Рынок ускорил рост и форсированно вышел из зимнего сезона.
Популярность Lada в Казахстане вдвое выше, чем на “домашнем” российском рынке.
На фоне отставания премиум-сегмента от среднерыночных темпов роста в Казахстане открылись официальные продажи Jaguar.
KIA Rio, соплатформенник самой продаваемой в Казахстане “иномарки”, стартовал в первой десятке бестселлеров.
Рыночная доля казахстанского автопрома сохраняется на уровне 21%.
Казахстанский рынок сохраняет высокие темпы роста, набранные в 2011 году. Несмотря на сезонный фактор, в первые месяцы года продажи официальных дилеров превзошли прошлогоднюю динамику.
По итогам февраля 2012 г. импортерами и производителями было реализовано 4 878 легковых и легких коммерческих автомобилей. Таким образом рынок “форсированно” вышел из традиционно депрессивного января: прирост к результатам первого месяца текущего года составил 18,48%, а продажи февраля 2011 г. превышены в 2,32 раза.
Аналогичный рост покупательской активности зафиксирован и по итогам двух месяцев с начала года: участниками рынка продано 8 995 автомобилей, или в 2,38 раза больше, чем в аналогичный период 2011 года.
61% этого прироста обеспечен российскими производителями, 19,23% пришлось на казахстанские автосборочные заводы. Вклад импортной продукции из других стран СНГ и дальнего зарубежья составил 19,73%
Сегмент легковых автомобилей
В начале текущего года сегмент пассажирских легковых автомобилей заметно вырос относительно соседней категории легкого коммерческого транспорта (LCV). В январе-феврале на него пришлось 89% всего сбыта против 83,8% по итогам 2011 г. Это одно из следствий интенсивного роста спроса на автомобили ценовой категории до $20 тыс.
Февральские продажи официальных дилеров достигли 4 335 единиц, что выше результатов предшествующего месяца на 19,29% и превосходит сбыт февраля 2011 г. в 2,47 раза.
С начала года официальными игроками продано 7 969 легковых автомобилей, что обеспечило рынку прирост на внушительные 149%. Основная заслуга принадлежит четырем брендам: Lada, Hyundai, KIA и Chevrolet. На их счет пришлось более 77,5% рыночной динамики.
Структура сегмента в разрезе марок
В первой пятерке брендов продолжается острая позиционная борьба. Однако она по-прежнему не затрагивает положения марки №1. Наиболее популярной на казахстанском рынке остается Lada – 1 772 проданных авто (без учета моделей LCV) по итогам февраля. На фоне прошлогоднего показателя сбыт марки вырос в 2,54 раза. С ноября минувшего года ее доля держится выше планки 40%, что вдвое выше аналогичной цифры на российском рынке. По итогам января-февраля на счету Lada 43% всех казахстанских покупателей новых автомобилей.
Дистрибьютор Hyundai в феврале “отвоевал” вторую позицию у дилеров не только UZ-Daewoo, но и Toyota. 529 проданных автомобилей с учетом скромных объемов прошлого года позволили бренду вырасти в 11,25 раза.
Заметная дистанция отделяет от “серебра” марку Toyota. Февральские продажи (345 единиц без учета LCV) выросли лишь на 22,78% на фоне прошлогоднего результата и упали по отношению к январю 2012 г.
Вплотную к японскому производителю подошел бренд KIA. 315 автомобилей, приобретенных казахстанцами в феврале, сделали эту марку самой популярной за пределами первой тройки. Следует отметить, что продукция концерна Hyundai-KIA совокупно занимает уже 30% казахстанского рынка по результатам сбыта с начала года.
Расширение линейки двух брендов концерна стало причиной ослабления позиций UZ-Daewoo. 260 реализованных автомобилей и более чем двукратный рост год к году не дали узбекскому производителю подняться выше 5-й строчки.
Опережающий рыночные темпы, трехкратный рост характеризует динамику продаж Chevrolet. В февральском активе марки 224 автомобиля.
