Аннотация: Продажи официальных дилеров автопроизводителей стран СНГ и дальнего зарубежья
Автор: Консалтинговая компания “Qncepto”
Несмотря на действие “льготного режима” на импорт “секонд-хэнда”, сегмент новых автомобилей в истекшем полугодии демонстрировал рекордно высокие темпы посткризисного восстановления. На протяжении января-июня средне-месячный рост (к предыдущему месяцу) держался на уровне 9,73%. В результате, по итогам II квартала было реализовано 10 987 автомобилей – на 73,35% больше, чем за первые 3 месяца года. Еще более мощной выглядит динамика II квартала на фоне того же периода 2010 г. – рынок вырос в 2,37 раза.
По результатам полугодия сбыт официальных дилеров достиг 17 325 легковых и легких коммерческих автомобилей, что в 2,1 раза выше объемов за тот же период годичной давности. Таким образом, итоги продаж за 6 месяцев текущего года превзошли объемы сбыта за январь-октябрь 2010 г. и практически восстановились до показателей трехлетней давности.
Львиную долю этого прироста (77,14%) составили продажи автомобилей производства стран СНГ. В частности, 40,1% роста обеспечено продукцией российского автопрома, 31,2% — двумя казахстанскими производителями. Вклад автомобилей, импортированных из дальнего зарубежья, составил 22,86% от общих объемов прироста.
Прекращение действия льгот на ввоз подержанных автомобилей с июля текущего года станет главным фактором роста рынка во II полугодии.
Сегмент легковых автомобилей
Устойчивая позитивная динамика отмечается в сегменте легковых автомобилей с середины 2010 г. В I полугодии 2011 г. тренд на восстановление спроса проявил себя в галопирующих темпах роста – за 6 месяцев с начала года был реализован 14 361 новый автомобиль, что выше прошлогоднего результата в 2,18 раза.
Особенно удачным стал II квартал: в апреле-июне 2011 г. официальными дилерами было продано 9 088 автомобилей – плюс 154% к показателю годичной давности.
Этой динамикой рынок обязан прежде всего трем маркам, на которые суммарно пришлось две трети роста продаж в I полугодии: Lada, Toyota и KIA.
Наиболее мощные темпы роста в отчетный период показали бренды KIA (8-кратный рост сбыта), SsangYong (рост в 6,2 раза) и Nissan (5,3 раза).
Структура сегмента в разрезе марок
В первой половине прошлого года пятая часть клиентов казахстанских автосалонов остановила свой выбор на марке Lada. В январе-июне 2011 года уже каждый третий покупатель выбрал российскую марку – её рыночная доля достигла 32,68%. Сбыт легковых моделей производства “АВТОВАЗа” и “АЗИЯ АВТО” в январе-июне составил 4 693 единицы, или в 3,29 раза выше результата годичной давности.
Если позиции многолетнего лидера не вызывают сомнений, то за оставшиеся места “призовой тройки” продолжается острая борьба. Бренд Toyota, получивший годом ранее 3-е место, в отчетный период обошел продукцию узбекского автопрома. Продажи японской марки росли чуть быстрее рынка (плюс 130%) и составили 2 089 автомобилей (без учета модели коммерческого назначения Hiace). Таким образом, рыночная доля марки выросла на 0,75%.
Несмотря на то, что сбыт UZ-Daewoo даже опередил показатели Toyota в июне этого года, по итогам полугодия узбекскому производителю досталась 3-я позиция. За 6 месяцев дилерами продано 1 516 автомобилей, что на 34,16% выше результата годичной давности. Но за трехзначными темпами роста рынка марка пока явно не поспевает: доля UZ-Daewoo за год сократилась с 17,13% до 10,56%.
С началом сборки в Казахстане изменилось положение марки KIA – по итогам 6 месяцев с начала года она заняла 4-ую строчку в списке бестселлеров (против 13-й в 2010 г.). По итогам полугодия KIA продемонстрировала восьмикратный рост продаж – казахстанцами было приобретено 835 автомобилей.
Незначительно уступает корейской марке по объемам сбыта другой бренд из портфеля “АЗИЯ АВТО” — Chevrolet. Продажи автомобилей этой марки в отчетный период увеличились в 2,13 раза и составили 807 единиц. Как и годом ранее, Chevrolet замыкает пятерку наиболее успешных брендов казахстанского рынка.
