Кривая продаж официальных дилеров продолжает движение вдоль рыночного дна. Несмотря на 19%-ную “просадку” объемов ноябрьских продаж к октябрю, показатель минувшего месяца вполне вписывается в среднегодовые пределы сезонного спада и свидетельствует о стабилизации рыночного спроса.
В течение ноября 2009 г., на территории Казахстана было реализовано 1 286 новых автомобилей против 1 581 ед. в октябре.
По итогам 11 месяцев, с начала года объемы продаж официальных дилеров составили 15 539 единиц, или на 54,32% меньше, чем за тот же период 2008 г.
Структура рынка в разрезе брендов
В ноябре, прирост рыночной доли к октябрю 2009 г. в размере более 1% показали лишь три марки: УАЗ, прибавивший более 5% и занявший 15,79% рынка; Suzuki, чья доля возросла с 3,8% до 4,9%; и Skoda – 3,34% против 2,1% в октябре.
На отрезке январь-ноябрь 2009 г., наряду с названными марками, лучшую динамику прироста доли продемонстрировали Mitsubishi, практически удвоивший свою долю до 11,57%, и Mercedes-Benz, доля которого увеличилась с 0,39% в период 11 месяцев 2008 г. до 1,4% в текущем году.
За счет реализации коммерческих автомобилей в осенний период объемы продаж немецкого премиум-бренда в натуральном выражении также возросли: со 132 единиц в январе-ноябре 2008 г. до 218 – в тот же период 2009. Свои продажи в количественном исчислении поднял Suzuki – плюс 18,7% к прошлогоднему результату, и BMW – рост на 12,9%.
Успешно на фоне более чем двукратного провала рынка выглядит сбыт у дилеров Mitsubishi, Audi и Skoda – их продажи по итогам 11 месяцев уходящего года сократились лишь на 15,1%, 25% и 28,1% соответственно.
Динамика реализации прочих брендов совпала с общими темпами падения рынка, либо их опередила. Наибольший удар нанесен таким маркам, как KIA (минус 79,7% от прошлогодних продаж), Renault (минус 72,65%) и Hyundai (минус 69,8%).
Наименее удачливым в TOP-10 лидирующих брендов стал Subaru, выбывший из десятки с сокращением продаж за отчетный период на 64,7%. С 6-й на 9-ю позицию переместился Volkswagen, продажи этой марки упали к показателю минувшего года более чем втрое. Активный демпинг Mitsubishi стал причиной рокировки между этой маркой и узбекским Daewoo: японец занял 4-е место.
Единственным новичком первой десятки стала Skoda (10-я позиция). Тройка лидеров осталась неизменной: продукция АВТОВАЗа на первой строчке с результатом 3 211 автомобилей, за ней следуют Toyota (2 662 а/м) и УАЗ (2 050 автомобилей, реализованных за 11 месяцев текущего года).
Первая пятерка в рейтинге моделей также осталась нетронута. Самой продаваемой в республике является внедорожная техника УАЗ старого поколения (за 11 месяцев было реализовано 1 965 единиц). Вторую строку по-прежнему занимает ВАЗовская “семерка” с результатом 1 123 проданных авто. “Бронза” за Lada 4×4 (экс-Нива), чьи продажи составили 864 автомобилей. 752 казахстанцев приобрели Daewoo Nexia, обеспечив ей 4-е место. Замыкает пятерку Toyota Corolla (547 реализованных автомобилей).
Структура рынка в разрезе компаний-дилеров
Ведущие дилерские группы продолжают “терять в весе”: рыночные доли 4 крупнейших дилеров в течение 11 месяцев с начала года сократились на 1,8-5,9%.
Для КМК “Астана Моторс” утрата более четверти своего рыночного влияния повлекла и имиджевые потери – компания, длительное время занимавшая вторую позицию по объемам продаж на казахстанском рынке, оттеснена на третье место. По итогам января-ноября рыночная доля КМК составила 17,3%. Второе место с незначительным отрывом занял её ближайший конкурент – “Меркур Авто”, чья рыночная доля равна 17,5%. Пальму первенства на отечественном рынке сохраняет холдинг “БИПЭК АВТО”, чьи продажи равны 37,3% емкости официального рынка новых автомобилей.
Доля автомобилей казахстанского производства (АО “АЗИЯ АВТО” в составе группы “БИПЭК АВТО”) сохранилась на уровне 10%.
Декабрь уходящего и первый квартал будущего года станут началом смены ценовой реальности казахстанского рынка со вступлением республики в Таможенный союз. Ценовая конкуренция между авто, производимыми в Казахстане и России, и импортом из дальнего зарубежья вынудит многих дилеров пойти на дополнительное сокращение нормы прибыли.
Наименее популярные бренды не смогут позволить себе повышение цен пропорционально новым таможенным издержкам. Однако, большинство дилеров возьмет курс на поступательное повышение отпускных цен, по мере замещения складских запасов 2009 года новыми, более дорогими партиями.
В сентябре-октябре текущего года, ни официальные дилеры, ни участники неорганизованной торговли автомобилями не проявили активности в импорте. В октябре в Казахстан был ввезен лишь 1 621 новый легковой автомобиль (при среднемесячном значении 2009 г. 1 720 единиц) и 6 223 подержанных автомобиля (при среднемесячном значении 2009 г. 8 673 единицы). Таким образом, текущие складские остатки новых автомобилей, вероятнее всего, будут исчерпаны до конца первого полугодия 2010 г., что может спровоцировать определенный дефицит и ценовой рост на автомобили наиболее востребованных марок. Еще одним его драйвером обещает стать ограниченность оборотных средств большинства дилеров.
Кроме того, наряду с симптомами дефицита и перемещением потребительского спроса в сегмент новых автомобилей, дополнительной возможностью для повышения ценников официальными дилерами станет выход с рынка их конкурентов из “серого” сектора.
***
За более подробной информацией обращайтесь: Консалтинговая компания “Qncepto”
г. Алматы, пл.Республики 15, тел./факс: +7 727 263 15 88, тел.: +7 777 222 43 22, e-mail: qncepto@gmail.com