Май 2012 года стал двадцать пятым месяцем непрерывного роста казахстанского рынка. В сегменте легковой и легкой коммерческой техники официальными дилерами был реализован 8 251 автомобиль. Прирост по отношению к апрелю текущего года выглядит скромнее предшествующих месяцев – 4,87%. Однако на фоне объемов годичной давности рынок вновь вырос более чем вдвое – на 124,33%.
Продажи дилеров с начала года насчитывают 31 073 легковых автомобиля (включая категорию LCV), или +133,74% к итогам января-мая 2011 г.
Очередным статистическим максимумом рынок обязан прежде всего российским производителям, обеспечившим 53,29% роста.
На импорт из Узбекистана, Украины и стран дальнего зарубежья пришлось 28,45% прироста. Вклад казахстанских автозаводов составил 18,25%.
Сегмент легковых автомобилей
Продажи легковых автомобилей (без учета LCV) в мае достигли 7 372 единиц, что выше апрельского результата на 4,92% и превосходит прошлогодние объемы на 140,84%.
Сбыт легковых автомобилей по итогам пяти месяцев с начала года вырос в 2,5 раза и достиг 27 612 единиц. Основными драйверами майского роста выступили марки Lada (обеспечившая 43% рыночной динамики), Hyundai (14,5% прироста), а также Toyota и KIA – вклад этих марок в рост рынка превысил 6%.
Структура сегмента в разрезе марок
Тройка самых продаваемых брендов не меняется с начала года. Однако наиболее успешная марка Lada в мае значительно увеличила свой отрыв от соперников. В отчетный месяц ей отдали предпочтение 2 718 казахстанцев. Таким образом, продажи Lada год к году выросли в 3,1 раза, и от конкурентов ее отделяет более чем трехкратный отрыв.
Hyundai, вторая по популярности марка в Казахстане, завершила месяц с результатом 797 проданных легковых авто, что выше прошлогоднего результата в 4,7 раза.
Гораздо более умеренной динамикой в текущем году характеризуются продажи Toyota. Прирост по отношению к маю 2011 г. составил 62,7%, а сбыт в количественном выражении достиг 698 единиц (без учета моделей LCV).
Только на 54,7% (по отношению к маю 2011 г.) расширились продажи автомобилей UZ-Daewoo (625 ед.), что не помешало продукции узбекского автопрома занять четвертое место рейтинга.
Пятерку лидеров в мае замыкает KIA, чей сбыт удвоился (по сравнению с итогами мая 2011 г.). Обладателями автомобилей казахстанской сборки стали 505 покупателей.
По показателю продаж в мае за KIA следует еще одна марка усть-каменогорского происхождения — Chevrolet. Ее сбыт составил 386 единиц (в 2,7 раза выше результата годичной давности).
Свою позицию в отчетном месяце улучшил Nissan, чьи продажи выросли на 84%, достигнув 301 ед.
На 7-ой строчке рейтинга автомобили ZAZ украинской и казахстанской сборки. В мае дилерами марки было реализовано 285 авто (против 54 годом ранее).
219 проданных автомобилей на счету Mitsubishi. Годовой прирост в мае едва превысил 54%.
Последней маркой TOP10 казахстанского рынка в мае стал SsangYong. По итогам месяца было продано 170 внедорожников костанайской сборки (+95,4% к объемам мая 2011 г.).
За пределами первой десятки рекордных в своей истории показателей сбыта достигли такие марки, как Skoda (128 ед.), Renault (115 ед.), Volkswagen (88 ед.), Lexus (76 ед.) и Ford (25 ед.).
Продажи автомобилей восьми премиальных марок составили 145 единиц – на 54% выше результата годичной давности.
Динамика продаж легковых автомобилей в разрезе брендов, ед.
