По итогам апреля 2011 г. продажи новых автомобилей на территории Казахстана продемонстрировали рекордный рост и вернулись на уровень середины 2008 г. В течение месяца официальными дилерами было реализовано 3 363 легковых и легких коммерческих автомобиля, или в 2,6 раза больше, чем в апреле 2010 г. Примечательно, что столь высокой динамики официальный рынок республики не показывал никогда. Сказались низкие показатели минувшего года, когда было достигнуто “дно”, и изменение структуры потребительского спроса, обусловленное ужесточением таможенного режима.
Темпы роста по отношению к предыдущему месяцу текущего года также оказались наивысшими за период с начала кризиса – 33,19%.
40% этого прироста обеспечено продажами автомобилей казахстанского производства. 32% апрельского роста пришлось на автомобили, выпущенные в России, остальную часть составили автомобили, импортированные из дальнего зарубежья.
Рыночный сбыт за первые четыре месяца года практически удвоился и достиг 9 701 единиц (+97,25% к прошлогоднему результату).
Сегмент легковых автомобилей
Восстановление показателей сбыта в сегменте легковых автомобилей протекало особенно активно. Апрельские продажи составили 2 755 единиц, или в 2,8 раза выше уровня 2010г. Зафиксированный рост на фоне марта 2011 г. достиг 33,16%.
По итогам января-апреля текущего года дилерами было продано 8 028 новых легковых авто, вдвое больше, чем за аналогичный период 2010 г.
Наиболее ощутимый вклад в позитивную динамику рынка внесли дилеры марок Lada, Toyota и KIA. На эти бренды в сумме пришлось 70% апрельского роста.
Структура сегмента в разрезе марок
Лидер казахстанского рынка новых автомобилей продолжает наращивать долю и отрыв от ближайших преследователей. Продажи Lada российского и казахстанского производства год к году увеличились в 4,4 раза и составили 906 легковых автомобилей. Мартовский результат также превзойден на 38,11%.
На протяжении года удерживает вторую строчку бренд Toyota. На счету марки 454 проданных пассажирских автомобиля (в 3,2 раза больше, чем в апреле 2010 г., и плюс 39,25% к мартовским продажам).
Продажи автомобилей KIA усть-каменогорской сборки на фоне марта текущего года удвоились (224 автомобиля по итогам апреля). Это позволило бренду войти в тройку бестселлеров казахстанского авторетейла.
С укреплением KIA на четвертую строчку была отодвинута продукция UZ-Daewoo. В отчетный месяц дилеры реализовали 210 автомобилей узбекского происхождения – количество практически равное сбыту в марте текущего и апреле прошлого года. Однако доля марки сокращается, и занять место UZ-Daewoo грозит еще один бренд-партнер “АЗИЯ АВТО” — Chevrolet.
По итогам апреля покупателями автомобилей Chevrolet (№5 рейтинга) стали 194 казахстанца – в 3,3 раза больше, чем годом ранее.
На возвращение в первую пятерку претендует и Nissan, чьи продажи насчитывают 142 легковых авто – незначительно меньше мартовского результата.
Существенный рост продемонстировали автомобили еще двух марок, выпускаемых внутри страны. Сразу на 7-ую и 9-ую позиции соответственно вырвались из второй десятки SsangYong и Skoda. Продажи обоих брендов увеличились многократно и составили 106 и 80 единиц.
На 8-м месте с менее внушительной динамикой (минус 32,61% к апрелю 2010 г. и плюс 3,49% к марту 2011 г.) оказались легковые модели Mitsubishi.
Свой прошлогодний результат улучшил Hyundai, замыкающий TOP-10 фаворитов сегмента (69 легковых автомобилей против 38 в апреле 2010 г.).
Ниша автомобилей премиум-класса пока восстанавливается несколько медленнее рынка – по отношению к апрелю 2010 г. сбыт люксовых автомобилей вырос в 2,2 раза.
Динамика продаж легковых автомобилей в разрезе брендов, ед.
[апрель 2010/2011]
Структура сегмента в разрезе моделей
Баланс сил в рейтинге моделей продолжает меняться в пользу казахстанских производителей. По итогам апреля 7 из 20 моделей-бестселлеров были выпущены внутри Казахстана, 5 – ввезены из России (месяцем ранее пропорция была равной – 6:6). Всего на страны СНГ пришлось 15 моделей TOP-20.
Первые четыре строки списка по-прежнему занимают автомобили Lada, однако впервые самой продаваемой моделью стала Priora (229 ед.). За ней следует “классическая” Lada 2107 (217 ед.). В тройку вошла и Lada 4×4 (200 ед., включая 4-дверную версию), выпускаемая усть-каменогорским заводом “АЗИЯ АВТО”. 196 казахстанцев приобрели в апреле Lada Samara.
