Февраль 2013 г. ознаменовался сезонным замедлением рыночной динамики. В то же время истекший месяц стал самым успешным февралем в истории казахстанского рынка.
Официальными дилерами было реализовано 9 162 легковых и легких коммерческих автомобилей. Эта цифра превысила итоги февраля 2012 г. на 87,82% и показатель января 2013 г. на 4%.
С начала года в республике был продан 17 971 автомобиль. Таким образом, на фоне результатов годичной давности рынок фактически удвоился – прирост достиг 99,79%.
54% февральского роста было обеспечено сбытом автомобилей, выпущенных на территории России. Вклад казахстанского автопроизводства составил 23,53%. Импорт продукции узбекского автопрома дал 13,49% динамики. Оставшимся 8,96% рыночного прироста рынок обязан импорту из дальнего зарубежья.
Сегмент легковых автомобилей
В абсолютных цифрах продажи легковых автомобилей в Казахстане откатились к уровню, достигнутому в начале осени 2012 г. В течение февраля 2013 г. казахстанцы приобрели 8384 легковых автомобиля. Тем не менее этот показатель превысил объемы годичной давности на 93,4%. Прирост к январю 2013 г. составил 4,19%.
С начала года в сегменте легковых авто официальными дилерами было продано 16431 единиц транспорта, что в 2,06 раза выше результатов аналогичного периода 2012г.
Более двух третей суммарного рыночного роста рынка было обеспечено марками Lada, UZ-Daewoo и KIA.
Структура сегмента в разрезе марок
Увеличение разрыва между наиболее продаваемой в Казахстане маркой и ее ближайшими конкурентами в феврале продолжилось. Обладателями автомобилей Lada стали 3222 казахстанца (+99,65% к объемам февраля 2012 г.). Российскую марку предпочли 38,43% покупателей — почти в четыре раза больше, чем число поклонников бренда №2.
В отчетный месяц впервые за время присутствия на рынке “серебро” завоевала продукция KIA. Ее продажи год к году возросли в 3,5 раза, а 863 реализованных автомобиля обеспечили марке вторую позицию и рыночную долю в 10,29%.
Начиная с декабря 2012 г. непрерывно растет и сбыт продукции узбекского автопрома. В феврале дилер UZ-Daewoo реализовал 838 автомобилей, или в 3,7 раза больше, чем годом ранее.
Несмотря на падение доли до 8,54% (12,2% в феврале 2012 г.), 4-ую строчку рейтинга в отчетный месяц заняла марка Hyundai. На ее счету 716 легковых автомобилей и 32%-ный рост сбыта.
TOP-5 бестселлеров февраля замыкает линейка Chevrolet, представленная моделями казахстанской и российской сборки. На них свой выбор остановили 555 покупателей (в 2,5 раза выше показателя годичной давности). По сравнению с февралем минувшего года доля бренда выросла с 5,17% до 6,62%.
Toyota, занимавшая в тот же период 2012 года место второй по популярности марки казахстанского рынка, сегодня на 6-й позиции. Продажи японского бренда растут значительно медленнее конкурентов – плюс 18,86% год к году. В феврале они составили 450 единиц (без учета LCV), что повлекло снижение доли до 5,37%.
Символическое отставание отделяет Toyota от другого бренда из страны восходящего солнца – Nissan. Сбыт его дилеров в Казахстане превысил прошлогодние объемы в 2,17 раза и достиг 434 единиц. На марку пришлось 5,18% февральского сбыта.
Восьмым по популярности производителем в отчетный период стал Renault. Казахстанский парк пополнился 206 легковыми авто российско-французского происхождения (против 21 ед. годом ранее). 2,46% — такова сегодня рыночная доля Renault на рынке Казахстана.
SsangYong костанайской сборки в феврале привлек интерес 192 покупателей против 130 годом ранее. Рыночная доля марки сократилась с 3% до 2,29%.
С результатом 181 реализованный автомобиль закрыл месяц дистрибьютор Mitsubishi. Годовой прирост продаж достиг 69,7%. Однако этих темпов оказалось недостаточно, чтобы удержать рыночную долю марки на уровне прошлого года – 2,16% против 2,38% в феврале 2012 г.
Продажи в премиальном сегменте вернулись к значениям мая 2012 года, лишь на 28% превысив прошлогодний результат. Клиентами восьми люксовых марок в феврале 2013 г. стал 141 казахстанец. 59 из них предпочли традиционно лидирующий в сегменте Lexus.
