По итогам I полугодия 2010 г., официальными дилерами было реализовано 8 247 легковых и легких коммерческих автомобилей, или на 3,69% меньше, чем в аналогичный период 2009 г. Однако II квартал (4 638 автомобиля) продемонстрировал некоторый рост к показателю годичной давности (+2,09%) и мощную восходящую динамику (+28,51%) по отношению к итогам I квартала текущего года. Объем продаж в июне (1 722 автомобиля) также превысил показатель мая 2010 г. на 7,09% и результат годичной давности – на 16,59%.
сегмент легковых автомобилей
Продажи легковых автомобилей в I полугодии 2010 г. фактически остались на уровне минувшего года: официальными дилерами было продано 6 593 легковых автомобиля, или на 0,2% больше, чем в аналогичный период 2009 г. При этом результаты II квартала текущего года (3 576 автомобилей) на 18,53% превосходят объемы продаж в I квартале 2010 г. В июне (1 309 автомобилей) рост сбыта продолжился: прирост по отношению к показателю годичной давности составил 14,12%, по отношению к маю 2010 г. – 2,11%.
Структура сегмента в разрезе марок
Репутацию самой популярной марки легковых автомобилей сохранила за собой Lada (1 426 единиц в период с янв. по июнь 2010 г.). В I полугодии она потеряла 8,82% прошлогодних продаж, однако прирост во II квартале по отношению к предыдущему составил 52,84%.
Основной вклад в прирост продаж легковых автомобилей в отчетный период внесла другая марка производства СНГ – UZ-Daewoo (1 130 а/м). За год узбекскому производителю удалось увеличить свой сбыт на казахстанском рынке более чем втрое. Как результат, “бронзы” лишилась традиционно популярная Toyota.
Продажи японского бренда по итогам первого полугодия сократились на 20,87% и составили 910 единиц. Однако во II квартале Toyota улучшила свое положение, прибавив 56,34% к продажам предыдущего квартала.
Mitsubishi (824 легковых авто), хоть и сохранил за собой 4-ую позицию на казахстанском рынке, по итогам полугодия и II квартала демонстрирует отрицательную динамику: минус 10,04% в январе-июне к показателю годичной давности и спад продаж на 53,12% во II квартале 2010 г. к первому.
В 2,2 раза в II квартале к предыдущему возросли продажи Chevrolet, бренда №5 на отечественном рынке. Итоги I полугодия: 378 проданных легковых авто, или +11,83% к аналогичному периоду 2009 г.
Значительно укрепил свои позиции Suzuki (223 а/м) – продажи марки в I полугодии выросли на 127,55%. Однако во II квартале 2010 г. сбыт бренда дал “просадку”: минус 42,96% к итогам первого квартала текущего года.
Стабильное положение характеризует замыкающий семерку лидеров Volkswagen. Реализовав в I полугодии 222 легковых автомобиля, дилер марки обеспечил прирост к прошлогоднему показателю на 14,43%.
С 5-ой на 8-ую позицию смещен Hyundai (221 легковой автомобиль). В отчетный период корейский производитель потерял 37,75% продаж минувшего года.
Меньший спад коснулся легковых моделей UAZ: 158 реализованных авто и минус 24,76% по итогам I полугодия. Причем во II квартале к предыдущему марка уже показала 87%-ный рост.
Задержка таможенной очистки автомобилей Nissan во II квартале сыграла злую шутку с продажами марки в отчетный период. На протяжении марта-мая 2010 г. сбыт Nissan в Казахстане был равен или близок к нулю. Как следствие бренд закрыл полугодие с результатом 147 легковых автомобилей, или на 58% меньше прошлогодних итогов.
128 и 126 автомобилей соответственно было продано брендами, открывающими вторую десятку лидеров, — Subaru и Skoda. Обе марки потеряли порядка половины продаж I полугодия 2009 г., но подали очевидные симптомы восстановления по итогам II квартала текущего года.
Нельзя не признать успешным состоявшийся в мае запуск производства автомобилей KIA в Казахстане: во II квартале 2010 г. (к предыдущему кварталу) продажи марки возросли более чем в пять раз. В течение I полугодия т.г. было реализовано 105 автомобилей KIA, или в четыре раза больше, чем в аналогичный период 2009 г. Причем абсолютное большинство сделок пришлось на май-июнь 2010 г.
