Алматы. 25 января. КазТАГ — Сергей Зелепухин. Ситуация в банковской системе Казахстана вызывает все больше беспокойства. Поэтому, даже вопреки умеренно оптимистичным прогнозам перспектив казахстанской экономики в этом году, нельзя исключать того, что риски ухудшения финансового состояния отдельных банков могут еще больше усилиться, а потребность в консолидации банковского сектора — возрасти как никогда ранее.
Тревожные звонки
Индикатором усиления кризисных явлений в банковском секторе стали несколько знаковых событий, произошедших в конце прошлого и за первый месяц этого года. Еще 27 декабря Национальный банк лишил «Казинвестбанк» лицензии на осуществление банковских операций и деятельности на рынке ценных бумаг. Соответствующее решение было принято 26 декабря.
В качестве причины отзыва лицензии в Нацбанке назвали «систематическое (3 и более раз в течение 12 последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям». Регулятором уже назначена временная администрация с полномочиями всех органов управления банка, а его вкладчикам даны разъяснения о порядке получения гарантированного возмещения из Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД).
Напомним, что максимальный предел гарантии КФГД по тенговым вкладам составляет Т10 млн, а по депозитам в иностранной валюте — Т5 млн.
Впрочем, лишение лицензии «Казинвестбанка» вряд ли может представлять угрозу другим финансовым организациям из-за низкой доли активов и обязательств банка в совокупных активах и обязательствах банковского сектора, которая составляет 0,7%.
Другим негативом для банковского сектора следует считать ситуацию вокруг Delta Bank, которому 24 января международное агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг с «ССС+» до «CCC-». Причем все рейтинговые оценки банка от S&P, включая краткосрочный кредитный рейтинг «С», оставлены в списке на пересмотр с негативными ожиданиями.
«Рейтинговые действия отражают нашу обеспокоенность относительно давления на показатели ликвидности АО «Delta Bank». Ликвидные активы банка, включая ценные бумаги, которые могут быть использованы в операциях РЕПО, сократились до менее чем 4% совокупных активов по состоянию на 20 января 2017 года. Во второй половине января АО «Delta Bank» должен осуществить некоторые выплаты в рамках обслуживания и погашения долговых обязательств, объем которых превышает объем текущих ликвидных активов, однако мы полагаем, что поддержка со стороны акционеров позволит банку выполнить эти обязательства», — говорится в сообщении агентства.
В Багдаде все спокойно?
Но куда более тревожным звонком следует считать информацию о том, что еще 14 декабря Национальный банк предоставил в качестве краткосрочного займа на сумму более Т400 млрд крупнейшему по размеру активов и обязательств казахстанскому «Казкоммерцбанку» (ККБ).
Примечательно, что официальные заявления Нацбанка и комментарии Казкома по этому поводу последовали лишь 26 декабря, то есть после того, как информацию о займе ККБ со стороны регулятора сообщило тремя днями ранее информационное агентство Bloomberg.
Монетарные власти объяснили свой шаг системной значимостью банка, а главной целью предоставления займа назвали обеспечение «дополнительного запаса ликвидности для исполнения обязательств перед клиентами». При этом регулятор заверил, что ККБ уже вернул половину ранее выделенных средств.
В то же время главный банк страны фактически признал наличие проблемы с капитализацией банковской системы. «В настоящее время увеличение капитала банков является одним из приоритетных направлений повышения конкурентоспособности банковского сектора. В связи с этим Национальным банком в рамках текущего надзорного процесса ведутся переговоры с акционерами, в том числе АО «Казкоммерцбанк», по повышению уровня капитализации», — говорится в сообщении регулятора.
В свою очередь Казком выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил получение займа от Нацбанка в размере Т400,8 млрд «в рамках стандартных во всем мире процедур по предоставлению краткосрочной ликвидности». Кроме того, в банке признали, что ККБ «прибегал к подобной практике не менее 10-12 раз за последние 10 лет» и что «за счет средств займа удалось обеспечить ряд срочных незапланированных клиентских платежей накануне закрытия финансового года».
Как заверили в «Казкоммерцбанке», полное погашение задолженности перед регулятором планируется в I квартале этого года.
Конечно, предоставление краткосрочной ликвидности со стороны центрального банка банкам второго уровня — вполне распространенная мировая практика. И в этом с Казкомом вполне можно согласиться. Однако эта мера на развивающихся рынках (к которым, как известно, относится и Казахстан) скорее носит экстренный характер, а ее применение прямо указывает на наличие дефицита не только краткосрочной ликвидности, но и капитала. А это уже явный признак растущих рисков потери финансовой устойчивости того банка, которому выделяется заем.
Хотя далеко еще не факт, что эти риски будут реализованы. Все, в конечном счете, зависит от ситуации в каждом конкретном случае, а в нашем случае с ККБ. А то, что ему вряд ли дадут упасть, сомневаться не приходится, потому что в случае дестабилизации Казкома негативные последствия будут для всего банковского сектора, поскольку, почеркнем еще раз, он остается самым крупным казахстанским банком по активам и обязательствам.
На пути к консолидации
Явным признаком обеспокоенности властей финансовым здоровьем «Казкоммерцбанка» как раз и следует считать предоставление ему займа регулятором. Однако очевидно, что это не решает в принципе имеющиеся проблемы Казкома с капиталом и ликвидностью, а лишь позволяет откладывать их решение, что называется, на потом. И в Национальном банке, и в ККБ, похоже, хорошо это осознают.
Именно через призму этого следует рассматривать появившуюся на днях информацию о начале переговоров между «Народным банком Казахстана» и Казкомом. И хотя даже в комментариях регулятора нет конкретики, о какой именно сделке идет речь, нетрудно предположить, что предметом переговорного процесса двух крупнейших казахстанских банков выступает возможность их объединения.
Косвенно на это указывает информация Нацбанка. «В условиях продолжающейся глобализации финансовых рынков и усиления интеграционных процессов тенденция консолидации банковского сектора характерна для многих стран, в том числе и для Казахстана», — говорится в сообщении регулятора от 24 января.
При этом заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков дал понять, что речь идет о некой сделке, на заключение и реализацию которой «Народный банк» и ККБ должны получить согласие Национального банка на смену крупных акционеров. Но, по словам О. Смолякова, это возможно «только в случае обеспечения защиты интересов всех депозиторов и кредиторов банков, а также наличия финансовых возможностей у новых акционеров для устойчивого развития бизнеса банков».
Причем, как пояснил банкир, речь идет о сделке, которая по казахстанскому законодательству не имеет временных ограничений. И это вполне логично, поскольку переговоры по консолидации бизнесов крупных компаний порой занимают не месяц-два, а несколько лет.
Однако даже гипотетическое предположение о том, что два крупнейших банка Казахстана могут объединиться, уже вызывает много вопросов по поводу того, не грозит ли это монополизацией банковского рынка и как это согласуется с антимонопольным законодательством.
С другой стороны, в той непростой ситуации, в которой оказался казахстанский банковский сектор, процесс его консолидации выглядит чуть ли не единственным выходом для стабилизации банковской системы. Но весь вопрос заключается в том, насколько оправдано и целесообразно объединять преимущественно качественные активы с преимущественно сомнительными. Или опыт объединения и деконсолидации БТА с Казкомом ничему не учит?
***
© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.
