Астана. 14 декабря. КазТАГ – Закрыта книга заявок на 5-летние еврооблигации АО “Самрук-Энерго”, спрос на них вдвое превысил предложение, говорится в сообщении компании.
“Самрук-Энерго” сообщает о закрытии 13 декабря 2012 года книги заявок на участие в размещении дебютных еврооблигаций… В ходе формирования книги было подано 80 заявок инвесторов. Общий объем спроса составил более $1,1 млрд”, — указывается в информации, распространенной в пятницу.
По итогам маркетинга эмитент установил ставку купона на уровне 3,75% годовых и принял решение удовлетворить 64 заявки на сумму $500 млн, отмечается в сообщении.
Техническое заключение сделок купли-продажи облигаций в рамках размещения состоится 20 декабря 2012 года.
Листинг долговых бумаг предполагается на Ирландской фондовой бирже (ИФБ), а также на Казахстанской фондовой бирже.
Напомним, объем выпуска дебютных еврооблигаций “Самрук-Энерго” составляет $500 млн со сроком обращения 5 лет с даты начала размещения. При этом цена размещения устанавливается по номинальной стоимости.
АО “Самрук-Энерго” создано в мае 2007 года и входит в структуру АО “Фонд национального благосостояния “Самрук-Казына”. В сферу деятельности компании входят производство, распределение и продажа электрической и тепловой энергии, а также добыча энергетического угля. Установленная мощность электростанций общества составляет 7970,9 МВт, или около 40,3% установленной мощности электростанций в единой энергосистеме Казахстана.