Не менее впечатляющая кривая сбыта отражает динамику марки Renault: 80 легковых автомобилей по итогам первых шести месяцев года против 9 в аналогичный период минувшего. Пока это единственная иностранная марка, выпускаемая на территории России, которая проникла на отечественный рынок.
Другой претендент на участие в бюджетном классе, выпускаемый в Украине, ZAZ по объемам продаж постепенно приближается к Renault московской сборки – в I полугодии было реализовано 60 автомобилей ZAZ Chance.
Состояние премиум-сегмента по итогам полугодия не претерпело заметных изменений, за исключением удачного дебюта на “белом” рынке бренда Lexus. За первый месяц с начала официальных продаж было реализовано 47 автомобилей.
Такие люксовые марки, как Volvo (24 ед.), Porsche (15 ед.) и Mercedes-Benz (78 ед.) в I полугодии 2010 г. продемонстрировали рост на 84,62%, 15,38% и 5,41% соответственно. Audi сохранил за собой прошлогодний результат (33 ед.), Land Rover (28 ед.) и BMW (72 ед.) потеряли 15,15% и 12,2% соответственно.
Динамика продаж легковых автомобилей в разрезе брендов, ед.
/I полугодие 2009/2010/
Структура сегмента в разрезе моделей
Как и годом ранее, 11 из 25 самых продаваемых автомобилей в Казахстане произведены в странах СНГ, а TOP-5 наиболее востребованных моделей представлен исключительно продукцией узбекского, казахстанского и российского автопрома.
В верхней строчке рейтинга расположилась Daewoo Nexia, продажи которой составили 883 единицы. Вторым по популярности автомобилем на отечественном рынке осталась Niva 4×4, выпускаемая в г.Усть-Каменогорске (445 ед.). Ослабившая свои позиции ВАЗовская “семерка” нашла 401 покупателя. В активе дилеров UZ-Daewoo 297 малолитражек Matiz. С 7-й на 5-ую строчку поднялась еще один тольяттинский продукт – Lada Priora (267 авто).
На своем, 6-м месте по итогам I полугодия осталась Toyota Corolla (255 реализованных автомобилей). 221 покупатель Lada Samara обеспечил модели рост до 7-го места в рейтинге.
С 3-го на 8-ое место переместился Toyota Land Cruiser Prado (195 ед.). Toyota Land Cruiser 200 удержал за собой 9-ую строчку, благодаря сбыту 189 внедорожников. Рывок из третьей десятки сделали Suzuki Grand Vitara и Mitsubishi L200 (185 и 183 а/м соответственно). 169 продаж на счету Mitsubishi Galant, занявшего 12 место.
На строчку вверх, до 13-й позиции поднялась Toyota Camry (151 ед.). Значительно улучшили свое положение Volkswagen Touareg и Mistubishi Pajero Sport (137 и 134 а/м соответственно). Также на 7 ступеней поднялась Chevrolet Lacetti усть-каменогорской сборки (133 реализованных автомобиля).
Продажи UAZ Hunter выглядят менее удачно, чем в I полугодии 2009 г.: 132 проданных внедорожника и 17-ое место против 11-го в минувшем году. Другой российский продукт, Chevrolet Niva остался на 18 строчке (126 а/м).
Mitsubishi Pajero, Outlander II XL и Lancer X заметно потеряли в “весе”, покинув двадцатку фаворитов (продажи в I полугодии: 124, 114 и 81 а/м соответственно). 23-е место разделили седаны KIA Cerato и Toyota Avensis (по 80 проданных а/м).
Замыкают TOP-25 наиболее популярных легковых автомобилей Subaru Outback и Skoda Octavia A5 (66 и 65 проданных ед.).
