Из всех
возможных определений, данных двадцатому веку, таких как “космический”,
“атомный”, “автомобильный”, наиболее верным было бы название “углеводородный”.
Нефть обеспечивает энергией большую часть двигающихся машин и механизмов.
Перемещение нефти и ее производных по поверхности планеты – в бензобаках
автомобилей, трюмах танкеров и нефтепроводах можно сравнить с движением крови в
сосудах гигантского организма. Поистине нефть сделалась в уходящем веке кровью
и пищей нашей индустриальной цивилизации

Среди исторических событий прошедшего
века, таких как войны, революции, крупнейшие экономические взлеты и кризисы,
большая часть была связана с нефтью, которая либо являлась первопричиной
событий или же играла первостепенную роль в их развитии и исходе.

Какова будет роль нефти в
энергетическом балансе человечества в начале нынешнего века? Не грозит ли ей
уход с “большой сцены” — вследствие
исчерпания запасов или из-за ее вытеснения другими источниками энергии? Каковы
прогнозы в отношении спроса и цен? Эти и подобные им вопросы несомненно
представляют для Казахстана первостепенный интерес. От ответа на них зависит
(точнее сказать, должна была бы зависеть) стратегия развития нефтяной отрасли
республики, а с тем и всей ее экономической системы.

Откуда и куда текут нефтяные
реки?

Добыча и потребление нефти
увеличивались в мире в последние 10 лет в среднем на 1.1% или 35 миллионов тонн
в год.

Нефть сохраняет лидирующее место среди
всех источников энергии, обеспечивая в последние десятилетия около 40% мировых
энергозатрат. Снижение доли нефти в производстве электричества с избытком
перекрывается увеличением производства горючего для автомобилей и других
транспортных средств. По прогнозам, к 2010 году транспорт будет потреблять
половину добываемой нефти.

Более 75% мирового потребления
нефти приходится на долю индустриально развитых государств Америки, Европы и
Азии.

В 1999 году
импортно-экспортные поставки нефти, рассчитанные как разница между внутренним
производством и потреблением по странам мира (по данным BP Amoco), составили
около 1,83 миллиардов тонн. Это означает, что 53% мировых потребностей было
удовлетворено за счет импорта нефти. Соответствующие параметры за 1998 год были
1,97 миллиардов тонн 55%.

Расчеты, приведенные в обзоре BP Amoco и учитывающие
только межрегиональные поставки дают по этому году следующие значения: экспорт
– импорт сырой нефти – 1 578 млн тонн, нефтепродуктов – 448 млн тонн,
всего – 2026 млн тонн (соответствующие параметры за 1998 год – 1 585, 410
и 1994 млн тонн).

Главными экспортирующими регионами, как
и в теченин всех последних десятилетий, были Средний Восток, Африка, страны СНГ
и Южная Америка.

Страны Ближнего Востока продали за
рубеж около 837 млн тонн, что составило 46% от общемировых экспортных поставок
(в 1998 году на их долю пришлось 813 млн тонн или 42%). Лидирующее положение
этих стран на рынке нефти обусловлено главным образом тем, что в это регионе
сосредоточено более 60% мировых доказанных запасов нефти. Кроме того,
расположение месторождений вблизи моря сокращает транспортные расходы, высокий
дебит скважин, обуславливает рекордно низкие затраты на добычу — около $2 на
баррель, наконец, нефть Персидского залива – одна из наиболее качественных в
мире (что значит, что она наиболее пригодна для производства бензина и содержит
сравнительно небольшие количества вредных примесей).

На втором месте по объемам был экспорт
из нефтедобывающих стран Западной и Северной Африки, он составил 239 млн тонн
или 13% (248 млн тонн, 12% в 1998 году).

Страны СНГ поставили на внешний рынок
158 млн тонн или 8,6% (177 млн тонн или 9% в 1998 году). Бывшие советские
республики, а ныне “нефтедобывающие страны Каспийского региона” — Казахстан,
Азербайджан, Узбекистан и Туркмения продали за рубеж около 35 млн тонн
(суммарная добыча 59.3 млн тонн, потребление – 24.3 млн тонн). В 1998 году их
экспорт составил всего 26,2 млн тонн. Рост экспортного потенциала был
обусловлен ростом добычи (на 7,4 млн тонн), а также снижением собственного
потребления (на 1,4 млн тонн).

Экспорт стран Южной и Центральной
Америки составил 121 млн тонн или 6,6% (134 млн тонн, 7%).

24% мирового экспорта 485
млн тонн, включая практически все поставки из СНГ, было направлено в Европу.
США импортировали нефть из всех основных нефтедобывающих регионов, за
исключением Сибири и Каспия. На их долю пришлось 525 млн тонн или 26% от
мирового экспорта нефти. 266 млн тонн или 13% мировых поставок было пришлось на
долю Японии. Крупными импортерами нефти были также Китай, Индия и страны
Юго-Восточной Азии.

