КТЖ доразместила еврооблигации на $300 млн под 5,55% годовых

Алматы. 2 ноября. КазТАГ – АО “НК “Казахстан темир жолы” (КТЖ) доразместило еврооблигации на $300 млн под 5,55% годовых, указывается в сообщении компании.

“1 ноября 2012 года КТЖ провело успешное доразмещение своего 30-летнего выпуска еврооблигаций в размере $300 млн на Лондонской и Казахстанской фондовых биржах. Эффективная ставка привлеченных средств данной транзакции составила 5,55% годовых”, — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Выпуск вызвал значительный интерес со стороны институциональных инвесторов, и доразмещение состоялось по нижнему порогу уменьшенного ценового диапазона.

Правильно избранная стратегия проведения транзакции позволили компании установить рекордно низкую стоимость заимствования 30-летних облигаций для корпоративных эмитентов из Восточной Европы и СНГ, отмечается в сообщении.

Финальная книга заказов — в пределах $2 млрд от более чем 100 инвесторов, 40% которых представлены инвесторами из США.

Организаторами сделки в формате Reg S/144A выступили Barclays, HSBC, JP Morgan и “Казкоммерц Секьюритиз”.

АО “Национальная компания “Казахстан темир жолы” осуществляет функции оператора магистральной железнодорожной сети, перевозку пассажиров и грузов железнодорожным транспортом. Единственным акционером КТЖ является ФНБ “Самрук-Казына”.