Замыкает TOP-5 казахстанского рынка Daewoo Nexia c результатом 172 автомобиля. С 11-го на 6-ое место поднялась KIA Cerato, выпускаемая в Восточном Казахстане (120 ед.). Как результат на позицию вниз спустился другой седан C-класса – Toyota Corolla (111 ед.).
Еще один продукт японской марки сохранил за собой 8-ую строчку: Toyota Land Cruiser Prado приобрели 106 казахстанцев. Позиция его одноклассника, KIA Sorento казахстанской сборки, также осталась неизменной – 95 ед. и 9-ое место рейтинга. Постоянство характеризует еще один японский внедорожник – Toyota Land Cruiser 200 (85 ед.), как и в марте, замыкает десятку.
На 11-ую позицию из нижней части двадцатки поднялся SsangYong Kyron казахстанской сборки (78 ед.). Седан Toyota Camry (61 ед.) напротив уступил конкурентам 5 пунктов рейтинга. Среди наиболее популярных моделей второй десятки оказались также Skoda Octavia (53 ед.), Chevrolet Cruze (52 ед.) и Chevrolet Aveo (50 ед.) усть-каменогорской сборки, российские Lada Kalina (58 ед.) и Chevrolet Niva (54 ед.), а также Toyota RAV4 (50 ед.), ZAZ Chance (42 ед.), Nissan Qashqai (41 ед.) и Daewoo Matiz (38 ед.).
TOP-20 моделей легковых автомобилей [апрель 2011]
|
№ |
Модель |
Динамика в рейтинге к марту 2011 |
Объем продаж, ед. |
|
1 |
LADA Priora |
^ |
229 |
|
2 |
LADA 2107 |
v |
217 |
|
3 |
LADA 4х4 |
^ |
200 |
|
4 |
LADA Samara |
v |
196 |
|
5 |
DAEWOO Nexia |
v |
172 |
|
6 |
KIA Cerato |
^ |
120 |
|
7 |
TOYOTA Corolla |
v |
111 |
|
8 |
TOYOTA Land Cruiser Prado |
106 |
|
|
9 |
KIA Sorento |
95 |
|
|
10 |
TOYOTA Land Cruiser 200 |
85 |
|
|
11 |
SSANG YONG Kyron |
^ |
78 |
|
12 |
TOYOTA Camry |
v |
61 |
|
13 |
LADA Kalina |
^ |
58 |
|
14 |
CHEVROLET Niva |
v |
54 |
|
15 |
SKODA Octavia |
^ |
53 |
|
16 |
CHEVROLET Cruze |
v |
52 |
|
17 |
TOYOTA Rav4 |
v |
50 |
|
CHEVROLET Aveo |
^ |
50 |
|
|
18 |
ZAZ Chance |
^ |
42 |
|
19 |
NISSAN Qashqai |
v |
41 |
|
20 |
DAEWOO Matiz |
v |
38 |
сегмент легких коммерческих автомобилей
В апреле восстановление сегмента легких коммерческих автомобилей продолжилось ускоренными темпами. По итогам месяца официальными дилерами было реализовано 608 автомобилей этой категории, что на 88,24% выше значения годичной давности и на 33,33% выше объемов марта текущего года.
Темпы роста за период с января по апрель 2011 г. эквивалентны 82,84%. За четыре месяца с начала года было продано 1673 новых автомобиля класса LCV.
Структура сегмента в разрезе марок
С марта текущего года лидирующее положение в сегменте занимает Горьковский автозавод, дилер которого в апреле реализовал 263 единицы легкой коммерческой техники. Продажи марки удвоились по отношению к апрелю 2010 г. и на четверть выросли по отношению к марту 2011 г.
Вторая позиция и 190 проданных коммерческих моделей на счету дилеров УАЗа. На фоне прошлогодних показателей сбыт вырос на 25%.
Улучшилось положение дилера китайской техники FAW: 30 реализованных автомобилей против 16 годом ранее и 13 в марте 2011 г. С небольшим отставанием замыкают пятерку представители Isuzu и Toyota (27 и 26 проданных автомобилей).
Динамика продаж легких коммерческих автомобилей в разрезе брендов, ед.