[май 2011/2012]
Структура сегмента в разрезе моделей
В майском рейтинге бестселлеров на производителей дальнего зарубежья приходится 7 моделей, на автомобили казахстанской сборки – 6, и 5 автомобилей двадцатки лидеров имеет российское происхождение. Однако с точки зрения объемов продаж росавтопром сохраняет доминирующее положение. Первая тройка фаворитов представлена исключительно продукцией АВТОВАЗа: Lada Priora, Lada Samara и Lada Granta. На перечисленные модели приходится 31% всех продаж легковых автомобилей.
На одну строчку вниз в мае были отодвинуты другие участники TOP5 – UZ-Daewoo и Hyundai Accent.
Позиции с 6-ой по 8-ую заняты моделями казахстанской сборки – Lada 4×4, ZAZ Chance и KIA Cerato. Замыкают первую десятку лидеров Hyundai Elantra (+5 строчек к апрельскому результату) и Toyota Camry (минус 2 позиции).
Под №11 майского рейтинга седан Chevrolet Cruze усть-каменогорской сборки (минус 2 пункта к апрелю 2012 г.). На 28 строчек в списке поднялся кроссовер Nissan Qashqai (№12). Плюс 2 строки – у Toyota Corolla. Внедорожники LandCruiser Prado и LandCruiser 200 заняли 14-ую и 16-ую позиции.
В середине второй десятки расположился SsangYong Kyron костанайской сборки (минус три строки по отношению к апрелю 2012 г.).
С 13-го на 17-ое место смещен узбекский Daewoo Matiz. 5 пунктов в мае прибавил KIA Rio российской сборки.
Завершают рейтинг наиболее продаваемых моделей кроссовер Nissan Juke (+1) и седан Skoda Octavia (+12).
TOP-20 моделей легковых автомобилей [май 2012]
|
№ |
Модель |
Динамика в рейтинге* |
|
1 |
Lada Samara |
0 |
|
2 |
Lada Priora |
0 |
|
3 |
Lada Granta |
▲4 |
|
4 |
Daewoo Nexia |
▼1 |
|
5 |
Hyundai Accent |
▼1 |
|
6 |
Lada 4×4 пр-ва РК |
▼1 |
|
7 |
ZAZ Chance пр-ва РК |
▼1 |
|
8 |
KIA Cerato пр-ва РК |
▲3 |
|
9 |
Hyundai Elantra |
▲5 |
|
10 |
Toyota Camry |
▼2 |
|
11 |
Chevrolet Cruze пр-ва РК |
▼2 |
|
12 |
Nissan Qashqai |
▲28 |
|
13 |
Toyota Corolla |
▲2 |
|
14 |
Toyota Land Cruiser Prado |
▼4 |
|
15 |
SsangYong Kyron пр-ва РК |
▼3 |
|
16 |
Toyota Land Cruiser 200 |
▲1 |
|
17 |
Daewoo Matiz |
▼4 |
|
18 |
KIA Rio |
▲5 |
|
19 |
Nissan Juke |
▲1 |
|
20 |
Skoda Octavia пр-ва РК |
▲12 |
* Перемещение с позиции, занятой по итогам апреля 2012 г.
Сегмент легких коммерческих автомобилей
Майская динамика в сегменте легкой коммерческой техники была синхронна с темпами сбыта легковых автомобилей. По итогам месяца официальные дилеры реализовали 879 автомобилей, превысив прошлогодний результат на 42,46%, а итоги апреля текущего года на 4,39%.
В январе-мае 2012 г. участниками рынка была реализована 3 461 единица техники LCV, что на 56,96% выше показателя годичной давности.
Структура сегмента в разрезе марок
В мае заметно возросли продажи легкой коммерческой техники таких марок, как Hyundai, FAW и Mercedes-Benz. Однако объемы их сбыта по-прежнему несопоставимы с позициями традиционных лидеров – Горьковского и Ульяновского автозаводов.
Российский GAZ в мае увеличил свои продажи год к году на 22,19%. Дилером марки реализовано 402 единицы техники.
Более высокий темп роста продемонстрировал UAZ, чей сбыт в сегменте LCV увеличился на 56,63% и достиг 260 единиц. В отличие от GAZ, его динамика к апрелю 2012 г. также была позитивной – плюс 6,6%.
