Астана. 21 февраля. КазТАГ – Казахстан выпустит суверенные еврооблигации на сумму не менее $500 млн. Соответствующее постановление правительства РК размещено в базе данных нормативных правовых актов РК.
“Выпустить государственные эмиссионные ценные бумаги на внешних рынках капитала на сумму не менее 500 (пятьсот) миллионов долларов США в соответствии с законодательством РК”, — говорится в постановлении.
Согласно документу, министерству финансов РК поручено осуществить организацию и проведение мероприятий по обновлению кредитного рейтинга страны, определению рынков и партнеров выпуска государственных ценных бумаг с целью привлечения инвесторов.
Также минфину поручено осуществить: подготовку необходимой документации в соответствии с установленными для такой сделки требованиями, обеспечение поступления средств от размещения государственных эмиссионных ценных бумаг в республиканский бюджет, обеспечение оплаты услуг партнерам выпуска государственных ценных бумаг в виде комиссионного вознаграждения.
Постановление правительства “О выпуске государственных эмиссионных ценных бумаг на внешних рынках капитала” подписано премьер-министром РК Сериком Ахметовым 12 февраля 2013 года. Постановление вводится в действие со дня подписания.
Как сообщал ранее министр финансов РК Болат Жамишев, дефицит республиканского бюджета на 2013 год будет профинансирован за счет выпуска государственных ценных бумаг (ГЦБ) на внутреннем рынке в размере Т537,1 млрд.
“Дефицит республиканского бюджета на 2013 год утвержден в объеме 785,2 млрд тенге, или 2,1% к ВВП. Финансирование дефицита планируется осуществить за счет выпуска ГЦБ на внутреннем рынке в размере 537,1 млрд тенге, за счет внешнего — 248,1 млрд тенге, из них 150 млрд тенге — выпуск еврооблигаций”, — сказал Б. Жамишев, представляя проект постановления правительства РК “О выпуске государственных эмиссионных ценных бумаг на внешних рынках капитала” 29 января.
По его словам, проект разработан в целях финансирования дефицита республиканского бюджета в 2013 году путем выпуска ГЦБ на внешних рынках капитала в условиях текущих исторически низких базовых процентных ставок.
Глава ведомства полагает возможным выпуск суверенных еврооблигаций в первой половине 2013 года для финансирования дефицита бюджета и установления бенчмарка для казахстанских эмитентов.
Как сообщалось, правительственный долг на 1 января 2013 года составил Т3626,3 млрд, доля внутреннего долга — 80%, или Т2896,9 млрд ($19,2 млрд), доля внешнего долга — 20%, или Т729,3 млрд ($4,8 млрд).
По словам министра финансов, при планируемом выпуске еврооблигаций на Т150 млрд внешний правительственный долг составит Т879,3 млрд, или 24,2% от объема портфеля правительственных займов.
В случае непринятия решения о выпуске еврооблигаций дополнительный выпуск ГЦБ на внутреннем рынке на сумму Т150 млрд приведет к давлению на доходность ГЦБ и увеличит расходы на обслуживание госдолга, что наблюдалось в прошлом году. Наличие суверенных еврооблигаций в обращении, как ценового ориентира для корпоративных эмитентов, является важной составляющей рынка ссудного капитала.
Как уточнил глава минфина, после принятия постановления правительства будет проведен конкурс по госзакупкам услуг инвестиционного банка и юридического советника в течение 2 мес. По результатам конкурса будут заключены соглашения с партнерами выпуска о предоставлении услуг по выпуску (подготовка соответствующей документации, включая проспект эмиссии, юридические заключения, проведение роудшоу, размещение еврооблигаций и др.).
Подготовка необходимой документации для выпуска еврооблигаций займет 8 недель.
Б. Жамишев также предложил в состав делегации для проведения роудшоу по выпуску еврооблигаций в мировых финансовых центрах (Лондон, Нью-Йорк, Токио, Гонконг), включить первых руководителей госорганов экономического блока РК (минфин, Национальный банк, министерство экономики и бюджетного планирования). Правительство одобрило указанный проект постановления.
“Ориентировочно на 5 лет (будут выпущены еврооблигации — КазТАГ”, — сообщил глава минфина.