Продажи официальных дилеров автопроизводителей стран СНГ и дальнего зарубежья
В октябре 2011 г. рост казахстанского рынка легковых автомобилей ускорился на фоне более умеренных месяцев III квартала, а объемы продаж достигли значений конца 2007 года. Таким образом, рынок вплотную приблизился к докризисным уровню сбыта.
В отчетный месяц официальными дилерами было реализовано 4 550 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что в 2,1 раза выше прошлогодних объемов сбыта. Прирост по отношению к итогам сентября текущего года составил 12,57%.
Совокупные продажи новых легковых автомобилей (включая категорию LCV) за 10 месяцев с начала года составили 33 613 единиц, или выше показателя годичной давности на 103,59%.
85% октябрьского прироста (по отноше-нию к аналогичному месяцу 2010 г.) – ре-зультат увеличения объемов сбыта автомо-билей, выпускаемых на территории стран СНГ. Вклад российских про-изводителей в рост продаж составил 58%, на долю казахстанского автопрома пришлось 17% прироста.
Сегмент легковых автомобилей
Продажи легковых автомобилей традиционно росли быстрее сегмента легкого коммерческого транспорта. В октябре на территории Казахстана было реализовано 3 917 пассажирских авто. Эта цифра превышает прошлогодний результат в 2,1 раза, а продажи сентября текущего года – на 14,3%.
В период с января по октябрь 2011 г. в автосалонах республики было продано 28 167 легковых автомобилей, что выше показателя годичной давности в 2,1 раза.
Наиболее весомый вклад в октябрьский рост внесли бренды Lada и Hyundai (38% и 19% от общерыночного прироста к октябрю 2010 г. соответственно). Hyundai также стал самым быстрорастущей маркой по показателю сбыта.
Структура сегмента в разрезе марок
Главной российской марке в октябре удалось увеличить свою и без того рекордную рыночную долю до 37,2%. Месячные продажи Lada российской и казахстанской сборки составили 1 457 единиц (без учета моделей LCV).
На протяжении уже трех месяцев вторую строчку удерживает марка Hyundai (450 легковых авто). Неожиданным успехом бренд обязан исключительно сбыту седана Accent.
Hyundai российской сборки отодвинул продукцию другой корейской марки из соседнего Узбекистана. В октябре продажи дилеров UZ-Daewoo росли почти без отставания от темпов рынка и составили 372 единицы.
Еще весной этого года японская Toyota уверенно обороняла традиционную для себя вторую позицию. По итогам отчетного месяца марка расположилась под №4, потеряв за прошедший год почти половину своей рыночной доли. В октябре продано 314 автомобилей (исключая модели LCV).
Замыкает пятерку фаворитов казахстанского рынка марка KIA, чей сбыт растет быстрее рынка. За месяц продано 264 автомобиля усть-каменоогорской сборки.
Еще более активно растут продажи автомобилей Nissan. Рыночная доля марки преодолела 5%-ный порог, что позволило бренду занять 6-ую строчку (214 авто без учета моделей LCV).
Рост в 2,4 раза характеризует динамику продаж автомобилей марки Chevrolet. Продукцию казахстанского завода “АЗИЯ АВТО” в отчетном месяце предпочли 188 казахстанцев.
8-ую позицию в истекшем месяце разделили марки Mitsubishi и SsangYong. Дилерами обеих брендов в Казахстане продано по 90 автомобилей. Если в случае SsangYong эта цифра означает удержание доли на уровне 2%, то рыночное положение Mitsubishi на протяжении августа-октября ухудшается.
Сбыт корейских седанов ZAZ в октябре несколько “просел” (86 ед.), однако запорожскому производителю удалось занять строчку №9.
Последним брендом октябрьского TOP-10 стал Volkswagen (63 реализованных а/м, исключая LCV). Однако в свете общей динамики рынка немецкий бренд пока остается в числе отстающих.
Не показывает заметного роста и премиум-сегмент. На фоне стремительного движения рынка верхняя ценовая прослойка про-должает постепенно ис-тончаться. На бренды Lexus, Audi, Mercedes-Benz, BMW и Porsche в сумме пришлось 2,25% рынка. Годом ранее перечисленные марки покрывали 3,62% продаж новых автомобилей.
Динамика продаж легковых автомобилей в разрезе брендов, ед.
