Алматы. 30 апреля. КазТАГ – АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) разместил 10-летние евробонды на $500 млн с доходностью 3%, сообщил «ВТБ Капитал» – со-организатор двух траншей еврооблигаций БРК.
«Объем выпуска 10-летних еврооблигаций составил $500 млн, купон – 2,95%. Выпуск был отмечен самым низким уровнем купона для эмитента из СНГ, когда-либо размещавшего 10-летние облигации, деноминированные в долларах. На пике книга заявок была трехкратно переподписана, ее объем составил более $1,5 млрд. Надежность эмитента привлекла широкий интерес инвесторов, что позволило снизить доходность с первоначальных 3,375% до 3,25%, финальный уровень доходности составил 3%», — говорится в информации, распространенной в пятницу.
Согласно информации, инвесторы из Казахстана выкупили 36% выпуска, из США – 32%, из Европы – 19%, 9% бумаг пришлось на инвесторов из Великобритании, 4% — на инвесторов Ближнего Востока и Азии.
Объем выпуска пятилетних евробондов, как отмечается, составил Т100 млрд, купон – 10,95%, финальная доходность составила 11%.
50% выпуска выкупили инвесторы из США, 32% — британские инвесторы, 17% — европейские и 1% — казахстанские, отмечается в информации.