Cкорость
роста экспортно-импортных поставок более чем в три раза превышала скорость
роста добычи и потребления, составляя в среднем около 3,5% в год.

Сколько еще нефти может быть добыто?

Доказанные, т.е.
подтвержденные бурением суммарные запасы нефти и газоконденсата на конец 1998
года составляли (по данным British Petroleum, http://www.bpamoco.com) 143,4
млрд тонн, запасы природного газа — 146,43 триллионов кубических метров.

Запасы нефти распределены
крайне неравномерно. Достаточно сказать, что около 90 миллиардов тонн или 63%
доказанных мировых запасов сосредоточено в районе Персидского залива. Запасы 11
стран ОПЕК составляют 108 миллиардов тонн или 76%, собственные запасы стран
“Большой Семерки”, потребляющих около 60% мировой добычи — менее 4%. Суммарные
запасы Китая и Индии, в которых проживает около трети населения Земли, не
дотягивают и до 4% мировых.

В 2000 году Геологическая
служба США (USGS) выпустила World Petroleum Assessment —
капитальный труд, посвящений оценке мировых ресурсов нефти. В результате
пятилетней работы сорока ведущих специалистов США дана оценка ресурсов нефти,
газа и газоконденсата вне Соединенных Штатов, которые могут быть добавлены к
известным (по состоянию на 1995 год) запасам в следующие 30 лет, т.е. до 2025
года. Исключая США (чья доля относительно невелика и может быть оценена
примерно в 2% от мировых), мировые прогнозные ресурсы составляют около 205 млрд
тонн нефти и газоконденсата и 226 триллионов кубических метров газа. Интересно
отметить, что, с учетом принятого в мире коэффициента пересчета природного газа
в нефтяной эквивалент (1 миллиард м3 газа – 1 миллион тонн нефти), прогнозные
ресурсы газа удивительным образом совпадают с суммарными ресурсами жидкого
топлива.

Данная оценка охватывает
только традиционные энергетические ресурсы, не учитывая, с одной стороны, такие
источники получения энергии и жидкого топлива, как горючие сланцы, с другой –
возможности обнаружения нефти в нетрадиционных местах, таких как океан за
пределами зоны шельфа.

Существенно,
что согласно USGS потенциал прироста запасов на известных
нефтяных полях примерно равен потенциалу неоткрытых месторождений. С учетом эти
данных общие запасы нефти и газа, включая уже известные и те, что могут быть
обнаружены до 2025 года, составляют, соответственно, 348.7 млрд тонн и 372.0 трлн м3. Можем ли мы как-то
оценить достоверность этих цифр? В какой-то мере да. Во-первых, можно
использовать “внутренний контроль”: различие в
оценке, которое дали разные группы экспертов, работающие по этому проекту,
составили около +/-30%, а различие с результатами аналогичного исследования,
проведенного с 1990 по 1995 годы, составило по разным видам топлива не более
20%. “Внешний контроль”, т.е. сравнение с прогнозами, сделанными в разные годы
другими научными группами, дает гораздо больший разброс. Однако из него можно
все же заключить, что прогнозы американских геологов нельзя рассматривать как
чрезмерно оптимистичные. К примеру, по Казахстану они дают всего 3,4 млрд тонн
нефти и газоконденсата, в то время как оценки местных специалистов колеблются
между 7 и 12 млрд тонн, в 3 млрд тонн оцениваются ресурсы одного только
Кашагана.

43% прироста запасов, как
ожидается, будет обеспечено за счет доразведки уже известных нефтяных полей и
месторождений, подавляющая доля прироста будет, согласно прогнозам, обеспечена
открытиями новых полей в пределах уже известных нефтяных провинций. На долю
шести крупнейших провинций (одна из них – вся Западносибирская низменность,
пять других располагаются по берегам Персидского залива) приходится в сумме 52%
прогнозных ресурсов. Все это означает, что неравенство в распределении нефти
между странами, объемы межрегиональных поставок, влияние нефтедобывающих стран
и особенно стран – членов ОПЕК, борьба за зоны влияния в нефтяных регионах со
временем будут только усиливаться, причем это будет происходить существенно быстрее,
чем рост мирового потребления нефти.

Важно
также, что прогнозируется существенное усиление роли “оффшорной” нефти, т.е.
нефти, добываемой на континентальных шельфах. Так как добыча нефти с морских
платформ обходится существенно дороже, это неминуемо должно вести к росту
среднемировой себестоимости добычи нефти.

Когда кончится нефть?