[октябрь 2010/2011]
Структура сегмента в разрезе моделей
Паритет между российскими и казахстанскими производителями в первой двадцатке самых продаваемых моделей “качнулся” в сторону автопрома РФ. На его продукцию пришлось 7 автомобилей против 5 моделей с казахстанской “пропиской”. Местное производство в октябре представлено лишь усть-каменогорским заводом “АЗИЯ АВТО” — SsangYong Kyron костанайской сбор-ки в TOP-20 бестсел-леров не вошел.
Во главе октябрь-ского рейтинга российс-кая тройка из Lada Priora, Lada Samara и Hyundai Accent.
На строчку вниз спустился седан Daewoo Nexia (№4 списка). 4-ая и 5-ая позиции заняты автомобилями усть-каме-ногорской сборки – Lada 4×4 и KIA Sportage. Шаг вверх сделан внедорожником Toyota LandCruiser 200.
Еще один знакомый продукт российского производства, Lada 2107, расположился под №8. Казахстанский седан KIA Cerato улучшил положение в рейтинге сразу на 7 пунктов. Замыкает первую десятку бестселлеров октября украинский ZAZ Chance.
Lada Kalina идет вверх и обходит по объемам продаж Toyota Corolla. Успешным сюрпризом этой осени стал кроссовер Nissan Juke. В октябре он оказался на 13-й позиции.
В середине второй десятки – Chevrolet Niva и Toyota LandCruiser Prado. 16-ую и 18-ую строки рейтинга заняли еще две модели от “АЗИЯ АВТО” — Chevrolet Cruze и KIA Sorento.
В октябре в двадцатку моделей-лидеров вернулся Nissan Qashqai (№17). С позитивной динамикой к сентябрьскому результату на 19-ой строчке расположился UAZ Hunter. 20-й моделью рейтинга стала малолитражка Daewoo Matiz (7 позиций вниз).
TOP-20 моделей легковых автомобилей [октябрь 2011]
|
№ |
Модель |
Динамика в рейтинге* |
|
1 |
Lada Priora |
0 |
|
2 |
Lada Samara |
▲2 |
|
3 |
Hyundai Accent |
Ў1 |
|
4 |
Daewoo Nexia |
Ў1 |
|
5 |
Lada 4×4 пр-ва РК |
▲1 |
|
6 |
KIA Sportage пр-ва РК |
▲32 |
|
7 |
Toyota Land Cruiser 200 |
▲1 |
|
8 |
Lada 2107 |
Ў3 |
|
9 |
KIA Cerato пр-ва РК |
▲7 |
|
10 |
ZAZ Chance |
Ў3 |
|
11 |
Lada Kalina |
▲7 |
|
12 |
Toyota Corolla |
Ў3 |
|
13 |
Nissan Juke |
Ў2 |
|
14 |
Chevrolet Niva |
Ў4 |
|
15 |
Toyota Land Cruiser Prado |
Ў3 |
|
16 |
Chevrolet Cruze пр-ва РК |
Ў2 |
|
17 |
Nissan Qashqai |
▲4 |
|
18 |
KIA Sorento пр-ва РК |
Ў4 |
|
19 |
UAZ 3151/Hunter |
▲8 |
|
20 |
Daewoo Matiz |
Ў7 |
* Перемещение с позиции, занятой по итогам сентября 2011 г.
Сегмент легких коммерческих автомобилей
С начала осени сегмент LCV отличает умеренная динамика. В октябре официальными дилерами продано 633 легкотоннажных автомобиля коммерчес-кого назначения. Итоги месяца на 2,93% выше показателя сентября 2011 г. и на 36,13% превосходят сбыт годичной давности.
В январе-октябре 2011 г. объем сбыла автомобилей категории LCV на казахстанском рынке достиг 5 446 единиц (+61,36% к аналогичному периоду 2010 г.).
Структура сегмента в разрезе марок
Продажи лидирующей в сегменте марки GAZ насчитывают 394 автомобиля. 143 единицы коммерческой техники – на счету дилеров Ульяновского автозавода. Но если сбыт нижегородских автомобилей год-к-году в октябре вырос в более чем втрое, то продажи техники под маркой UAZ несколько просели – минус 2% к прошлогоднему значению.
На почтительном расстоянии от лидеров сегмента расположились марки FAW (25 ед.), ИЖ (21 ед.), Hyundai (15 ед.), Toyota (9 ед.), Volkswagen (9 ед.) и другие.
Динамика продаж легких коммерческих автомобилей в разрезе брендов, ед.
