Рынок легковых автомобилей
В I квартале 2010 года, официальными дилерами было реализовано 3 022 легковых автомобиля, или на 0,83% больше, чем в аналогичный период 2009 г. В отличие от ситуации минувшего года, рост объемов продаж в отчетный период сдерживается не границами платежеспособного спроса, а критическим падением текущих складских запасов автомобилей в наличии. Как результат, доля индивидуальных заказов на поставку автомобилей на условиях предоплаты у ряда ведущих дилеров превысила докризисный уровень, что также свидетельствует о росте потребительской активности в сегменте новых легковых автомобилей.
Структура рынка в разрезе марок
Картина рынка в разрезе марок претерпела значительные перемены, которые, однако, не привели к смене традиционного лидера продаж – марки Lada. В течение первых трех месяцев года, в Казахстане было реализовано 564 легковых тольяттинской и усть-каменогорской сборки.
Вплотную к первой строчке подобрался бренд Mitsubishi, чья активная работа по сокращению складских запасов принесла свои плоды: 561 автомобиль, проданный в I квартале. Как результат, другой японский производитель – Toyota смещен со 2-ой на 4-ую позицию, а “бронза” досталась продукции UZ-Daewoo, почти четырехкратно улучшившей свой показатель по сравнению с 2009 г. Продажи этих двух марок составили 537 и 355 единиц соответственно.
На 5-ое место, пусть и со значительным отрывом от четверки фаворитов, вышел Suzuki – 142 проданных авто против 31 годом ранее. Chevrolet казахстанской сборки занял 6-ую строчку среди наиболее востребованных в республике марок (118 а/м). С близким результатом (115 единиц) завершил квартал Volkswagen, поднявшись на четыре позиции вверх. С 5-ой на 8-ую строку переместился Nissan, покупателями которого стали 110 казахстанцев. Более внушительное падение – с 4-ой до 9-ой позиции — показал Hyundai, чьи продажи сократились практически вдвое (до 108 единиц). Замыкают TOP-10 легковые автомобили UAZ (59 единиц), также заметно ослабившие свое положение.
Среди марок “второго эшелона” следует отметить симптомы реанимации сбыта Renault. Если в январе-марте 2009 был продан лишь один автомобиль под этой маркой, то в текущем году – 22. С началом беспошлинных поставок бюджетных автомобилей бренда в российском исполнении позиции Renault в Казахстане имеют шансы окрепнуть.
Позитивно выглядит картина в премиум-сегменте. BMW и Porsche просели незначительно (35 и 6 проданных авто). А такие бренды, как Audi, Volvo, Land Rover и Mercedes показали рост (17, 18, 19 и 39 легковых автомобилей по итогам квартала соответственно).
Структура рынка в разрезе моделей
Рокировки в TOP-20 наиболее востребованных моделей в большей степени свидетельствуют не об изменении потребительских предпочтений, а о динамике поставок и истощения складов. Иными словами, в массовых сегментах покупатель зачастую вынужден был приобретать не те модели, которые находятся в фокусе его предпочтений, а те, что есть в наличии.
В этой связи, пополнение складских запасов Daewoo Nexia в сочетании с доступной ценой, незамедлительно обеспечило продукту узбекского автопрома перемещение с 5-го в I квартале 2009 г. на 1-ое место по объемам продаж в 2010 г. (442 реализованных автомобиля).
Вторым по популярности автомобилем стала Lada 4×4 (175 а/м), поднявшаяся в рейтинге на ступень вверх.
Модель №3 на казахстанском рынке – Toyota Corolla. Годом ранее она располагалась на 6-ой строчке. Объем продаж в I квартале 2010 г. – 139.
Ворвавшись в рейтинг, сразу 4-ую позицию завоевал SUV Suzuki Grand Vitara, продажи которого выросли 4,5 раза и в отчетный период достигли планки 126 автомобилей.
Не менее головокружительный рывок совершили сразу три модели Mitsubishi – Galant, L200 и Pajero Sport (115, 114 и 106 проданных автомобилей соответственно), разместившиеся на строчках с 5-ой по 7-ую.
Lada Samara сохранила за собой восьмой номер. Дилер АВТОВАЗа реализовал с января по март 96 автомобилей этой модели.
Daewoo Matiz, годом ранее не вошедший в двадцатку лидеров, в первом квартале 2010 г. обрел 95 покупателей.
С 9-ой на 10-ую строку рейтинга сместилась Toyota Camry, обеспечив дилерам прирост сбыта в 92 единицы.
Вторую десятку открывает Lada Priora (87 реализованных авто). 81 продажа Mitsubishi Outlander II XL подняла эту модель на ступень вверх. Места с 13-го по 15-ое также заняты внедорожниками: продажи Volkswagen Touareg, Mitsubishi Pajero и Toyota Land Cruiser 200 составили 76, 75, 56 автомобилей соответственно. Лишь для первого из них место во второй десятке стало успешным результатом. Еще год назад Pajero возглавлял рейтинг популярности, а Land Cruiser 200 располагался на 7-й позиции.
Утратил прошлогоднюю позицию и Mitsubishi Lancer (16-ое место и 54 проданных автомобиля.
