Обзор рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей Республики Казахстан по итогам 2012 года

Продажи официальных дилеров автопроизводителей стран СНГ и дальнего зарубежья

  • Продажи официальных дилеров достигли рекордных 95,3 тыс. автомобилей.
  • Lada обошла ближайшего конкурента на 4,5 “корпуса”, заняв более 40% рынка.
  • Тройка лидирующих моделей сохранилась в неизменном виде: Lada Priora, Lada Samara и UZ-Daewoo Nexia. Их суммарный сбыт эквивалентен трети казахстанского рынка.
  • Годовой прирост сегмента LCV составил 32,42%. Однако в IV квартале динамика роста год-к-году упала до 13,1%, а декабрь 2012 завершился падением на 0,5%.
  • Отток клиентов в пользу крупнейшей дилерской группы, холдинга “БИПЭК АВТО”, продолжается. Под ее контролем уже 51,66% рынка.
  • Показатели казахстанского автопроизводства достигли рекордных величин. В 2012 году было выпущено более 19 тысяч легковых автомобилей.

2012 год стал самым успешным в истории казахстанского автомобильного рынка.

Официальными дилерами было реализовано 95 313 легковых и легких коммерческих автомобилей. Это результат оказался в 2,14 раза выше итогов предшествующего года.

Следует отметить, что в самый удачный докризисный год емкость казахстанского авторетейла составила 60 513 единиц.

Под давлением нового таможенного режима покупательский спрос практически полностью перераспределен в сегмент новых автомобилей.

Существенно расширена линейка моделей, производимых внутри страны. Продажи казахстанских автомобилей вносят более ощутимую лепту в рыночный рост, нежели импорт новых авто из дальнего зарубежья.

Тем не менее основной движущей силой рыночного роста остается покупательский спрос на российские автомобили (как национальных, так иностранных брендов).

В 2012 году емкость рынка России приблизилась к трехмиллионной отметке. Экстраполируя структуру российского рынка на масштабы и специфику казахстанского авторетейла, в качестве целевого показателя в пятилетней перспективе следует обозначить отметку в 280 тысяч автомобилей.

При сценарии умеренного роста располагаемых доходов и показателей розничного кредитования в 2013 году следует ожидать роста продаж на уровне 40%.

Сегмент легковых автомобилей

По итогам 2012 года в Казахстане было реализовано 85 743 легковых автомобиля, что превышает результат годичной давности в 2,29 раза.

Более 44% рыночной динамики стали заслугой прироста продаж марки Lada, 8,2% роста пришлось на UZ-Daewoo, 7,7% — на модельный ряд KIA, 7,5% — на автомобили Toyota..

Структура сегмента в разрезе марок

Доминирующее положение самой продаваемой марки казахстанского рынка в отчетном году дополнительно усилилось. За 12 месяцев было продано 34 839 легковых автомобилей марки Lada. Если в 2011 году российский бренд опережал ближайшего соперника втрое, то по результатам минувшего года Lada обошла конкурентов на 4,5 “корпуса”. Ее рыночная доля возросла с 35,43% до 40,63% и демонстрирует тенденцию к дальнейшему расширению: в IV квартале 2012 года вклад марки превысил уже 44%.

7891 проданный автомобиль и второе место рейтинга наиболее успешных брендов — с таким результатом завершил минувший год бренд Toyota. Динамика сбыта легковых автомобилей японской марки (+86% к объемам предшествующего года) заметно отстает от среднерыночных темпов, что стало причиной сокращения ее доли до 9,2% (против 11,32% в 2011 г.).

С незначительным отставанием от Toyota в тройку лидеров вошла и продукция узбекского автопрома. Диcтрибьютору UZ-Daewoo удалось реализовать 7796 автомобилей, превысив продажи 2011 года на 104%. Однако присутствие марки на рынке сократилось, с 10,24% до 9,1%.

Некоторое снижение рыночной доли коснулось и Hyundai, сохранившего за собой 4-ую строчку рейтинга. На легковые модели корейской марки в 2012 году пришлось 7,66% рынка (против 8,24% в 2011) и 6571 факт продажи (прирост – 113%).