Первая половина года оказалась удачной и для дилеров японской марки Nissan. Их продажи выросли в 5,3 раза и вернулись на докризисный уровень. На счету бренда 780 реализованных автомобилей (без учета LCV) и 6-ое место рейтинга.
Хотя продажи в мае-июне вселяют определенный оптимизм, позиции другого японского производителя, Mitsubishi, продемонстрировали по результатам полугодия отрицательную динамику. Продажи упали на 29,13% (584 ед.), доля сократилась втрое. Как следствие бренд переместился с 4-й на 7-ую строку рейтинга.
В 2,46 раза увеличилось число поклонников марки Hyundai. Без учета коммерческой техники в Казахстане было продано 543 автомобиля корейской марки. В TOP-10 она осталась под прежним, 8-м номером.
Столь же стабильное положение дел характеризует продажи легковых моделей УАЗ. С начала года дилерами реализовано 502 автомобиля, что выше итогов января-июня 2010 г. в 3,18 раза. Марка сохранила за собой 9-ую строчку в списке.
357 проданных автомобилей марки SsangYong замыкают десятку фаворитов. Благодаря началу сборки в г.Костанае, доля продукции корейской марки на казахстанском рынке увеличилась с 0,88% до 2,49%.
За пределами TOP-10 значительно быстрее рынка росли продажи лишь двух марок – Skoda и ZAZ, занявших 11-ое и 12-ое места соответственно.
Премиум-сегмент в отчетный период отставал от общих темпов рыночного роста, прибавив 66% к прошлогодним продажам. Основной вклад в позитивную динамику внес дилер марки Lexus. С открытием казахстанского представительства бренда “японец” отнял пальму первенства у Mercedes-Benz. Сам немецкий производитель, как и его “соотечественник” BMW, не показали роста продаж в первом полугодии.
Динамика продаж легковых автомобилей в разрезе брендов, ед.
[6 мес. 2010/2011]
Структура сегмента в разрезе моделей
Положение продукции российского автопрома значительно укрепилось на фоне января-июня 2010 г., когда был дан старт работе Таможенного союза. Однако еще более убедительную динамику популярности демонстрируют казахстанские производители. Если годом ранее в двадцатке наиболее продаваемых автомобилей можно было обнаружить лишь две модели казахстанского производства, то сегодня их число выросло до шести. Столько же автомобилей в TOP-20 приходится на российских производителей (против пяти в 2010 г.).
Возглавила рейтинг моделей в I полугодии ВАЗовская “семерка”. 1 387 покупателей позволили ей обойти Daewoo Nexia, прошлогоднего лидера. По итогам 6 месяцев узбекский седан занял вторую строчку (1 135 реализованных авто). Вплотную к нему приблизилась российская Lada Priora, сбыт которой достиг 1 121 авто. Самый популярный на рынке компакт-SUV – Lada 4×4 казахстанской сборки – оказался на 4-м месте (981 покупатель). Замыкает пятерку наиболее продаваемых моделей тольяттинская Lada Samara (932 ед.).
На 6-й позиции, как и год назад, находится Toyota Corolla (566 ед.). На строчку вверх поднялся в рейтинге внедорожник той же марки – Land Cruiser Prado (435 ед.). 23-е место на 8-ое место сменил седан KIA Cerato производства “АЗИЯ АВТО” (434 ед.).
Дилерами Ульяновского автозавода продано 407 внедорожников UAZ Hunter (+8 строчек к прошлогодней позиции). В TOP-10 вошел и Daewoo Matiz, на счету которого 381 покупатель и дополнительные 6 позиций.
Toyota Land Cruiser 200 (380 ед.) и Toyota Camry (282 ед.) открывают вторую десятку моделей-лидеров. С 70-го на 13-ое место переместился Усть-Каменогорский SUV KIA Sorento (258 ед.). Следующую позицию разделили еще две модели отечественной сборки: седан Chevrolet Cruze и внедорожник SsangYong Kyron (по 248 проданных авто). Годом ранее оба автомобиля не входили даже в первую тридцатку рейтинга.
Российская Chevrolet Niva снискала 239 поклонников и 15-ое место. ZAZ Chance с 234 продажами улучшил положение на 10 пунктов рейтинга. Lada Kalina, недавно возглавившая российский список бестселлеров, в Казахстане значится под №17 (229 покупателей/+4 позиции).
