Алматы. 15 декабря. КазТАГ – Асхат Ахметбеков. Казахстанская инвестиционная компания АО “Казкоммерц Секьюритиз” и швейцарский банк UBS наняты АО “КазТрансОйл” для подготовки компании к “народному IPO”, сообщил управляющий директор АО “Фонд национального благосостояния (ФНБ) “Самрук-Казына” Питер Хауз.
“КТО (“КазТрансОйл” — КазТАГ), KEGOK наняли своих консультантов, уже начинают писать инвестмеморандум по международным стандартам, чтобы было намного интереснее и прозрачнее, чем обычно в Казахстане”, — сказал он на встрече с журналистами в четверг.
Как уточнил представитель ФНБ, с компанией “КазТрансОйл” работают “Казкоммерц Секьюритиз” и UBS.
“То есть, “Казкоммерц Секьюритиз” — это местная, известная (инвесткомпания — КазТАГ), они лучше предложение дали, и UBS- также по международной части. Почему по международной? Потому что стандарты надо повысить, а не просто делать так, как нужно для Казахстана”, — подчеркнул П. Хауз.
“Потому что у “Казкоммерц Секьюритиз” нет опыта и полного понятия — через много-много сделок, что делать и что нужно для Лондонской биржи, например. И все-таки они будут готовить документы. (…) Они будут делать так прозрачно, как нужно для Лондонской биржи, а не так непрозрачно, как нужно для Казахстанской биржи”, — пояснил он.
Как сообщалось, АО KEGOC привлечет для подготовки национальной компании к “народному IPO” 6 консультантов. В число уже выбранных консультантов вошли казахстанский АО “Halyk Finance”, а также международные компании — инвестбанк CITI, компании Сhadbourne & Parke LLP, Deloitte.
Напомним, программа “народного IPO” в Казахстане будет реализована в несколько этапов. Правительство ожидает участие в ней не менее 160 тыс. физических лиц и всех накопительных фондов РК.
Определены компании-кандидаты для размещения акций: 1-й эшелон — АО “КазТрансОйл”, KEGOC, Air Astana, 2-й эшелон — АО “КазТрансГаз”, АО “КазМорТрансФлот”, АО “Самрук-Энерго”, 3-й — АО “Казахстан темир жолы”, АО “Казтемиртранс”.
Среди них компании первого эшелона будут выводиться во II-III кварталах 2012 года. Компании второго эшелона будут выводиться в 2013 году, компании третьего эшелона — в 2014-2015 годах.
После 2015 года предполагается рассмотреть возможность вывода на IPO таких компаний, как АО “КазМунайГаз” и АО “Казатомпром”.
По информации главы МЭРТ К.Келимбетова, целевая индикативная доля размещения акций в рамках программы “народное IPO” составляет от 5% до 15%. При этом точное количество акций будет определяться советом директоров фонда “Самрук-Казына” по обоснованному предоставлению компаний. Дисконта для населения пока не планируется.
Отбор кандидатов для участия в программе “народного IPO” произведен из 400 дочерних организаций фонда “Самрук-Казына”.
АО “КазТрансОйл”, входящее в состав НК “КазМунайГаз”, является главным оператором транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов общей протяженностью 5,4 тыс. км. Компания в настоящее время осуществляет транспортировку до 60% всей добываемой в Казахстане нефти.