Динамика продаж легковых автомобилей в разрезе брендов, ед.
[февраль 2012/2013]
Структура сегмента в разрезе моделей
Тройка моделей-бестселлеров в феврале не претерпела изменений: Lada Priora, Lada Samara и UZ-Daewoo Nexia. На них пришлась ровно треть суммарных продаж легковых автомобилей.
TOP-5 лидеров месяца дополнили Lada Granta и Lada 4×4. Как и месяцем ранее, под №6 в рейтинге значится Hyundai Accent российской сборки.
7-ое место делят две модели KIA: российская Rio и казахстанская Cerato. За ними следуют малолитражка UZ-Daewoo Matiz и еще одна модель усть-каменогорской сборки Chevrolet Cruze. Завершает первую десятку бестселлеров февраля Nissan Qashqai.
На четыре пункта в рейтинге поднялся Chevrolet Aveo, выпускаемый в г.Усть-Каменогорске (№11). На строчку выше в феврале оказался седан Toyota Camry российской сборки. 13-ую и 18-ую позиции соответственно заняли в феврале кроссоверы KIA Sorento и KIA Sportage местной сборки.
Оставшуюся часть второй десятки лидеров также составляют исключительно внедорожники и кроссоверы. Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado от Toyota под номерами 14 и 20. С 30-го на 15-ое место поднялся Renault Duster российской сборки.
Плюс 6 пунктов на счету Hyundai Tucson (№16 в феврале). С понижением популяр-ности в двадцатку бестселлеров казах-станского рынка вошли также Chevrolet Niva (№16) и Nissan Juke (№19).
TOP-20 моделей легковых автомобилей [февраль 2013]
|
№ |
Модель |
Динамика в рейтинге* |
|
1 |
Lada Priora |
0 |
|
2 |
Lada Samara |
0 |
|
3 |
UZ-Daewoo Nexia |
0 |
|
4 |
Lada Granta |
▲1 |
|
5 |
Lada 4×4 пр-ва РК |
▼1 |
|
6 |
Hyundai Accent |
0 |
|
7 |
KIA Cerato пр-ва РК |
▼1 |
|
KIA Rio |
▲2 |
|
|
8 |
UZ-Daewoo Matiz |
▲3 |
|
9 |
Chevrolet Cruze пр-ва РК |
▼1 |
|
10 |
Nissan Qashqai |
0 |
|
11 |
Chevrolet Aveo пр-ва РК |
▲4 |
|
12 |
Toyota Camry |
▲1 |
|
13 |
KIA Sorento пр-ва РК |
▲7 |
|
14 |
Toyota Land Cruiser 200 |
▲2 |
|
15 |
Renault Duster |
▲15 |
|
16 |
Hyundai Tucson |
▲6 |
|
17 |
Chevrolet Niva |
▼3 |
|
18 |
KIA Sportage пр-ва РК |
▲6 |
|
19 |
Nissan Juke |
▼7 |
|
20 |
Toyota Land Cruiser Prado |
▼1 |
* Перемещение с позиции, занятой по итогам января 2013 г.
Сегмент легких коммерческих автомобилей
Продажи легкой коммерческой техники в начале 2013 года откатились к показателям середины минувшего года. В феврале было реализовано 778 автомобилей категории LCV, или на 43,28% больше прошлогоднего значения. Прирост стал возможным исключительно благодаря низкой базе начала 2012 г. Февральский сбыт превысил результаты января текущего года лишь на 2,1%.
С начала 2013 года продажи легких коммерческих автомобилей составили 1540 единиц, что выше итогов января-февраля 2012 года на 50,01%.
Структура сегмента в разрезе марок
Продажи малотоннажных автомобилей марки GAZ в феврале составили 399 единиц (+34,3% к прошлогоднему значению). Сбыт коммерческих моделей UAZ также продемонстрировал положительную динамику, но лишь благодаря низким цифрам начала 2012 года. В феврале был реализован 191 автомобиль, что на 67,54% выше прошлогоднего показателя.
Впервые с середины 2012 года в тройку лидеров вернулся бренд Hyundai. На его счету 77 автомобилей в сегменте малотоннажной техники. Дилеры FAW и Toyota реализовали 49 и 33 автомобиля LCV соответственно.
Динамика продаж легких коммерческих автомобилей в разрезе брендов, ед.