[октябрь 2010/2011]
ПРИМЕЧАНИЕ: к сегменту легких коммерческих автомобилей отнесены легкие развозные коммерческие автомобили, в том числе пикапы, малотоннажные фургоны и грузовики транспортной категории N1 (полной массой не более 3,5 т), а также микроавтобусы вместимостью до 17 пассажиров транспортных категорий M1 и М2 (но не более 3,5 т полной массы), включая FAW CA 1010, 1031, 1037, 1040, 1041, 1047, 5021, 5031, 5041, 6350, 6371, 5023; FOTON BJ5026, BJ6536; ISUZU D-Max; IZH 2717; UAZ 2206, 2360, 2363, 3303, 3309, 3741, 3909, 3962; HYUNDAI H-1; Lada 2329, VIS 2345, 2346, 2347; Mercedes Sprinter; Nissan NP300; RENAULT Kangoo, Trafic, Master; SAZ NP-37; SKODA Roomster; TOYOTA HiAce; VOLKSWAGEN Caddy, Caravelle, Crafter, Multivan, Transporter; ZX Admiral BQ 2023, Grandtiger BQ 2023.
Структура рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в разрезе компаний-дилеров
Показатели сбыта наиболее крупного игрока казахстанского авторынка, группы “БИПЭК АВТО” по-прежнему близки к половине всех продаж “белого” сегмента.
В октябре на подразделения холдинга пришлось 45,38% рыночной емкости (против 47,49% годом ранее).
На протяжении трех месяцев удерживает 2-ую позицию в пятерке дилерских групп КМК «Астана Моторс». Поставки автомобилей Hyundai российской сборки позволили компании повысить долю до 14,99% (9,12% в октябре 2010 г.).
11,67% — далеко не самый высокий показатель доли сети автосалонов “Вираж”, зафиксированный в текущем году. Однако на фоне ослабления позиции “Меркур Авто” он позволил компании взять “бронзу” по итогам октября.
“Меркур Авто”, чей рыночный вклад (9,3%) сократился и к сентябрю текущего, и к октябрю минувшего года, фигурирует в дилерской пятерке под №4.
После сентябрьской просадки доли до 2,82% в октябре “Аллюр Авто” вернулась в TOP-5 отечественного авторетейла. В отчетный месяц на салоны компании пришлось 4,13% продаж.
Распределение рыночных долей TOP-5 официальных дилеров, %
[октябрь 2010/2011]
ПРИМЕЧАНИЕ: при расчете рыночных долей использованы продажи официальными дилерами как легковых, так и легких коммерческих автомобилей.
ПРОИЗВОДСТВО ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
В январе-октябре текущего года в Казахстане было выпущено 6 055 легковых автомобилей, или в 2,5 раза больше, чем в аналогичный период 2010 г.
По итогам 10 месяцев на долю АО “АЗИЯ АВТО” (г.Усть-Каменогорск) пришлось 5 309 выпущенных автомобилей марок KIA, Chevrolet, Lada и Skoda (в том числе 1 007 единицы по итогам октября).
На базе АО “Агромашхолдинг Казахстан” (г.Костанай) в январе-октябре 2011 г. было произведено 746 автомобилей марки SsangYong, в том числе 10 автомобилей по итогам октября текущего года.
Продажи легковых автомобилей казахстанского производства в январе-октябре 2011 г. составили 5 453 единицы – в 2,5 раза выше прошлогоднего показателя.
Доля автомобилей казахстанского производства в сегменте новых легковых автомобилей возросла с 16,66% в январе-октябре 2010 г. до 19,36% по итогам 10 месяцев с начала 2011 года.
Объем выпуска легковых автомобилей в РК в разрезе производителей, ед. [январь-октябрь 2011]
***
Данный обзор носит ознакомительный характер, адресован средствам массовой информации и широкому кругу заинтересованных лиц. Компания не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации.
Оценки, представленные в обзоре, соответствуют дате выхода и могут быть изменены без уведомления.
При подготовке материала учтены результаты продаж как компаний-членов профессиональных объединений, так и не входящих в их состав участников рынка. Использованы данные статистического учета официальных представительств автопроизводителей стран СНГ и дальнего зарубежья в РК, компаний-дилеров, органов дорожной полиции.
Воспроизведение обзора целиком или частично возможно только при обязательном указании источника.
За детализированной аналитикой по автомобильному рынку Казахстана обращайтесь:
© Консалтинговая компания “Qncepto” /“Концепто”/
500013, Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики 15|тел./факс: +7 727 390 80 47 | www.qncepto.kz | e-mail: info@qncepto.kz