Qashqai (223 ед.), самая популярная модель марки Nissan, расположилась на 18-й строчке (против 29-й в 2010 г.). Наконец, завершают рейтинг самых востребованных в республике моделей Skoda Octavia (+6 позиций) и Toyota Rav4 (+11 позиций), чьи продажи равны 219 и 198 автомобилям соответственно.
TOP-20 моделей легковых автомобилей [6 мес. 2011]
|
№ |
Модель |
Динамика в рейтинге* |
Объем продаж, ед. |
|
1 |
Lada 2107 |
▲2 |
1 387 |
|
2 |
Daewoo Nexia |
▼1 |
1 135 |
|
3 |
Lada Priora |
▲2 |
1 121 |
|
4 |
Lada 4х4 пр-ва РК |
▼2 |
981 |
|
5 |
Lada Samara |
▲2 |
932 |
|
6 |
Toyota Corolla |
0 |
566 |
|
7 |
Toyota Land Cruiser Prado |
▲1 |
435 |
|
8 |
KIA Cerato пр-ва РК |
▲15 |
434 |
|
9 |
UAZ 3151х/Hunter |
▲8 |
407 |
|
10 |
Daewoo Matiz |
▼6 |
381 |
|
11 |
Toyota Land Cruiser 200 |
▼2 |
380 |
|
12 |
Toyota Camry |
▲1 |
282 |
|
13 |
KIA Sorento пр-ва РК |
▲57 |
258 |
|
14 |
Chevrolet Cruze пр-ва РК |
▲25 |
248 |
|
SsangYong Kyron пр-ва РК |
▲35 |
248 |
|
|
15 |
Chevrolet Niva |
▲3 |
239 |
|
16 |
ZAZ Chance |
▲10 |
234 |
|
17 |
Lada Kalina |
▲4 |
229 |
|
18 |
Nissan Qashqai |
▲10 |
223 |
|
19 |
Skoda Octavia пр-ва РК |
▲6 |
219 |
|
20 |
Toyota Rav4 |
▲11 |
198 |
* Перемещение с позиции, занятой по итогам 6 мес. 2010 г.
Сегмент легких коммерческих автомобилей
Рынок легкой коммерческой техники в первой половине года восстанавливался значительно быстрее, чем во II полугодии 2010г.
Продажи дилеров за 6 месяцев 2011 г. выросли на 79,2% по отношению к тому же периоду годичной давности и составили 2 964 единиц.
В то же время в июне сегмент LCV впервые с января не показал роста к предшествующему месяцу. Продажи коммерческой техники сократились по отношению к маю на символические 0,8%, что отчасти объясняется сезонным затишьем в секторе госзакупок.
Структура сегмента в разрезе марок
Продажи техники Горьковского автозавода приблизились к уровню 2008 года. По итогам I полугодия реализовано 1 230 единиц техники ГАЗ, не считая грузовых моделей. Прирост к продажам годичной давности составил 76,97%.
Дилеры марки УАЗ также активно наращивали сбыт – 1 060 реализованных автомобилей, или плюс 70,69% к прошлогоднему уровню.
Если тандем фаворитов сегмента остался неизменным, то на третьей позиции произошла замена – дилер Volkswagen с незначительным преимуществом обошел марку FAW. Продажи коммерческой техники этих брендов по итогам полугодия эквивалентны 124 и 121 единицам соответственно.
Казахстанского дилера Isuzu также можно считать претендентом на “бронзу” — на его счету 119 реализованных автомобилей категории LCV.
Среди марок, занявших более 1% продаж в сегменте, оказались также Toyota, Hyundai, Izh, Nissan и Lada.
Динамика продаж легких коммерческих автомобилей в разрезе брендов, ед.