АВТОВАЗовская Lada Kalina в I квартале 2010 г. нашла 45 покупателей, разменяв 11-ую строчку TOP-20 на 17-ую. За ней следует Chevrolet Lacetti с результатом 44 авто.
Если в январе-марте 2009 г. официальным дилерам удалось обеспечить Toyota Land Cruiser Prado почетное второе место в списке бестселлеров, то в актуальном рейтинге, он занимает место №19. Продажи модели в I квартале текущего года равны 37. С таким же результатом закрыл период UAZ 3151 Hunter.
И, наконец, замыкает двадцатку фаворитов Hyundai Elantra. Объем продаж в отчетный период совпал с итогами прошлого года — 36 автомобилей.
Рынок легких коммерческих автомобилей
В марте 2010 г. продажи легких коммерческих автомобилей составили 93 а/м, или на 43,98% меньше чем в аналогичный период 2009 г. и на 14,68% меньше, чем в феврале 2010 г.
По итогам I квартала официальными дилерами продано 319 легких коммерческих автомобилей, что на 55,76% меньше, чем в аналогичный период 2009 г.. Однако столь негативная относительная динамика сегмента связана с крупными оптовыми продажами автомобилей UAZ в январе 2009 г., когда доля этой марки в общем объеме сбыта достигла 87%, а продажи превысили среднемесячный показатель более чем втрое.
Квартальное падение сегмента LCV без учета продаж марки UAZ составляет 28,34% к показателю 2009 г.
Структура рынка в разрезе марок
По итогам I квартала 2010 г. 58% (185 а/м) всех продаж в сегменте приходится на марку UAZ. Продажи Caddy, Caravelle и Transporter обеспечили вторую позицию Volkswagen (в сумме 35 реализованных авто). Техника Isuzu сохранила за собой третье место (31 а/м).
С 29 реализованными автомобилями на строку вверх поднялась Toyota. 16 фургонов и 5-я строчка – у Lada. За ним, с 7 проданными пикапами, бренд Nissan.
Другими брендами по итогам I квартала продано менее 4 автомобилей коммерческого назначения. С точки зрения динамики примечательно отсутствие продаж микоровэна Daewoo Damas против 70 реализованных авто этой модели в аналогичный период 2009 г. Причины, как и в случае других марок, кроются в исчерпании складских остатков.
ПРИМЕЧАНИЕ: к сегменту легких коммерческих автомобилей отнесены UAZ 2206, 3303, 33036, 2741, 3909, 39094, 3965, 3962; FIAT Doblo Panorama, Doblo Cargo, Ducato; FORD Transit, Transit Connect; HYUNDAI Porter, H-1; ISUZU NLR85; IVECO Daily; KIA K-series; Lada 2329, ВИС 2345, 2346, 2347; Mercedes: Sprinter, Vario, Vito/Viano; Nissan Cabstar; OPEL Combo; PEUGEOT Boxer, Partner New, Partner Origin; RENUAULT Kangoo, Trafic, Master; SKODA Roomster, Praktik; TOYOTA HiAce; VOLKSWAGEN Caddy, Crafter, Transporter T5; ИЖ 27175.
Структура рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в разрезе компаний-дилеров
Размывание рыночных долей большинства ведущих авторетейлеров продолжается по мере снижения складских запасов. Так, с 42,55% в I квартале 2009 г. до 26,86% в тот же период 2010 г. сократился вклад “БИПЭК АВТО”, сохранившей за собой положение крупнейшей дилерской группы.
Более чем вдвое (с 20,39% до 9,94%) снизилась доля КМК “Астана Моторс”, которая начиная со II квартала 2009 г. занимает 3-ю позицию.
Доля “Тойота Центр Жетысу” сократилась с 5,84% до 4,55%, оттеснив дилера с 4-ой на 3-ю строку.
В то же время успешную динамику продемонстрировали “Меркур Авто” (2-ое место в рейтинге дилеров), чья доля выросла с 14,93% до 16,62%, и “Вираж” (дилер №4), упрочивший рыночное присутствие с 3,71% до 4,94%.
ПРИМЕЧАНИЕ: при расчете рыночных долей использованы продажи официальными дилерами
легковых и легких коммерческих автомобилей.
мнения участников рынка
“Начало 2010 года, вполне возможно, не будет отличаться хорошей покупательской активностью в связи с неопределенной ценовой ситуацией на автомобильном рынке, а также с отсутствием достаточных складов. Но во второй половине года можно ожидать роста продаж за счет сезонного оживления и стабилизации цен.
В отличие от большинства марок, представленных в Казахстане, компания Nissan определила ценовую политику на 2010 год, и её важной частью которой стали специальные ценовые акции. Кроме того, продолжается работа по поиску и ведению переговоров с потенциальными партнерами компании, для создания новых дилерских центров и расширения географии присутсвия марки”.
Асель Садыкова, маркетинг-менеджер ТОО “Ниссан Каз”
(дистрибьютор автомобилей Nissan в Казахстане)
***
© Консалтинговая компания “Qncepto” /“Концепто”/
г. Алматы, пл.Республики 15, тел./факс: +7 727 263 15 88, тел.: +7 777 222 43 22, e-mail: qncepto@gmail.com