Алматы. 3 октября. КазТАГ — БТА банк согласовал с комитетом кредиторов условия реструктуризации задолженности, сообщила пресс-служба банка.
“БТА Банк” рад проинформировать заинтересованных лиц о недавно достигнутом прогрессе в процессе согласования финансовых условий реструктуризации своей задолженности перед кредиторами. Банк и большинство членов комитета кредиторов, за исключением Nomura International, согласовали необязывающие основные условия реструктуризации финансовой задолженности на сумму $11,2 млрд, что поможет обеспечить устойчивость и стабильное функционирование банка”, — говорится в сообщении, распространенном в среду.
Как отмечается, в результате реструктуризации банк получит значительное снижение задолженности перед кредиторами, владеющими старшими облигациями, облигациями на восстановление, специальными долговыми инструментами с дисконтом, а также различными классами субординированного долга. Кредиторы обменяют имеющиеся у них долговые инструменты на пакет новых облигаций и наличные деньги.
Номинальная стоимость новых облигаций составит $750 млн с полугодовым купоном 5,5% годовых и единовременным погашением в 2022 году. В обмен на свои облигации старшие кредиторы получат $957,8 млн наличными и новые облигации на сумму $88,8 млн.
“В свою очередь держатели облигаций на восстановление получат $660,2 млн наличными и новые облигации на сумму $61,2 млн. Держатели специальных долговых инструментов с дисконтом получат новые облигации на $600 млн. Сумма и форма возмещения (при наличии) в рамках реструктуризации, вручаемая или выплачиваемая в отношении любой серии субординированных облигаций, будет определена банком, однако объемы возмещений, выплачиваемых другим кредиторам, не могут быть изменены или снижены”, — указывается в сообщении.
Банк также достиг договоренности с кредиторами в рамках возобновляемой гарантированной кредитной линии по торговому финансированию (RCTFF). Договоренность обеспечивает продление срока RCTFF на сумму $348,2 млн до 31 декабря 2015 года.
Фонд национального благосостояния (ФНБ) “Самрук-Казына” в качестве контрольного акционера банка поддержит сделку через конвертацию размещенных в банке депозитов в его капитал, что приведет к увеличению акционерной доли ФНБ в банке. Кроме того, “Самрук-Казына” увеличит ставку купона по собственным облигациям, находящимся у банка в качестве актива, а также предоставит БТА процентный заем на сумму $1,592 млрд, субординированный для новых облигаций, информирует пресс-служба банка.
“Надеемся, что к концу 2012 года реструктуризация будет завершена”, — прокомментировал событие председатель правления АО “БТА Банк” Ерик Балапанов.
Согласно новому бизнес-плану и финансовой модели банка, восстановление коэффициента достаточности капитала первого уровня до показателя, превышающего 10% по нормативам Basel II, будет достигнуто после реструктуризации, и данный коэффициент будет поддерживаться в рамках бизнес-плана, рассчитанного до 2016 года.
Напомним, специализированный финансовый суд Алматы в мае 2012 года удовлетворил заявление АО “БТА банк” о реструктуризации финансовой задолженности. Банк представил в суд проект плана реструктуризации, подготовленный совместно с консультантами комитета кредиторов банка и одобренный Национальным банком РК. При этом комитет кредиторов БТА подтвердил готовность продолжить работу с банком с целью разработки плана реструктуризации, который был бы справедливым для всех классов кредиторов.
АО “БТА банк” занимает 3-е место по размерам активов в банковской системе Казахстана. Согласно данным комитета по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка РК, на 1 июня 2012 года активы банка составили Т1,44 трлн, обязательства — Т2,63 трлн, собственный капитал — минус Т1,19 трлн. Непокрытый убыток банка за январь-май 2012 года составил Т1,3 трлн.