TOP-25 моделей легковых автомобилей /I полугодие 2010/
|
№ [I полугодие 2010] |
Динамика |
№ [I полугодие 2009] |
Модель |
Объем продаж, ед. [I полугодие 2010] |
|
1 |
▲ |
4 |
DAEWOO Nexia |
833 |
|
2 |
|
2 |
LADA 4х4 |
445 |
|
3 |
▼ |
1 |
LADA 2107 |
401 |
|
4 |
▲ |
26 |
DAEWOO Matiz |
297 |
|
5 |
▲ |
7 |
LADA Priora |
267 |
|
6 |
|
6 |
TOYOTA Corolla |
255 |
|
7 |
▲ |
10 |
LADA Samara |
221 |
|
8 |
▼ |
3 |
TOYOTA Land Cruiser Prado |
195 |
|
9 |
|
9 |
TOYOTA Land Cruiser 200 |
189 |
|
10 |
▲ |
23 |
SUZUKI Grand Vitara |
185 |
|
11 |
▲ |
22 |
MITSUBISHI L 200 |
183 |
|
12 |
▲ |
19 |
MITSUBISHI Galant |
169 |
|
13 |
▲ |
14 |
TOYOTA Camry |
151 |
|
14 |
▲ |
24 |
VOLKSWAGEN Touareg |
137 |
|
15 |
▲ |
34 |
MITSUBISHI Pajero Sport |
134 |
|
16 |
▲ |
23 |
CHEVROLET Lacetti |
133 |
|
17 |
▼ |
11 |
UAZ 3151х/Hunter |
132 |
|
18 |
|
18 |
CHEVROLET Niva |
126 |
|
19 |
▼ |
5 |
MITSUBISHI Pajero |
124 |
|
20 |
▼ |
8 |
MITSUBISHI Outlander II XL |
114 |
|
21 |
▼ |
17 |
LADA Kalina |
92 |
|
22 |
▼ |
13 |
MITSUBISHI Lancer X |
81 |
|
23 |
▲ |
43 |
KIA Cerato |
80 |
|
▼ |
21 |
TOYOTA Avensis |
80 |
|
|
▲ |
38 |
SUBARU Outback |
66 |
|
|
25 |
▼ |
24 |
SKODA Octavia A5 |
65 |
сегмент легких коммерческих автомобилей
В апреле-июне т.г. сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV) восстановился после провала в I квартале. Если по итогам I полугодия категория коммерческой техники показала спад к аналогичному периоду 2009 г. на 16,59%, то во II квартале продажи выросли на 79,39% по отношению к предыдущему. В абсолютных показателях сбыт автомобилей категории LCV в I полугодии 2010 г. составил 1 654 единицы, во II квартале 2010 г. – 1 062 единицы. Июньские продажи LCV стали рекордными с начала 2009 г. – 413 единиц техники, или на 25,15% больше показателя годичной давности.
Структура сегмента в разрезе марок
В I полугодии произошла рокировка традиционных лидеров сегмента: продукция Горьковского автозавода обошла UAZ. Продажи марки GAZ выросли на 22,79% и составили 695 единиц. На 37,34% сократился сбыт внедорожной техники Ульяновского автозавода (621 проданный автомобиль с начала 2010 г.).
Третью строчку брендов в сегменте LCV занял китайский производитель FAW (143 единицы). Несмотря на значительный отрыв от лидеров, марка продемонстрировала более чем позитивную динамику – плюс 74,39% к прошлогоднему результату.
Из числа брендов первой десятки оставшиеся 11,79% емкости сегмента разделили между собой Volkswagen, Toyota, Lada, Hyundai, Mercedes-Benz, Nissan и Foton.
Динамика продаж легких коммерческих автомобилей в разрезе брендов, ед.
/I полугодие 2009/2010/
ПРИМЕЧАНИЕ: к сегменту легких коммерческих автомобилей отнесены легкие развозные коммерческие автомобили, в том числе пикапы, малотоннажные фургоны и грузовики транспортной категории N1 (полной массой не более 3,5 т), а также микроавтобусы вместимостью до 17 пассажиров транспортных категорий M1 и М2 (но не более 3,5 т полной массы), включая UAZ 2206, 3303, 33036, 2741, 3909, 39094, 3965, 3962; FIAT Doblo Panorama, Doblo Cargo, Ducato; FORD Transit, Transit Connect; HYUNDAI Porter, H-1; ISUZU NLR85; IVECO Daily; KIA K-series; Lada 2329, ВИС 2345, 2346, 2347; Mercedes: Sprinter, Vario, Vito/Viano; Nissan Cabstar; OPEL Combo; PEUGEOT Boxer, Partner New, Partner Origin; RENAULT Kangoo, Trafic, Master; SKODA Roomster, Praktik; TOYOTA HiAce; VOLKSWAGEN Caddy, Crafter, Transporter T5; ИЖ 27175.