Что означают приведенные выше цифры?
Во-первых, они дают основания для некоторого “среднемирового” оптимизма в
отношении нас, наших детей и даже внуков. В 1999 году в мире было добыто 3,45
млрд тонн нефти. В период с 1989 по 1999 годы потребление росло в среднем на
1,07% в год. Исходя из того, что подобные темпы роста сохранятся и в ближайшие
десятилетия (а в настоящее время нет оснований предполагать резкое изменение в
структуре потребления энергоносителей), можно было бы ожидать исчерпания
имеющихся запасов нефти к 2032 году. С учетом прогнозных резервов (и при
условии сохранения тех же темпов роста) эта дата отодвигается до 2067 года. Энергетическое
Агентство США (также весьма серьезное учреждение, предлагающее горы бесплатной
информации по энергетическим рынкам – см. www.eia.doe.gov)
дает до 2020 года прогноз среднегодового роста в 1,8%. Соответствующие сроки
исчерпания имеющихся и прогнозных запасов – 2029 и 2056 годы.

Сходная, и даже несколько лучшая,
ситуация наблюдается и в добыче и потреблении газа. Средний за 10 лет темп
прироста составил 1,8%. Имеющихся запасов при сохранении такого роста хватило
бы до 2040 года, с учетом прогнозных ресурсов – до 2074 года.

Как видим, человечество все еще
обладает достаточным потенциалом для развития и достаточным временем, чтобы
одуматься и, даст бог, сойти с нынешнего ускоренного развития “цивилизации
потребителей”. С учетом прогнозных ресурсов можно подсчитать, что человечество
на конец 1999 года израсходовало только около 25% запасов нефти и 9% газа.

Когда состоится
переход на альтернативные источники энергии?

Не единожды было объявлено
о скором окончании века нефти в связи с массовым переходом на альтернативные
виды топлива. Насколько обоснованы такие заявления?

Известно, что в настоящее
время главными потребителями нефтепродуктов являются автомобили и другие
транспортные средства. Ныне они расходуют около 40% нефти. По прогнозам
экспертов EIA, к 2010 году эта доля увеличится до 50%. Успехи в строительстве
все более экономичных двигателей (что должно было бы вести к снижению
потребления бензина) перекрываются ростом числа автомобилей. Если в промышленно
развитых странах этот рост в последние годы замедляется – по причине очевидной
близости к “уровню насыщения”, то развивающиеся страны находятся, по сути, в
самом начале “эры автомобилизации”.

В настоящее время
практически все крупнейшие автомобилестроительные компании мира занимаются
разработками двигателей, работающих на альтернативных источниках энергии. Они
могут позволить себе вкладывать в это небольшую часть прибыли, получаемую от
продаж машин с двигателями, работающими за счет сжигания продуктов переработки
нефти. Но по мнению большинства экспертов, электромобили, как и автомобили,
работающие на водороде и солнечной энергии, в обозримом будущем не смогут
конкурировать с машинами, работающими на бензине или солярке, проигрывая им в
себестоимости производства, простоте эксплуатации и скорости. Кроме того,
производство многих видов “экологически чистого” топлива – водорода и
электроэнергии, требует больших затрат энергии, производство которой опять-таки
требует сжигания угля, газа и мазута. Либо строительства атомных электростанций
(против чего возражают обыватели и экологи) или электростанций ветровых,
солнечных и геотермальных (что в подавляющем большинстве случаев экономически
нецелесообразно).

Пожалуй
только двигатели, работающие на природном газе в обозримом будущем смогут
составить серьезную конкуренцию бензиновым и керосиновым двигателям.
Теоретически, в случае ужесточения норм, регулирующих выбросы в атмосферу и
контроля за их соблюдением, в случае введения соответствующих налогов и
принятия международных соглашений, “газовые” двигатели действительно смогли бы
конкурировать с “нефтяными”. Но опыт последних лет (хотя бы те игры, которые
ведутся вокруг принятого в Киото соглашения об уменьшении выбросов в атмосферу)
убедительно свидетельствуют о том, что в ближайшее время личные (“шкурные”)
интересы отдельных стран, компаний и наши с вами останутся намного более
действенным фактором, чем борьба за “общее дело”. Кроме того, сжигание газа также
дает вредные выбросы (хотя и в существенно меньшем количестве), а внедрение
новых и новых изобретений позволяет значительно уменьшить выбросы бензиновых
двигателей. Наконец, запасы газа также не беспредельны и сопоставимы с запасами
нефти.

Таким образом, массовый
переход транспорта на альтернативные виды топлива отодвигается на
неопределенную перспективу. Возможно, новые технологические разработки
(особенно в сфере получения аналогов бензина из пригодного газа) позволят
увеличить производство газовых двигателей и тем самым замедлить рост
потребления нефти. Но невозможно ожидать вытеснения “грязных, но эффективных”
бензиновых двигателей в нынешнем мире, где все определяется соображениями
экономической целесообразности и интересами конкурентной борьбы.