На протяжении всего осенне-зимнего периода дилеры Nissan удерживали сбыт бренда на стабильном уровне порядка 200 единиц. На фоне бурно растущего рынка этого оказалось недостаточно для удержания 4-й строчки, занятой годом ранее, и 5-й позиции в январе текущего года. В феврале на счету Nissan 201 легковой автомобиль и 7-й номер рейтинга.
SsangYong напротив улучшил свое положение в отчетном месяце – 130 фактов продажи, плюс 2 строчки к результатам января 2012 г. и плюс 8 к прошлогодней позиции.
Местоположение Mitsubishi в списке бестселлеров казахстанского рынка осталось неизменным. Как и годом ранее, марка идет под №9 с результатом 103 легковых автомобиля.
Последним участником первой десятки стал ZAZ. Обладателями запорожских седанов стали 86 казахстанцев.
По-прежнему значительно медленнее среднерыночных темпов растет активность в премиум-сегменте. Суммарные продажи люксовых марок выросли по отношению к февралю 2011 г. на 47%. На этом фоне событием месяца стало открытие продаж британского бренда Jaguar. По итогам отчетного периода дилером реализовано 2 автомобиля. Тем временем продажи Audi, BMW, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, Posche в феврале насчитывали 105 единиц.
Динамика продаж легковых автомобилей в разрезе брендов, ед.
(февраль 2011/2012)
Структура сегмента в разрезе моделей
Двадцатку самых продаваемых автомобилей февраля составили 6 моделей, выпущенных в Казахстане, 5 автомобилей российского производства и 9 моделей, импортируемых из Узбекистана, Украины и стран дальнего зарубежья.
Впервые за несколько лет пятерка лидеров осталась неизменной в течение 2 месяцев. Три из пяти моделей-фаворитов представлены маркой Lada. На них приходится более 39% всего отечественного рынка.
Возглавляет TOP-5 Lada Samara. Второй по популярности остается Lada Priora. “Бронзу” удерживает российский Hyundai Ac-cent. За ним следуют Lada 4×4 усть-каменогорской сборки и узбекская UZ-Daewoo Nexia.
6-ую позицию в феврале занял седан Toyota Camry (+1 строчка по отношению к предыдущему месяцу).
После январской просадки до №7 поднялась малолитражка Daewoo Matiz. 8-ое место в феврале сохранил за собой Chevrolet Cruze усть-каменогорской сборки.
Амбициозным дебютом февраля стало начало продаж компактного седана KIA Rio. Этот соплатформенник Hyundai Accent в первый же месяц продаж занял 9-ое место в списке предпочтений казахстанцев. Его аналог под брендом Hyundai уже в третий месяц после презентации стал самой продаваемой “иномаркой” казахстанского рынка.
Базовая версия KIA Rio, оснащенная АКПП, дешевле аналога от Hyundai на 100 000 тг. Поэтому перспективы новинки следует оценивать более высоко, нежели у сверхуспешного соплатформенника.
Запорожский ZAZ Chance, о планах по сборке которого заявил костанайский завод АО “Агромашхолдинг Казахстан”, в феврале занял 10-ое место рейтинга (минус одна позиция).
Две следующие строчки TOP-20 отечественного рынка занимает продукция казахстанского автопрома, уже поставленная на конвейер. Это KIA Cerato и SsangYong Kyron. Оба двигаются вверх по списку: усть-каменогорский седан прибавил 3 пункта, внедорожник из Костаная после январского ослабления поднялся на 9 строк.
Позитивная динамика сопровождает и продажи кроссовера Nissan Juke. Он на 13-м месте. Менее успешным февраль стал для Toyota LandCruiser Prado – вседорожник сменил 6-ую строку на 14-ую.
Его одноклассник KIA Sorento, выпускаемый АО “АЗИЯ АВТО”, расположился в середине второй десятки лидеров (+4 пункта).