Структура рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в разрезе классов
Наиболее популярным сегментом на казахстанском рынке новых пассажирских автомобилей остаются внедорожники. Несмотря на рост популярности легких полноприводных кроссоверов (9,61% емкости рынка), доля полноразмерных и среднеразмерных внедорожников пока не демонстрирует существенного снижения. Их вклад в общий объем продаж в I полугодии 2010 г. составил 11,57% и 11,87% соответственно (против 13,75% и 12,72% в минувшем году). В целом доля внедорожников составила 33,04%.
Вклад гольф-класса, второго по популярности, вырос до 31,21% против 28,97% в аналогичный период 2009 г. Малый коммерческий транспорт на четверть сократил свою долю в общем объеме продаж, однако по-прежнему является третьим по востребованности. В то же время с 1,49% до 2,41% возросла доля автомобилей с типом кузова пикап.
Симптоматичным является четырехкратный рост доли автомобилей особо малого класса (А): с 0,9% в I полугодии 2009 г. до 3,65% в аналогичный период текущего года. Эта тенденция в долгосрочном горизонте связана с ростом трафика в городах и удорожанием топлива, а в условиях введения единого таможенного тарифа обусловлена перетоком потребительского спроса из сегмента подержанных автомобилей в “бюджетные” классы новых авто.
Наконец, представительский класс также продемонстрировал некоторый рост: с 0,84% до 1,28%, что в значительной степени было связано с началом официальных продаж бренда Lexus.
Структура рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в разрезе классов, %
/I полугодие 2009/2010/
Структура рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в разрезе компаний-дилеров
Статус крупнейшей дилерской группы сохранил за собой холдинг “БИПЭК АВТО”. Его рыночная доля по итогам I полугодия 2010 г. эквивалентна 28,28%.
Место КМК “Астана Моторс” на второй позиции занял “Меркур Авто”, чей рыночный вклад по итогам полугодия составил 19,74%. За ним, с небольшим отрывом следует сеть автосалонов “Вираж”, поднявшаяся на строчку вверх (размер доли составил 17,55%).
В то же время в отчетный период продолжилось снижение рыночной доли КМК “Астана Моторс” (9,12% по итогам I полугодия 2010 г.): с февраля она занимает 4-ую позицию среди крупнейших дилерских групп.
“Тойота Центр Жетысу”, замыкавший в I полугодии 2009 г. TOP-5 дилерских компаний, покинул рейтинг. Его место заняла группа компаний “Аллюр Авто”, чья доля возросла с 0,47% до 5,35%.
Распределение рыночных долей TOP-5 официальных дилеров, %
/I полугодие 2009/2010/
ПРИМЕЧАНИЕ: при расчете рыночных долей использованы продажи официальными дилерами
легковых и легких коммерческих автомобилей.
Производство легковых автомобилей в Казахстане
В I полугодии 2010 г. в Казахстане была произведена 1 000 легковых автомобилей, что в 3,56 раза выше объема выпуска в аналогичный период 2009 г.
Продажи единственного казахстанского автопроизводителя, АО “АЗИЯ АВТО”, составили 864 легковых автомобилей, или на 10,2% выше показателя годичной давности.
Таким образом, доля автомобилей казахстанского производства по итогам I полугодия 2010 г. составила 10,48% (против 9,16% в аналогичный период 2009 г.).
***
Данный обзор носит ознакомительный характер, адресован средствам массовой информации и широкому кругу заинтересованных лиц. Компания не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации.
Оценки, представленные в обзоре, соответствуют дате выхода и могут быть изменены без уведомления.
При подготовке материала учтены результаты продаж как компаний-членов профессиональных объединений, так и не входящих в их состав участников рынка. Использованы данные статистического учета официальных представительств автопроизводителей стран СНГ и дальнего зарубежья в РК, компаний-дилеров, органов дорожной полиции.
Воспроизведение обзора целиком или частично возможно только при обязательном указании источника.
За детализированной аналитикой по автомобильному рынку Казахстана обращайтесь:
© Консалтинговая компания “Qncepto” /“Концепто”/
г. Алматы, пл.Республики 15, тел./факс: +7 727 263 15 88, тел.: +7 777 222 43 22, e-mail: qncepto@gmail.com