Динамика продаж легких коммерческих автомобилей в разрезе брендов, ед.
[май 2011/2012]
ПРИМЕЧАНИЕ: к сегменту легких коммерческих автомобилей отнесены легкие развозные коммерческие автомобили, в том числе пикапы, малотоннажные фургоны и грузовики транспортной категории N1 (полной массой не более 3,5 т), а также микроавтобусы вместимостью до 17 пассажиров транспортных категорий M1 и М2 (но не более 3,5 т полной массы), включая FAW CA 1010, 1031, 1037, 1040, 1041, 1047, 5021, 5031, 5041, 6350, 6371, 5023; FOTON BJ5026, BJ6536; ISUZU D-Max; IZH 2717; UAZ 2206, 2360, 2363, 3303, 3309, 3741, 3909, 3962; HYUNDAI H-1; Lada 2329, VIS 2345, 2346, 2347; Mercedes Sprinter; Nissan NP300; RENAULT Kangoo, Trafic, Master; SAZ NP-37; SKODA Roomster; TOYOTA HiAce; VOLKSWAGEN Caddy, Caravelle, Crafter, Multivan, Transporter; ZX Admiral BQ 2023, Grandtiger BQ 2023.
Структура рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в разрезе компаний-дилеров
На долю крупнейшей дилерской группы “БИПЭК АВТО” в мае пришлось 47,35% рыночных продаж против 40,76% годом ранее.
Без малого 4% к своей доле прибавил второй по успешности игрок казахстанского авторетейла – КМК «Астана Моторс». В мае компания получила 16,2% рынка.
Все другие ведущие участники рынка в мае продемонстрировали просадку доли. Так, текущие темпы продаж UZ-Dewoo и Volkswagen не позволили “Меркур Авто” улучшить свое положение. Доля компании сократилась с 10,44% до 9,05%.
Недостаточно активный рост сбыта российской коммерческой техники подтачивает позиции сети автосалонов “Вираж”: 7,97% против 12,97% в мае 2011 г.
Текущая динамика продаж автомобилей костанайской сборки также повлекла некоторое снижение рыночной доли “Аллюр Авто”. Вклад компании сократился с 6,42% до 5,33%.
Распределение рыночных долей TOP-5 официальных дилеров, %
[май 2011/2012]
ПРИМЕЧАНИЕ: при расчете рыночных долей использованы продажи официальными дилерами как легковых, так и легких коммерческих автомобилей.
Производство легковых автомобилей
За пять месяцев текущего года на территории Казахстана было выпущено 6 016 легковых автомобилей, или в 2,4 раза больше, чем в аналогичный период 2011 г.
По итогам января-мая на долю АО “АЗИЯ АВТО” (г.Усть-Каменогорск) пришлось 5 254 выпущенных автомобиля. На базе АО “Агромашхолдинг Казахстан” (г.Костанай) в отчетный период было произведено 762 автомобиля.
Продажи легковых автомобилей казахстанского производства в январе-апреле 2012 г. составили 5 849 единиц – в 2,45 раза выше прошлогоднего показателя.
Объем выпуска легковых автомобилей в РК в разрезе производителей, ед.
[январь-май 2012]
Данный обзор носит ознакомительный характер, адресован средствам массовой информации и широкому кругу заинтересованных лиц. Компания не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации.
Оценки, представленные в обзоре, соответствуют дате выхода и могут быть изменены без уведомления.
При подготовке материала учтены результаты продаж как компаний-членов профессиональных объединений, так и не входящих в их состав участников рынка. Использованы данные статистического учета официальных представительств автопроизводителей стран СНГ и дальнего зарубежья в РК, компаний-дилеров, органов дорожной полиции.
Воспроизведение обзора целиком или частично возможно только при обязательном указании источника.
За детализированной аналитикой по автомобильному рынку Казахстана обращайтесь:
© Консалтинговая компания “Qncepto” /“Концепто”/
500013, Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики 15 | тел./факс: +7 727 390 80 47 | www.qncepto.kz | e-mail: info@qncepto.kz