Рост конкуренции в C-классе и ограниченные объемы поставок помешали Toyota Corolla подняться выше 16-й позиции (строчка №13 в январе).
Пятый продукт Усть-каменогорского автопроизводства, Skoda Octavia, улучшил свои позиции, заняв №17. Следом идет смещенная на 6 строк тольяттинская Lada Kalina.
Завершают список самых востребованных моделей казахстанского рынка Hyundai Elantra (+17) и Nissan Qashqai (-9).
<
TOP-20 моделей легковых автомобилей
(февраль 2012)
|
№ |
Модель |
Динамика в рейтинге* |
|
1 |
Lada Samara |
0 |
|
2 |
Lada Priora |
0 |
|
3 |
Hyundai Accent |
0 |
|
4 |
Lada 4×4 пр-ва РК |
0 |
|
5 |
Daewoo Nexia |
0 |
|
6 |
Toyota Camry |
▲1 |
|
7 |
Daewoo Matiz |
▲13 |
|
8 |
Chevrolet Cruze пр-ва РК |
0 |
|
9 |
KIA Rio |
NEW |
|
10 |
ZAZ Chance |
Ў1 |
|
11 |
KIA Cerato пр-ва РК |
▲3 |
|
12 |
SsangYong Kyron пр-ва РК |
▲9 |
|
13 |
Nissan Juke |
▲3 |
|
14 |
Toyota Land Cruiser Prado |
Ў8 |
|
15 |
KIA Sorento пр-ва РК |
▲4 |
|
16 |
Toyota Corolla |
▼3 |
|
17 |
Skoda Octavia пр-ва РК |
▲6 |
|
18 |
Lada Kalina |
▼6 |
|
19 |
Hyundai Elantra |
▲17 |
|
20 |
Nissan Qashqai |
▼9 |
* Перемещение с позиции, занятой по итогам января 2012 г.
Сегмент легких коммерческих автомобилей
В традиционно низкий для сегмента период января-февраля сбыт легкой коммерческой техники просел в ожидаемых пределах. В январе дилерами было реализовано на 54,43% меньше автомобилей, нежели в декабре 2011 г. Вместе с тем, февральские продажи показали прирост к январю на уровне 12,42%, что укладывается в привычную динамику предшествующих лет. В последний зимний месяц объемы рыночного сбыта достигли 543 единиц техники LCV. С учетом скромных результатов февраля 2011 г. значительным выглядит и рост год к году – 56,48%.
По итогам двух месяцев с начала года в Казахстане продано 1 026 легких коммерческих автомобилей, что выше прошлогоднего результата на 78,12%.
Структура сегмента в разрезе марок
В феврале сбыт лидирующих марок двигался в разных направлениях. Продажи фаворита минувшего года, Горьковского автозавода, составили 297 единиц. Эта цифра превосходит результат годичной давности на 112,14% (+14,23% к январю 2012 г.). После успешного декабря продажи коммерческих моделей марки UAZ заметно сократились: 114 единиц по итогам февраля (-25,5% к февралю 2011 г.).
Продажи пикапов Nissan (29 ед.) и микроавтобусов Toyota (25 ед.) позволили этим брендам войти в февральскую пятерку наиболее востребованных в сегменте. С тем же количественным результатом, что у Toyota, замыкает TOP-5 китайская малотоннажная техника FAW.
Динамика продаж легких коммерческих автомобилей в разрезе брендов, ед.
