Уже более четырех лет прошло, но до сих пор практически не видно, ни двух соседей из БТА, ни бравых солдат из АТФ, ни гоблинов из ЦКБ… Банки будто затаились, залегли на дно, как выражались итальянские мафиози. Нет агрессивной рекламы – нет желания раздавать кредиты. Про депозиты тактично промолчим. Кризис, словно вирус, закрался в организм экономики страны, и не собирается его покидать, несмотря на травлю со стороны правительства. Как отмечают эксперты студии “Аналитические ресурсы”, банковский сектор вновь накрыла тень кризиса.
А картина на сегодня следующая. К ноябрю просроченные кредиты достигли небывалой отметки – почти 38% от общего ссудного портфеля банков. Так, с июня по октябрь текущего года объем просроченных кредитов превысил 900 млрд тенге. При этом банки продолжали выдавать займы. Таким образом, совокупный ссудный портфель увеличился на 6% на 511 млрд тенге. В итоге накопленная за 10 месяцев 2011 года доналоговая прибыль составила всего 28,8 млрд тенге – это в 50 раз меньше показателя 2010 года.
Что делают банки в ответ? В октябре они повышают стоимость кредитов на 0,3%, и …притормаживают темпы их выдачи. Следующим шагом, по логике вещей, должен стать пересмотр стоимости менеджмента.
На днях компания “Студия Аналитические ресурсы”, опираясь на данные Комитета по финнадзору Нацбанка РК, предложила свой рейтинг “десятки” крупнейших банков страны по стоимости менеджмента. В качестве расчетной единицы для рейтинга эксперты взяли коэффициент стоимости трудозатрат по обслуживанию управленческого персонала – 1 млн активов (зарплата и обязательные платежи/средние активы). Другими словами, эксперты посчитали, во сколько обходится труд за обслуживание 1 миллиона активов в 10-ти крупнейших банках Казахстана.
Возглавляет рейтинг Ситибанк Казахстан, который, по мнению аналитиков, показывает феноменальные возможности управления активами. На обслуживание 1 млн активов банк тратит всего 2000 тенге в месяц. Сравните разницу: активы банка составляют 3% всего рынка, а его зарплатный фонд — 0,7% от всех БВУ. В целом Сити самый экономичный банк его лепта в совокупных расходах банковского сектора менее 0,2%.
На втором месте Казкоммерцбанк. Крупнейший банк страны платит за обслуживания млн активов 3400 тенге. При самой крупной доле активов (19% от сектора) банк оплачивает 9% зарплатного фонда рынка. По объему расходов банк занимает третье место среди казахстанских банков с долей в 13,4%.
В тройке лидеров по эффективности трудозатрат еще одна дочка иностранного банка – АТФ банк – 5100 на миллион. И, естественно, у банка доли по трудозатратам и затратам вообще значительно ниже, чем доля по активам.
БТА Банк, четвертый в рейтинге, достаточно экономно расходует государственные средства на менеджмент – 5800 на миллион. По зарплатному фонду БТА занимает 11,4% в секторе, при активах в 13%. Правда, общие затраты банка составляют треть от всех затрат казахстанских банков.
У Народного банка и БЦК оплата труда обходится в 6200 тенге на каждый миллион активов. Их доли активов превышает доли от фонда заработной платы.
Далее идет группа банков с высоким уровнем оплаты менеджмента. На седьмом месте Цеснабанк – 12 300 тенге на миллион. Впрочем, относительно дорогой менеджмент, отбивается за счет низкого уровня итоговых расходов, и если доля активов банка в секторе составляет 3,2%, то доля совокупных затрат держится в диапазоне одного процента.
Удивительно, но в группу банков с самым дорогим менеджментом входит Альянс банк, на две трети принадлежащий государству, – 13 000 тенге трудозатрат на каждый миллион. Правда, высокооцененный менеджмент не приносит нужного результата: при доле активов в 4% доля от зарплатного фонда и совокупных расходов БВУ составляют 7%. Хотя по логике банку требуется максимальная экономия расходов при доле просроченных кредитов в портфеле в 58%.
