В феврале, впервые с 2007 г. зафиксирован рост к показателю предыдущего года. Официальными дилерами было продано 1 179 легковых автомобилей, или на 15,1% больше, чем годом ранее.
Примечательно, что на ту же величину, 15,1%, по данным Ассоциации Европейского Бизнеса выросли февральские объемы продаж 25 ведущих марок на российском рынке. В целом же, российский рынок в феврале упал на 31,8%, в то время как переключение спроса из сегмента подержанных автомобилей в сегмент новых на казахстанском рынке дает о себе знать, несмотря на дефицит предложения на складах официальных дилеров.
Структура рынка в разрезе брендов
Десятка марок-фаворитов казахстанского рынка, в феврале охватывающая 89% всех продаж, выглядит вполне традиционно. За исключением выхода из тройки лидеров японской Toyota.
Продукция “АВТОВАЗа” добавила 10% к январскому результату продаж и стала наиболее популярной в феврале (208 а/м). С несущественным отрывом за ней следует Mitsubishi – под этим брендом было реализовано 207 автомобилей, или на 6,7% больше, чем в январе 2010 г. Детища узбекского автопрома от УЗ-Daewoo, не облагаемые импортной пошлиной в рамках соглашений СНГ, нашли в феврале 176 покупателей. Это на 14,3% больше, чем в январе.
По причине сокращения складских запасов и лишь отчасти на фоне скандалов с отзывом дефектных автомобилей, только 171 автомобиль был реализован в феврале дилерами Toyota. По отношению к предыдущему месяцу, их продажи сократились на 18,6%.
На 5-й позиции, среди наиболее продаваемых в Казахстане марок – УАЗ, чей сбыт в Казахстане (88 а/м) показал рост на 39,7% к январю 2010 г.
15%-ный спад по отношению к январю зафиксирован в продажах автомобилей Nissan – на счету марки 51 автомобиль в феврале.
С итогом 42 легковых автомобиля завершил месяц Hyundai, чем обеспечил себе статистический рост на 40% к предшествующему месяцу. Близкую по темпам динамику, но со знаком “минус”, продемонстрировал дилер Volkswagen – продажи марки к январю упали на 38,5%. Показатель февраля 2010г. (40 а/м) значительно выше продаж марки в тот же период 2009 г., однако с начала года процесс восстановления утраченных позиций марки, наметившийся в IV квартале минувшего года, прерван.
Свои продажи удвоил в феврале Chevrolet (36 а/м). Замыкает TOP-10 наиболее востребованных в феврале брендов Suzuki – в его активе 30 реализованных авто.
Структура рынка в разрезе моделей
Безусловный лидер продаж с начала года – узбекская Daewoo Nexia (140 реализованных в феврале а/м). Помимо цены, главный залог успеха этого автомобиля на казахстанском рынке заключается в его наличии на складах дилеров. Подавляющее большинство других участников официального рынка не в состоянии удовлетворить наличный спрос, в силу истощения складских остатков.
Оставшиеся “призовые места” заняла продукция АВТОВАЗа: “семерка” и Lada 4×4 (Niva) с продажами 64 и 63 а/м соответственно.
Toyota Corolla оттеснена на 4-е место, но с достойным для отчетного периода результатом – 60 а/м. Месячные объемы продаж Mitsubishi Galant возросли до 47 единиц. На 6-м месте другая модель этой марки – L200 с показателем 44 а/м.
Toyota Camry, как и в январе, занимает 7-ую строчку (42 а/м). Внедорожники Mitsubishi Pajero Sport в феврале приобрели 40 казахстанцев. Замыкают первую десятку две модели производства СНГ – Daewoo Matiz и Lada Priora, продажи которых составили 36 и 32 а/м соответственно.
Улучшив январский результат, 11-ую строчку занял Volkswagen Touareg (31 а/м), подпираемый другим внедорожником — Mitsubishi Outlander II XL (30 а/м). 12-ое место разделила с ним ВАЗовская Lada Samara. На 13-м месте также продукт росавтопрома – “классическая” модельная группа УАЗ с показателем 25 проданных внедорожников. Незначительный отрыв отделяет от нее Mitsubishi Pajero (24 а/м).
22 автомобиля в активе Suzuki Grand Vitara. Под №16 следует Lada Kalina (19 а/м). Mitsubishi Lancer в феврале приобрели 18 казахстанцев. 18-ую строку TOP-20 моделей казахстанского рынка взял Chevrolet Lacetti (17 а/м). За ним расположился еще один представитель гольф-класса — Hyundai Elantra (14 а/м). И, наконец, 20-ое место в табеле популярности — у Toyota Land Cruiser 200 (12 а/м), чьи продажи по отношению к январю 2010 г. опустились почти втрое.
Структура рынка в разрезе компаний-дилеров
Дилером №1 в феврале стала группа компаний “БИПЭК АВТО”, чья рыночная доля возросла до 27% (в январе 2010 г. — 24,3%).
Компания “Меркур Авто” фактически сохранила свои позиции, заняв 25,6% рынка (против 25,7% в январе). Без малого, половину своей рыночной доли за отчетный месяц утратила КМК “Астана Моторс” — её вклад просел до 9,1% (с январских 15,5%). При этом тесно приблизился к третьей по величине дилерской группе “Тойота Центр Жетысу”. Этот игрок нарастил долю с 6,2% в январе до 8,1% в феврале. 2010 г.
Значительно улучшила свои позиции и компания “Вираж” — в феврале её рыночная доля достигла 5,1%.
В феврале, ограниченный объем предложения со стороны официальных дилеров, позволил отдельным из них повысить отпускные цены, как на остатки 2008-2009 гг., так и будущие партии на величину до 20%.
Однако большинство игроков, все еще находится в процессе выработки новой ценовой стратегии, зависимой от изменений логистики поставок в рамках таможенного союза. В то же время, февраль принес первые примеры сотрудничества казахстанских дилеров с российскими производителями автомобилей иностранных марок. Так, в отчетный период на территории Казахстана были реализованы Renault Logan, выпущенные ООО “Автофрамос” (г.Москва).
В целом же симптомы перетока потребительского спроса в сегмент новых легковых автомобилей проявились в виде активизации продаж даже низколиквидных моделей.
***
Данный обзор носит ознакомительный характер, адресован средствам массовой информации и широкому кругу заинтересованных лиц. Компания не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации.
Оценки, представленные в обзоре, соответствуют дате выхода и могут быть изменены без уведомления.
Воспроизведение обзора целиком или частично возможно только при обязательном указании источника.
За детализированной аналитикой по автомобильному рынку Казахстана обращайтесь:
© Консалтинговая компания “Qncepto” /“Концепто”/
г. Алматы, пл.Республики 15, тел./факс: +7 727 263 15 88, тел.: +7 777 222 43 22, e-mail: qncepto@gmail.com