Кроме того, есть еще одна
область, в которой нефть и ее производные практически незаменимы — химическая
промышленность. Ее доля в потреблении нефти в настоящее время сравнительно
невелика (около 9%), но она, очевидно, будет увеличиваться.

Куда движется
кривая цен?

Цены на нефть в последние
30 лет изменялись от $1,8 за баррель в начале 70-х до $37 в 1980 году. В ценах,
индексированных по 1996 году, от $11 до
$65 соответственно. Достаточно резкие скачки цен порой скрывают от глаз главную
закономерность – тенденцию роста. Она, однако, легко может быть сосчитана:
среднемировые цены на нефть Персидского залива (сорт Дубай) росли с 1974 года в
среднем на 8.1% в год, цена на нефть сорта Брент росла со скоростью 7,6%
годовых.

Практически все важнейшие
изменения в ценах были связаны с либо с деятельностью стран — членов ОПЕК, либо
с военно-политическими событиями на Ближнем Востоке, что неудивительно,
учитывая, что на долю стран этого региона в эти годы приходилось от 30 (в
начале периода) до 46 (в конце) процентов мирового экспорта нефти. А также то,
что на Ближнем Востоке сосредоточено более трех пятых доказанных запасов нефти.

Дальнейшая
динамика цен будет, очевидно, зависеть от многих факторов. Как мы видели ранее,
мировые запасы нефти еще достаточно далеки от исчерпания, но распределены они
чрезвычайно неравномерно и со временем эта неравномерность будет усиливаться,
увеличивая тем самым и возможности нефтедобывающих стран контролировать цены. В
этом же направлении будет действовать и увеличение доли дорогой “оффшорной”
нефти, как и увеличение объемов и дальности ее транспортных перевозок, и
сохранение спроса на нефть для производства бензина и пластмассы.

Таким образом, нам остается
согласиться с прогнозами, обосновывающими дальнейший рост добычи и потребления
нефти. Так, согласно обзору энергетического агентства США конца 2000 года,
потребление нефти в мире будет расти в среднем на 2,2% в год и в 2020 году
составит около 5,6 млрд тонн — против 3.5 млрд тонн в 1999 году. По этим же
прогнозам к 2020 году межгосударственные поставки нефти должны возрасти более
чем на 60% — до 3,2 млрд тонн в год против нынешних 2 млрд. Основным фактором
роста, по мнению экспертов EIA,
станет быстрый (3 – 4% в год) рост потребления в крупнейших развивающихся
странах.

Возможно, что прогнозы EIA относительно роста
потребления нефти окажутся несколько завышенными. Что же касается прогнозов
изменения цен, то здесь явно наблюдается другая тенденция. Средняя цена нефти
Брент с 1 января по 7 мая 2001 года составила $25.8 за баррель, что оказалось
на $5.3 выше прогнозной величины. Примерно на столько же превысила прогнозную и
средняя цена за 2000 год ($28.45). Очевидно, что для изменения мирового рынка
нефти характерно усиление зависимости потребителей от экспортеров, что
обеспечивает последним все большие возможности регулирования цен.

Основной аргумент экспертов
EIA при прогнозе
сравнительно низких цен – “разумность” стран – экспортеров нефти, которые
должны осознавать, что высокие цены на нефть могут спровоцировать экономический
кризис и соответственно падение спроса. Однако итоги 2000 года показывают, что
мировая экономика (и в первую очередь
развитые страны, импортирующие львиную долю нефти) в значительной мере
адаптировалась к нынешнему уровню цен, и производители не выказывают желания их
снижать.

Итак:

Человечество располагает значительными
запасами нефти и других энергетических полезных ископаемых, достаточных
для поддержания нынешних темпов промышленного роста в течение более чем 60
лет.
В обозримом будущем роль нефти в мировом
энергетическом балансе будет сохраняться примерно на нынешнем уровне.
Произойдет дальнейшее усиление неравенства в
распределении запасов нефти между отдельными странами, регионами и объединениями
стран.
Монополизация нефтяного рынка, рост
среднемировой себестоимости добычи и стоимости транспортировки будут
способствовать поддержанию
высокого уровня цены, средние темпы роста цен на нефть будут
соизмеримы с темпами роста последних десятилетий (7,5 – 8,2% в год).
Инвестиции в проекты, связанные с
приобретением нефтяных активов и их разработкой, с транспортировкой и
переработкой нефти по-прежнему будут оставаться в числе наиболее
привлекательных способов вложением капитала.