Две марки усть-каменогорской сборки в отчетном году произвели рокировку. KIA и Chevrolet, выпускаемые преимущественно заводом “АЗИЯ АВТО”, заняли 5-ую и 6-ую позиции соответственно. Более чем трехкратный рост позволил KIA опередить американский бренд по объемам продаж. Число обладателей моделей KIA пополнил 5491 житель республики. Доля корейской марки увеличилась до 6,4%.

Позитивной динамикой был отмечен 2012 год и для марки Chevrolet. Продажи росли быстрее рынка (в 2,5 раза) и достигли отметки 5133 авто. Рыночная доля бренда эквивалентна 6%.

Продажи легковых моделей Nissan в 2012 году составили 3650 единиц (прирост – 105%). Снижение рыночной доли на 0,5% не помешало марке удержать за собой 7-ую строчку рейтинга.

Позиции Mitsubishi также продолжили снижение. На фоне 76%-ного роста продаж доля марки упала с 3,25% до 2,49%. Покупки в дилерской сети этой марки совершили 2136 казахстанцев.

Как и по результатам 2011 года, последними в десятке брендов казахстанского рынка стали SsangYong и ZAZ костанайской сборки. Их продажи составили 2030 и 1919 автомобилей соответственно (прирост – в 2,2 раза). Рыночные позиции обеих марок в отчетном году несколько ослабли. Доля SsangYong сократилась с 2,53% до 2,37%, показатель корейско-украинского ZAZ снизился с 2,33% до 2,24%.

Skoda, еще один бренд, сборка которого ведется в Казахстане, напротив, укрепил свое рыночное присутствие. По итогам года было реализовано 1860 автомобилей чешской марки (в 2,6 раза выше результатов 2011 года). Доля расширилась с 1,93% до 2,17%.

В 2012 году в Казахстане открылись официальные продажи двух ранее не представленных брендов: Jaguar и Honda. Сбыт этих марок по итогам года составил 3 и 137 автомобилей соответственно.

Продажи в премиальном сегменте по итогам года выросли на 61,5%. Покупателями автомобилей восьми люксовых марок стали 1777 казахстанцев.

Динамика продаж легковых автомобилей в разрезе брендов, ед.

[2011/2012]

Структура сегмента в разрезе моделей

“Баланс сил” в двадцатке самых продаваемых моделей сохраняется. По итогам года на продукцию российского автопрома пришлось семь моделей, на автомобили казахстанской сборки – шесть.

Тройка лидеров сохранилась в неизменном виде: Lada Priora, Lada Samara и UZ-Daewoo Nexia. Сбыт этих моделей эквивалентен более чем трети казахстанского рынка.

4-ую строчку рейтинга заняла новинка АВТОВАЗа Lada Granta. Ее обладателями стали 5283 казахстанца. Немногим меньше на счету самого продаваемого в стране внедорожника, Lada 4×4 (выпускается в г.Усть-Каменогорске).

Прошлогоднюю позицию сохранил за собой седан Hyundai Accent российской сборки. Toyota Camry, также поставляемая теперь с завода в Ленинградской области, в ушедшем году прибавила 11 пунктов рейтинга.

KIA Cerato восточно-казахстанской сборки укрепила свое положение на 8-й строчке списка. Этому седану отдали предпочтение 2168 жителей республики.

Еще один автомобиль казахстанской сборки, ZAZ Chance, расположился под №9. Черту под десяткой популярных моделей 2012 года подводит малолитражка UZ-Daewoo Matiz.

Бестселлером под №11 стал Chevrolet Cruze усть-каменогорской сборки (+3 пункта к результату 2011 года). За ним сле-дует пара внедо-рожников ToyotaLand Cruiser Prado (+1) и Land Cruiser 200 (-4). В середине второй десятки Chevrolet Niva (+1) и Toyota Corolla (-8).

