Алматы. 11 апреля. КазТАГ — Букраннеры планируемых к выпуску еврооблигаций АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) информировали о размещении, следует из сообщения Казахстанской фондовой биржи (KASE).
«…Сообщает о начале приема заявок от членов биржи на участие в первичном размещении еврооблигаций АО «НК «КМГ» (эмитент), выпускаемых в рамках программы по выпуску среднесрочных глобальных нот на общую сумму $10 млрд 500 млн и зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства», — говорится в сообщении на сайте биржи во вторник.
Уточняется, что номинальный объем облигаций определится по окончании сбора заявок. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — $200 тыс. или больший номинал, кратный $1 тыс.
Ожидаемый срок обращения 1-го транша — 5 лет, 2-го транша — 10 лет, 3-го транша — 30 лет. Индикативная доходность (с возможным пересмотром) при размещении 1-го транша — около 4%, 2-го и 3-го траншей – 5% и 6% соответственно.
АО «НК «КазМунайГаз» является национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 90% акций КМГ принадлежат АО «Самрук-Казына», 10% — Национальному банку Казахстана.