[февраль 2012/2013]
ПРИМЕЧАНИЕ: к сегменту легких коммерческих автомобилей отнесены легкие развозные коммерческие автомобили, в том числе пикапы, малотоннажные фургоны и грузовики транспортной категории N1 (полной массой не более 3,5 т), а также микроавтобусы вместимостью до 17 пассажиров транспортных категорий M1 и М2 (но не более 3,5 т полной массы), включая FAW CA 1010, 1031, 1037, 1040, 1041, 1047, 5021, 5031, 5041, 6350, 6371, 5023; FOTON BJ5026, BJ6536; ISUZU D-Max; IZH 2717; UAZ 2206, 2360, 2363, 3303, 3309, 3741, 3909, 3962; HYUNDAI H-1; Lada 2329, VIS 2345, 2346, 2347; Mercedes Sprinter; Nissan NP300; RENAULT Kangoo, Trafic, Master; SAZ NP-37; SKODA Roomster; TOYOTA HiAce; VOLKSWAGEN Caddy, Caravelle, Crafter, Multivan, Transporter; ZX Admiral BQ 2023, Grandtiger BQ 2023.
Структура рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в разрезе компаний-дилеров
На поле борьбы дилерских групп сохраняется статус-кво, зафиксированный по итогам 2012 года.
На протяжении восьми месяцев подряд более половины всех продаж легковых автомобилей в Казахстане совершается в филиалах холдинга “БИПЭК АВТО”. Рыночная доля этой группы в феврале достигла 53,38% против 52,66% годом ранее.
Впервые за минувшие полгода до второй строчки в рейтинге дилеров поднялась КМК “Астана Моторс”. Её рыночный вклад составил 13,01% (14,94% в феврале 2012 г.).
С апреля 2012 года доля “Меркур Авто” колеблется вокруг 10%-ной отметки. В отчетный месяц на деятельность компании пришлось 10,63% казахстанского авторетейла (против 6,95% в феврале 2012 г.).
Маркам, представленным в сети “Вираж”, отдали предпочтение 6,55% казахстанских покупателей. В аналогичный период 2012 года эта цифра достигала 8,36%.
Последним фигурантом пятерки ведущих дилеров осталась компания “Аллюр Авто”, чья рыночная доля увеличилась с 3,98% до 4,32%.
Распределение рыночных долей TOP-5 официальных дилеров, %
[февраль 2012/2013]
ПРИМЕЧАНИЕ: при расчете рыночных долей использованы продажи официальными дилерами как легковых, так и легких коммерческих автомобилей.
Производство легковых автомобилей
Объемы производства легковых автомобилей в Казахстане по итогам февраля оказались заметно скромнее результатов декабря-января. С конвейеров двух автосборочных предприятий сошли 2072 автомобиля. С начала 2013 года на территории Казахстана было выпущено 4 983 легковых автомобиля, или в 2,64 раза больше, чем в аналогичный период 2012г.
По итогам января-февраля на долю АО “АЗИЯ АВТО” (г.Усть-Каменогорск) пришлось 4 325 выпущенных автомобилей. На базе АО “Агромашхолдинг Казахстан” (г.Костанай) в отчетный период было собрано 658 автомобилей.
Продажи легковых авто казахстанского производства в январе-феврале 2013 г. составили 3 873 единицы – в 2,52 раза выше прошлогоднего показателя. Таким образом, доля казахстанской продукции в сегменте легковых автомобилей возросла с 19,25% за два месяца 2012 г. до 23,57% в тот же период 2013 г.
Объем выпуска легковых автомобилей в РК в разрезе производителей, ед.
[январь-февраль 2013]
Данный обзор носит ознакомительный характер, адресован средствам массовой информации и широкому кругу заинтересованных лиц. Компания не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации.
Оценки, представленные в обзоре, соответствуют дате выхода и могут быть изменены без уведомления.
При подготовке материала учтены результаты продаж как компаний-членов профессиональных объединений, так и не входящих в их состав участников рынка. Использованы данные статистического учета официальных представительств автопроизводителей стран СНГ и дальнего зарубежья в РК, компаний-дилеров, органов дорожной полиции.
Воспроизведение обзора целиком или частично возможно только при обязательном указании источника.
За детализированной аналитикой по автомобильному рынку Казахстана обращайтесь:
© Консалтинговая компания “Qncepto” /“Концепто”/
500013, Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики 15 | тел./факс: +7 727 390 80 47 | www.qncepto.kz | e-mail: info@qncepto.kz