangYong.

Продажи автомобилей казахстанского производства в ноябре составили 462 единицы, что в 3,55 раза выше показателя годичной давности. Доля автомобилей казахстанского производства на рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей возросла с 9,31% в ноябре 2009 г. до 19,01% в аналогичный период текущего года. Тот же показатель без учета продаж легких коммерческих автомобилей вырос с 11,29% до 22,93%.

По итогам 11 месяцев с начала года объемы производства легковых автомобилей достигли отметки 2 644 единицы, превысив показатель 2009 г. в 4,39 раза.

Объем выпуска легковых автомобилей в РК в разрезе производителей, ед.

[январь-ноябрь 2010]

***

Данный обзор носит ознакомительный характер, адресован средствам массовой информации и широкому кругу заинтересованных лиц. Компания не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации.

Оценки, представленные в обзоре, соответствуют дате выхода и могут быть изменены без уведомления.

При подготовке материала учтены результаты продаж как компаний-членов профессиональных объединений, так и не входящих в их состав участников рынка. Использованы данные статистического учета официальных представительств автопроизводителей стран СНГ и дальнего зарубежья в РК, компаний-дилеров, органов дорожной полиции.

Воспроизведение обзора целиком или частично возможно только при обязательном указании источника.

За детализированной аналитикой по автомобильному рынку Казахстана обращайтесь:

© Консалтинговая компания “Qncepto” /“Концепто”/

500013, Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики 15 | тел./факс: +7 727 263 15 88 | тел.: +7 777 222 43 22 | www.qncepto.kz | e-mail: info@qncepto.kz

Новости партнеров

Загрузка...