Астана. 20 сентября. КазТАГ – АО «Национальная компания (НК) «КазМунайГаз» (КМГ) за $3,8 млрд выкупило 50% доли в ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» у АО «Фонд национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Казына», сообщает пресс-служба КМГ.
«15 сентября 2022 года АО НК «КазМунайГаз» использовало свое право в рамках заключенного в 2015 году соглашения «колл опцион» и приобрело у АО «Самрук-Қазына» 50% доли в компании ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» за $3,8 млрд, которой принадлежит 16,88% в соглашении о разделе продукции по Северо-Каспийскому проекту», — говорится в сообщении во вторник.
Как заместитель председателя правления КМГ Даурен Карабаев, данное приобретение является одной из самых крупных сделок для «КазМунайГаза» за последние годы.
«В результате увеличения доли в проекте Кашаган у КМГ улучшатся показатели консолидированной добычи, EBITDA, чистой прибыли и активов. При этом долг компании также увеличится. Планируется, что оплата за приобретение будет осуществляться за счет денежных потоков КМГ Кашаган Б.В.», — сообщил Карабаев.
В 2015 году КМГ продал 50% долю в КМГ Кашаган Б.В. Фонду, чтобы использовать вырученные средства на уменьшение долга с целью недопущения нарушения финансового ковенанта «Чистый Долг / EBITDA <= 3.5х» в еврооблигациях КМГ из-за резкого падения цены на нефть в те годы.
«Нынешнему выкупу предшествовала работа по улучшению финансового состояния КМГ, что позволило реализовать данную сделку без давления на кредитные рейтинги. Мероприятия по улучшению финансового состояния в течение этого периода включали в себя проведение переговоров с миноритарными акционерами и консолидацию доли КМГ в АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», работу по оптимизации ковенантного пакета в публичном долге КМГ и выстраиванию долгосрочного графика погашения в соответствии с денежными потоками КМГ. В частности, в результате серии сделок с еврооблигациями КМГ из ковенантного пакета был полностью исключен финансовый ковенант «Чистый Долг / EBITDA <= 3.5х», — сказано в сообщении.
Как заявили в нацкомпании, «в результате проведенной работы общий долг КМГ согласно консолидированной аудированной финансовой отчетности снизился c $19,2 млрд по состоянию на конец 2014 года до $8,4 млрд по состоянию на конец первого полугодия 2022 года.
«С учетом приобретения доли в КМГ Кашаган Б.В. общий долг КМГ сразу после завершения сделки составит около $10,7 млрд. Улучшение финансового состояния КМГ было также отмечено международными рейтинговыми агентствами, которые в течение этого периода повысили индивидуальные кредитные рейтинги КМГ», — заявили в «КазМунайГазе».
Ранее 50% доля в компании ЧКОО КМГ Кашаган Б.В. находилась под предварительным арестом, который был снят апелляционным судом Гааги (Нидерланды) в 2022 году.
«Последующее обжалование этого решения, поданное в Верховный суд Нидерландов, не влияет на выкуп 50% доли КМГ, так как решение апелляционного суда о снятии ареста имеет незамедлительную силу. Дальнейшие детали сделки будут надлежащим образом раскрыты в финансовой отчетности КМГ», — заверили в нацкомпании.