[6 мес. 2010/2011]
ПРИМЕЧАНИЕ: к сегменту легких коммерческих автомобилей отнесены легкие развозные коммерческие автомобили, в том числе пикапы, малотоннажные фургоны и грузовики транспортной категории N1 (полной массой не более 3,5 т), а также микроавтобусы вместимостью до 17 пассажиров транспортных категорий M1 и М2 (но не более 3,5 т полной массы), включая FAW CA 1010, 1031, 1037, 1040, 1041, 1047, 5021, 5031, 5041, 6350, 6371, 5023; FOTON BJ5026, BJ6536; ISUZU D-Max, NHR55, NPR71, NQR71; IZH 2717; UAZ 2206, 2360, 2363, 3303, 3309, 3741, 3909, 3962; HYUNDAI H-1, HD45, HD65, HD72; Lada 2329, VIS 2345, 2346, 2347; Mercedes Sprinter; Nissan NP300; RENAULT Kangoo, Trafic, Master; SAZ NP-37; SKODA Roomster; TOYOTA HiAce; VOLKSWAGEN Caddy, Caravelle, Crafter, Multivan, Transporter; ZX Admiral BQ 2023, Grandtiger BQ 2023.
Структура рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в разрезе компаний-дилеров
На фоне первой половины минувшего года заметно усилилось доминирующее положение группы компаний «БИПЭК АВТО». Контролируемая холдингом доля рынка выросла более чем наполовину: с 28,27% в 2010 г. до 43,72% в отчетный период.
Просев в III квартале, доля сети автосалонов “Вираж” в мае-июне восстановилась до 13-15%. По итогам полугодия компания заняла второе место в списке крупнейших игроков, а её рыночный вклад составил 12,25% против 17,54% в январе-июне 2010 г.
На протяжении последних 12 месяцев доля КМК «Астана Моторс» колеблется в коридоре 9-12%. В отчетный период компания заняла 11,06%, улучшив прошлогодний показатель почти на 2% и обеспечив себе третью строчку в TOP-5.
Драматической потерей рыночной позиции ознаменовалась первая половина года для компании “Меркур”. Количественные характеристики продаж этой дилерской группы остались на прошлогоднем уровне, в то время как рынок успел удвоиться. Отставание от конкурентов вылилось в снижение доли с 19,73% до 9,31%.
Опередив в декабре 2010 г. “Тойота Центр Жетысу”, пятую строчку в рейтинге дилеров удерживает “Аллюр Авто”. Доля группы по итогам 6 месяцев составила 5,74%.
Распределение рыночных долей TOP-5 официальных дилеров, %
[6 мес. 2010/2011]
ПРИМЕЧАНИЕ: при расчете рыночных долей использованы продажи официальными дилерами
как легковых, так и легких коммерческих автомобилей.
Производство легковых автомобилей
По итогам I полугодия на территории республики было выпущено 3 012 легковых автомобилей, что в 3,01 раза превышает аналогичный показатель минувшего года. На долю АО “АЗИЯ АВТО” (г.Усть-Каменогорск) пришлось 2 609 произведенных автомобилей марок KIA, Chevrolet, Lada и Skoda. На базе АО “Агромашхолдинг Казахстан” (г.Костанай) с начала года было выпущено 403 автомобиля марки SsangYong.
Продажи легковых автомобилей казахстанского производства за 6 месяцев с начала 2011 г. составили 2 987 единиц, что выше показателя годичной давности в 3,46 раза.
Доля автомобилей казахстанского производства в сегменте новых легковых автомобилей возросла с 13,1% в январе-июне 2010 г. до 20,8% в аналогичный период 2011 г. В истории казахстанского автопрома отечественная продукция впервые заняла одну пятую полугодовых продаж.
Объем выпуска легковых автомобилей в РК
в разрезе производителей, ед. [6 мес. 2011]
***
Данный обзор носит ознакомительный характер, адресован средствам массовой информации и широкому кругу заинтересованных лиц. Компания не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации.
Оценки, представленные в обзоре, соответствуют дате выхода и могут быть изменены без уведомления.
При подготовке материала учтены результаты продаж как компаний-членов профессиональных объединений, так и не входящих в их состав участников рынка. Использованы данные статистического учета официальных представительств автопроизводителей стран СНГ и дальнего зарубежья в РК, компаний-дилеров, органов дорожной полиции.
Воспроизведение обзора целиком или частично возможно только при обязательном указании источника.
За детализированной аналитикой по автомобильному рынку Казахстана обращайтесь:
© Консалтинговая компания “Qncepto” /“Концепто”/
500013, Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики 15 | тел./факс: +7 727 390 80 47 | www.qncepto.kz | e-mail: info@qncepto.kz