(февраль 2011/2012)
ПРИМЕЧАНИЕ: к сегменту легких коммерческих автомобилей отнесены легкие развозные коммерческие автомобили, в том числе пикапы, малотоннажные фургоны и грузовики транспортной категории N1 (полной массой не более 3,5 т), а также микроавтобусы вместимостью до 17 пассажиров транспортных категорий M1 и М2 (но не более 3,5 т полной массы), включая FAW CA 1010, 1031, 1037, 1040, 1041, 1047, 5021, 5031, 5041, 6350, 6371, 5023; FOTON BJ5026, BJ6536; ISUZU D-Max; IZH 2717; UAZ 2206, 2360, 2363, 3303, 3309, 3741, 3909, 3962; HYUNDAI H-1; Lada 2329, VIS 2345, 2346, 2347; Mercedes Sprinter; Nissan NP300; RENAULT Kangoo, Trafic, Master; SAZ NP-37; SKODA Roomster; TOYOTA HiAce; VOLKSWAGEN Caddy, Caravelle, Crafter, Multivan, Transporter; ZX Admiral BQ 2023, Grandtiger BQ 2023.
Структура рынка НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ и ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ в разрезе компаний-дилеров
В текущем году крупнейший игрок отечественного авторетейла удерживает рыночную долю выше 50%-ной планки. По итогам февраля на филиальную сеть “БИПЭК АВТО” пришлось 50,66% всех продаж новых легковых автомобилей в Казахстане (годом ранее эта цифра была равна 48,5%).
Со второго полугодия 2011 г. стабилизировалась позиция КМК «Астана Моторс», дилерской группы №2. В феврале ее структурные подразделения охватили 14,94% продаж в сегменте пассажирских авто и LCV (против 12,23% в феврале 2011 г.).
Сокращение сбыта марки UAZ сказалось на рыночном положении сети автосалонов “Вираж”. Доля компании снизилась с 11,09% до 8,36%.
Как и в феврале минувшего года, на протяжении последних четырех месяцев рыночный вклад компании “Меркур Авто” не превышал 7%. В феврале ее рыночная доля составила 6,95%.
После длительного пребывания за пределами пятерки крупнейших дилеров в январе 2012 г. “Тойота Центр Жетысу” обошла “Аллюр Авто” по объемам сбыта. Однако в феврале дилер SsangYong вернул себе статус дилерской группы №5, хоть и с менее высокой долей – 3,98%.
Распределение рыночных долей TOP-5 официальных дилеров, %
[февраль 2011/2012]
ПРИМЕЧАНИЕ: при расчете рыночных долей использованы продажи официальными дилерами как легковых, так и легких коммерческих автомобилей.
Производство легковых автомобилей
В январе-феврале текущего года на территории Казахстана было выпущено 1 890 легковых автомобилей, или в 2,72 раза больше, чем в аналогичный период 2011г.
По итогам двух месяцев на долю АО “АЗИЯ АВТО” (г.Усть-Каменогорск) пришлось 1 661 выпущенных автомобилей марок KIA, Chevrolet, Lada и Skoda.
На базе АО “Агромашхолдинг Казахстан” (г.Костанай) в январе-феврале 2012 г. было произведено 229 автомобилей марки SsangYong.
Продажи легковых автомобилей казахстанского производства в январе-феврале 2012 г. составили 1 528 единиц – в 2,42 раза выше прошлогоднего показателя. При этом февральская доля казахстанской продукции в сегменте новых легковых автомобилей незначительно сократилась до 20,92%.
Объем выпуска легковых автомобилей в РК в разрезе производителей, ед.
[январь-февраль 2012]
Данный обзор носит ознакомительный характер, адресован средствам массовой информации и широкому кругу заинтересованных лиц. Компания не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации.
Оценки, представленные в обзоре, соответствуют дате выхода и могут быть изменены без уведомления.
При подготовке материала учтены результаты продаж как компаний-членов профессиональных объединений, так и не входящих в их состав участников рынка. Использованы данные статистического учета официальных представительств автопроизводителей стран СНГ и дальнего зарубежья в РК, компаний-дилеров, органов дорожной полиции.
Воспроизведение обзора целиком или частично возможно только при обязательном указании источника.
За детализированной аналитикой по автомобильному рынку Казахстана обращайтесь:
© Консалтинговая компания “Qncepto” /“Концепто”/
500013, Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики 15 | тел./факс: +7 727 390 80 47 | www.qncepto.kz | e-mail: info@qncepto.kz