На 9 месте Сбербанк – 13 200 тенге на миллион. У российской “дочки” достаточно высокие трудозатраты по управлению и сопровождению финансовых процессов, что приводит к относительно высокой доле по фонду заработной платы– 5,3% против 3,6% по доле активов. Но дорогой менеджмент окупается на эффективном управлении затрат. Расходы банка составляют всего 1,6% от всех БВУ.
Замыкает рейтинг kaspi bank – за администрирование каждого миллиона своих активов банк тратит 14 900 тенге. Доля по заработной плате почти в два раза превышает долю по активам, впрочем, итоговые расходы банка в секторе составляют 2,8%.
Павел Грудницкий, директор студии “Аналитические ресурсы”:
— Первое, что мы наблюдаем – это обратную сторону кризиса. Если два года назад у банков были серьезные проблемы с дефицитом ликвидных средств (попросту закрылись источники фондирования), то сейчас все с точностью наоборот: деньги есть, а вот продавать их трудно. Хороших заемщиков уже разобрали.
Это приведет к тому, что у банков сузится прибыль. С учетом того, что многим из них еще предстоит финансировать “оздоровление” портфелей, ситуация, прямо скажем, не радужная для банков с большой просрочкой.
В результате, думаю, что мы будем наблюдать определенную трансформацию “влияний” или перераспределение масштабов в секторе. Есть ряд мощных банков-“середняков”, которые попытаются максимально воспользоваться ситуацией для своего роста на рынке. Это Цеснабанк, Сбер, неплохо идет kaspi bank. Тяжело будет таким гигантам как БТА, АТФ и Альянс.
Очевидно, что сегодня в банковском секторе, с точки зрения конкурентоспособности, на первый план будет выходить такой показатель, как качество менеджмента. Если прежде банки-лидеры могли привлекать огромные ресурсы извне и вливать их в дикорастущие рынки, то сейчас все банки оказались в равных условиях, но при разных качествах портфелей, и при разном качестве менеджмента.
Но в любом случае в выигрыше от этого будут только потребители.
Пока дикорастущих рынков нет, и в ближайший год не предвидится. В этой связи банкам придется уходить глубже в понимание экономики, в понимание потребителей. А, следовательно, на выходе им придется создавать новые продукты с различной специализированной начинкой.
Справка
По данным КФН НБ РК, по состоянию на 1 ноября 2011 года банковский сектор Казахстана представлен 38 банками второго уровня. Совокупные активы банков на данный период времени составили 13 трлн тенге, уменьшившись за октябрь на 19 млрд тенге (на 0,1%). Совокупный расчетный собственный капитал банковского сектора составил почти 2 трлн тенге, уменьшившись за месяц на 5 млрд тенге (на 0,3%). Активы, номинированные в иностранной валюте, составили 36,3% от совокупных активов или 4,7 трлн тенге.
Ссудный портфель банков (с учетом межбанковских займов) составил 10 трлн тенге, за октябрь рост на 1,1 млрд. тенге. Займы, выданные в иностранной валюте, составили 45,3% от совокупного ссудного портфеля или 4,5 трлн тенге. В структуре кредитного портфеля банков доля стандартных кредитов составила 25%, сомнительных – 52,4%, безнадежных – 22,6%. Сумма кредитов, относящихся к сомнительным займам 5 категории и безнадежным (с учетом провизий по однородным кредитам) составила 3,7 трлн тенге или 37,2% от совокупного ссудного портфеля, увеличение данного показателя составило 67 млрд тенге (на 1,8%).
Займы, по которым имеется просроченная задолженность по платежам свыше 90 дней на 1 ноября 2011 года, составили 3,1 трлн тенге (31,4%) от ссудного портфеля банков, увеличившись за месяц на 193,7 млрд тенге (на 6,5%).
Объем провизий (резервов) по займам по состоянию на 1 ноября составил 3,3 трлн тенге или 33,2% от кредитного портфеля.
***
© ZONAkz, 2012г. Перепечатка запрещена