Алматы. 12 января. КазТАГ — Кредиторы АО “БТА банк” объединяются в неформальные группы, готовясь к многомиллиардной реструктуризации, сообщила Financial Times.
По данным издания, в этом месяце БТА не выплатило вознаграждение по купонам, включая выплаты по облигациям, выпущенным на сумму $2,1 млрд. Если банк не сможет выплатить около $160 млн до 18 января, это будет формальным дефолтом. В случае, если это произойдет, выплаты других бумаг на сумму $5,2 млрд должны быть ускорены.
“То, как банк действует в этой ситуации, разгневало многих иностранных кредиторов, которые готовятся к схватке”, — пишет издание.
Автор статьи сообщает, что группа держателей более 25% крупнейшего выпуска облигаций банка, представленная американской юридической фирмой Dewey & LeBoeuf, послала письмо в Национальный банк Казахстана и ФНБ “Самрук-Казына” 30 декабря с угрозой подать судебный иск в случае, если платежи не будут осуществлены в срок.
“Правительство еще раз подтвердило, что поддержит банк, однако мы пребываем в шоке от ухудшения ситуации в банке”, — сказал один из представителей группы Dewey & LeBoeuf.
В свою очередь, Рэй Зукаро — держатель облигаций из SW Asset Management, присоединившийся к этой группе, предупредил, что “это не будет дружеской, мирной реструктуризацией”.
“Потери в первый раз (во время первой реструктуризации БТА – КазТАГ) были вопиющими, и в этот раз я и другие инвесторы не будем так легко прощать. Я пойду на все возможные способы и в любые суды, чтобы вернуть свои инвестиции”, — заявил он.
Даже если выплата произойдет и дефолт удастся предотвратить, у банка закончатся деньги до конца этого года, сказал еще один кредитор, знакомый с ситуацией.
Издание в этой связи приводит мнение председателя совета директоров БТА Анвара Сайденова, который заявил, что если не принять срочные меры, банк может столкнуться с нехваткой капитала в $5,1 млрд к концу 2012 года.
Кредиторы подчеркнули, что вне зависимости от исхода второй реструктуризации ситуация нанесла урон инвестиционному имиджу Казахстана.
“Это затрагивает вопрос в отношении других банков, казахстанских компаний и правительства. Инвесторы будет держаться подальше от страны”, — заявил менеджер одного из фондов, который является держателем облигаций БТА.
Как сообщалось, в “БТА банке” планируется вторая реструктуризация. 26 января 2012 года в БТА пройдет внеочередное общее собрание акционеров, на котором планируется рассмотреть вопрос о необходимости реструктуризации определенной части финансовой задолженности банка в целях достижения компромиссной договоренности с кредиторами.
Кроме того, акционерам предлагается рассмореть вопросы об одобрении невыплаты банком интереса (вознаграждения), который он должен был выплатить по своим облигациям, а также о введении моратория “на определенные платежи АО “БТА банк” тем его кредиторам, за исключением депозиторов, как будет определено правлением АО “БТА банк” по своему исключительному усмотрению”.
Напомним, в рамках антикризисной программы и при участии АО “ФНБ “Самрук-Казына” в сентябре 2010 года завершилась начавшаяся в 2009 году процедура реструктуризации финансовой задолженности АО “БТА банк”. В результате размер задолженности банка снизился с $12 млрд до $3,7 млрд. При этом сроки выплат обязательств изменены с принятых ранее 1-5 лет до 8-20 лет, со снижением средней ставки заимствования до 9-10%.
АО “БТА банк” занимает 3-е место по размерам активов в банковской системе Казахстана. Согласно данным комитета по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка РК, на 1 декабря 2011 года активы банка составили Т1,63 трлн, собственный капитал – минус Т232,56 млрд. Непокрытый убыток банка за 11 мес. составил Т23,97 млрд.
По состоянию на 1 ноября 2011 года крупнейшим акционером АО “БТА банк” является правительство Казахстана в лице АО “ФНБ “Самрук-Казына” — 81,48%, АО “Центральный депозитарий ценных бумаг” — номинальный держатель 15,58% акций, прочие акционеры (с долей участия менее 5%) владеют 2,94% акций.