Кроссоверы Nissan Juke (+9) и Nissan Qashqai (+1) поднялись в отчет-ном году до 16-й и 19-й позиции соответственно.

Новинка года, седан KIA Rio занял 17-ое место в списке наиболее успешных моделей 2012 года. Завершают двадцатку лидеров SsangYong Kyron костанайской сборки и Skoda Octavia, выпускаемая в Усть-Каменогорске.

TOP-20 моделей легковых автомобилей [2012]

Модель

 

 

Динамика в

рейтинге*

1

Lada Priora

0

2

Lada Samara

0

3

UZ-Daewoo Nexia

0

4

Lada Granta

NEW

5

Lada 4×4 пр-ва РК

▼1

6

Hyundai Accent

0

7

Toyota Camry

▲11

8

KIA Cerato пр-ва РК

0

9

ZAZ Chance пр-ва РК

▲1

10

UZ-Daewoo Matiz

▲1

11

Chevrolet Cruze пр-ва РК

▲3

12

Toyota Land Cruiser Prado

▲1

13

Toyota Land Cruiser 200

Ў4

14

Chevrolet Niva

▲1

15

Toyota Corolla

Ў8

16

Nissan Juke

▲9

17

KIA Rio

NEW

18

Ssang Yong Kyron пр-ва РК

▼1

19

Nissan Qashqai

▲1

20

Skoda Octavia пр-ва РК

0

* Перемещение с позиции, занятой по итогам 2011 г.

Сегмент легких коммерческих автомобилей

В отличие от сегмента легковых автомобилей сбыт легкой коммерческой техники не характеризовался кратными темпами роста. По итогам января-декабря 2012 г. в Казахстане было реализовано 9 570 автомобилей категории LCV. Годовой прирост составил 32,42%. Однако в IV квартале динамика роста год к году упала до 13,1%, а декабрь 2012 завершился падением на 0,5%.

Структура сегмента в разрезе марок

Основным драйвером роста в сегменте коммерческой техники остается спрос на продукцию Горьковского автозавода. В 2012 году на территории Казахстана было реализовано 4 874 единицы малотоннажной техники марки GAZ (+41,23% к результату предшествующего года). Рыночная доля российской марки выросла с 47,75% до 50,93%.

Рыночный вклад UAZ, второй по значимости марки сегмента, сократился с 33,1% до 27,67%. Продажи моделей UAZ коммерческого назначения в минувшем году выросли лишь на 10,7%, составив 2 648 единиц.

Свои позиции в тройке лидеров укрепил китайский производитель FAW, часть моделей которого теперь выпускается в г.Семипалатинске (Восточно-Казахстанская область). По итогам года в Казахстане было продано 547 единиц техники FAW (выше объемов 2011 г. в 2,27 раза)

Среди производителей, рыночная доля которых превысила двухпроцентную отметку, следует отметить Hyundai (367 ед.), Volkswagen (256 ед.), Toyota (251 ед.) и Nissan (199 ед.).

Динамика продаж легких коммерческих автомобилей в разрезе брендов, ед.

[2011/2012]

ПРИМЕЧАНИЕ: к сегменту легких коммерческих автомобилей отнесены легкие развозные коммерческие автомобили, в том числе пикапы, малотоннажные фургоны и грузовики транспортной категории N1 (полной массой не более 3,5 т), а также микроавтобусы вместимостью до 17 пассажиров транспортных категорий M1 и М2 (но не более 3,5 т полной массы), включая FAW CA 1010, 1031, 1037, 1040, 1041, 1047, 5021, 5031, 5041, 6350, 6371, 5023; FOTON BJ5026, BJ6536; ISUZU D-Max; IZH 2717; UAZ 2206, 2360, 2363, 3303, 3309, 3741, 3909, 3962; HYUNDAI H-1; Lada 2329, VIS 2345, 2346, 2347; Mercedes Sprinter; Nissan NP300; RENAULT Kangoo, Trafic, Master; SAZ NP-37; SKODA Roomster; TOYOTA HiAce; VOLKSWAGEN Caddy, Caravelle, Crafter, Multivan, Transporter; ZX Admiral BQ 2023, Grandtiger BQ 2023.