[апрель 2010/2011]
ПРИМЕЧАНИЕ: к сегменту легких коммерческих автомобилей отнесены легкие развозные коммерческие автомобили, в том числе пикапы, малотоннажные фургоны и грузовики транспортной категории N1 (полной массой не более 3,5 т), а также микроавтобусы вместимостью до 17 пассажиров транспортных категорий M1 и М2 (но не более 3,5 т полной массы), включая UAZ 2206, 3303, 33036, 2741, 3909, 39094, 3965, 3962; FIAT Doblo Panorama, Doblo Cargo, Ducato; FORD Transit, Transit Connect; HYUNDAI Porter, H-1; KIA K-series; Lada 2329, ВИС 2345, 2346, 2347; Mercedes: Sprinter, Vario, Vito/Viano; Nissan Cabstar; OPEL Combo; PEUGEOT Boxer, Partner New, Partner Origin; RENAULT Kangoo, Trafic, Master; SKODA Roomster, Praktik; TOYOTA HiAce; VOLKSWAGEN Caddy, Caravelle, Crafter, Transporter.
Структура рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в разрезе компаний-дилеров
Агрессивное наращивание сбыта автомобилей казахстанского и российского производства позволяет группе “БИПЭК АВТО” удерживать долю на уровне, близком к 50%-ной отметке. В апреле на филиалы компании пришлось 46,86% сбыта всех легковых автомобилей и легкой коммерческой техники в стране.
Несмотря на рост количественных показателей продаж, рыночная доля сети автосалонов “Вираж” не демонстрирует позитивной динамики в силу стремительного расширения объемов рынка. Тем не менее это не помешало компании занять второе место по итогам апреля с долей 11,48%.
Тот же тренд просматривается в динамике доли КМК «Астана Моторс» – она пока отстают от темпов роста рынка. После некоторого повышения до 12-13% на рубеже 2010-2011 гг. вклад компании вновь сократился до 10,14% в апреле.
На протяжении второго месяца группа “Allur Auto” удерживает свою рыночную долю выше 8%, удвоив прошлогодний уровень и показатели января-февраля 2011 г.
Наконец, беспрецедентное падение продемонстрировала компания “Меркур Авто”: ее доля сократилась практически в 5 раз по отношению к уровню апреля 2010 г., достигнув минимума в 4,46%. Как и в случае других игроков, основной причиной падения стал мощный рост рынка, опережающий динамику продаж компании. Исключение составляют группы “БИПЭК АВТО” и “Allur Auto”. Примечательно, что оба участника рынка реализуют продукцию казахстанского автопрома – именно ее продажи являются одним из главных драйверов рыночного роста.
Распределение рыночных долей TOP-5 официальных дилеров, %
[апрель 2010/2011]
ПРИМЕЧАНИЕ: при расчете рыночных долей использованы продажи официальными дилерами
как легковых, так и легких коммерческих автомобилей.
Производство легковых автомобилей
В апреле 2011 г. на территории республики был произведен 761 легковой автомобиль, или в 4,45 раза больше объемов годичной давности.
По итогам января-апреля выпущено 2 002 легковых автомобиля, что в 5,52 раза превышает аналогичный показатель минувшего года. На долю АО “АЗИЯ АВТО” (г.Усть-Каменогорск) пришлось 1 815 произведенных автомобилей марок KIA, Chevrolet, Lada и Skoda. На базе АО “Агромашхолдинг Казахстан” (г.Костанай) с начала года было произведено 187 автомобилей марки SsangYong.
Продажи легковых автомобилей казахстанского производства в апреле 2011 г. составили 736 единиц, что выше показателя годичной давности в 5,66 раза. Доля автомобилей казахстанского производства на рынке новых легковых автомобилей возросла с 13,19% в апреле 2010 г. до 26,71% в аналогичный период 2011 г. Это наивысший показатель за период производства легковых автомобилей в республике.
Объем выпуска легковых автомобилей в РК в разрезе производителей, ед. [январь-апрель 2011]
***
Данный обзор носит ознакомительный характер, адресован средствам массовой информации и широкому кругу заинтересованных лиц. Компания не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации.
Оценки, представленные в обзоре, соответствуют дате выхода и могут быть изменены без уведомления.
При подготовке материала учтены результаты продаж как компаний-членов профессиональных объединений, так и не входящих в их состав участников рынка. Использованы данные статистического учета официальных представительств автопроизводителей стран СНГ и дальнего зарубежья в РК, компаний-дилеров, органов дорожной полиции.
Воспроизведение обзора целиком или частично возможно только при обязательном указании источника.
За детализированной аналитикой по автомобильному рынку Казахстана обращайтесь:
© Консалтинговая компания “Qncepto” /“Концепто”/
500013, Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики 15 | тел./факс: +7 727 263 15 88 | тел.: +7 777 222 43 22 | www.qncepto.kz | e-mail: info@qncepto.kz