Структура рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в разрезе компаний-дилеров

Концентрация сбыта в руках ведущих дилеров усиливается на протяжении последних четырех лет, и по результатам отчетного года на пятерку крупнейших игроков авторетейла пришлось 89,44% продаж новых автомобилей.

Другим, более существенным трендом 2012 года стал отток клиентов в пользу круп-нейшей дилерской группы – холдинга “БИПЭК АВТО”.

Единственной компанией, не потерявшей своей рыночной доли в 2012 году, стала “Меркур Авто”. Другие крупнейшие дилеры отдали часть своих позиций группе “БИПЭК АВТО”, на продажи которой пришлось 51,66% рынка. Годом ранее бессменный лидер казахстанского авторетейла контролировал 44,12% продаж легковых и коммерческих автомобилей.

Усилению его позиций способствовали рост продаж автомобилей усть-каменогорской сборки и укрепление популярности автомобилей Lada, поставляемых из России.

Компанией №2 по показателю рыночного вклада осталась КМК “Астана Моторс”. Среднегодовая доля компании сложилось на уровне 12,26% против 13,35% в 2011 г. Однако начиная с сентября 2012 г. этот показатель держится ниже 10%-ной отметки.

Ослабление позиций сети “Вираж” позволило компании “Меркур Авто” вернуть себе третью строчку в списке ведущих дилеров. Для официального поставщика продукции узбекского автопрома год завершился с символическим приростом: клиентами “Меркур Авто” стали 9,78% всех покупателей легковых автомобилей против 9,69% годом ранее.

Продажи коммерческой техники растут более скромными темпами, чем рынок легковых авто. Как результат рыночная доля сети автосалонов “Вираж” в отчетном году сократилась до 7,84% (12,35% в 2011 году).

Отстают от рыночной динамики и показатели группы “Аллюр Авто”. По итогам года она заняла 4,52% рынка против 5% в 2011-м.

Распределение рыночных долей TOP-5 официальных дилеров, %

[2011/2012]

ПРИМЕЧАНИЕ: при расчете рыночных долей использованы продажи официальными дилерами как легковых, так и легких коммерческих автомобилей.

Производство легковых автомобилей

Показатели казахстанского автопроизводства по итогам 2012 года достигли рекордных величин. На территории республики было выпущено 19 094 легковых автомобиля, или в 2,33 раза больше, чем годом ранее.

На долю АО “АЗИЯ АВТО” (г.Усть-Каменогорск) пришлось 16 513 выпущенных автомобилей. На базе АО “Агромашхолдинг Казахстан” (г.Костанай) в отчетный период был произведен 2 581 автомобиль.

Продажи легковых автомобилей казахстанского производства в 2012 г. составили 18 621 единицу – в 2,53 раза выше прошлогоднего показателя. Таким образом, доля казахстанской продукции в сегменте легковых автомобилей возросла с 19,64% в 2011 г. до 21,72% по итогам 2012 г.

Объем выпуска легковых автомобилей в РК в разрезе производителей, ед. [2012]

Данный обзор носит ознакомительный характер, адресован средствам массовой информации и широкому кругу заинтересованных лиц. Компания не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации.

Оценки, представленные в обзоре, соответствуют дате выхода и могут быть изменены без уведомления.

При подготовке материала учтены результаты продаж как компаний-членов профессиональных объединений, так и не входящих в их состав участников рынка. Использованы данные статистического учета официальных представительств автопроизводителей стран СНГ и дальнего зарубежья в РК, компаний-дилеров, органов дорожной полиции.

Воспроизведение обзора целиком или частично возможно только при обязательном указании источника.

За детализированной аналитикой по автомобильному рынку Казахстана обращайтесь:

 

© Консалтинговая компания “Qncepto” /“Концепто”/

500013, Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики 15 | тел./факс: +7 727 390 80 47 | www.qncepto.kz | e-mail: info@qncepto.kz

Новости партнеров

Загрузка...