Основные тенденции и события:
- Казахстанское автопроизводство превысило отметку 10,5 тысяч с начала года.
- В августе объемы рынка сохранились на июльском уровне.
- Тройка бестселлеров не изменилась: Lada Samara, Lada Priora и Lada Granta.
- На продукцию АВТОВАЗа пришлось два из пяти реализуемых автомобилей.
- Сбыт легкой коммерческой техники замедлился.
- “Тойота Центр Жетысу” вытеснил “Аллюр Авто” из пятерки ведущих дилеров.
Продажи казахстанских дилеров в августе 2012 г. практически повторили июльский результат. В автосалонах республики был продан 8 481 легковой автомобиль (включая легкую коммерческую технику), что обеспечило символический прирост в 0,21%. Тем не менее, по отношению к объемам прошлого года рынок вновь продемонстрировал более чем двукратный рост: +110,92% к августу 2011 г.
В течение 8 месяцев с начала года официальными участниками рынка было реализовано 56 369 автомобилей, или на 125,28% больше, чем в аналогичный период минувшего года.
Без малого две трети августовского роста были обусловлены динамикой продаж автомобилей российского и казахстанского производства.
27% прироста пришлось на импорт из дальнего зарубежья, 7,5% дополнительных августовских продаж обеспечены узбекским автопромом.
Сегмент легковых автомобилей
Сбыт легковых моделей в августе 2012 г. насчитывал 7 626 автомобилей, что добавило к показателю июля текущего года дополнительные 0,75%. На фоне сбыта в августе 2011 года рыночная емкость возросла в 2,31 раза.
Число легковых автомобилей, реализованных в январе-августе текущего года, достигло отметки 50 362 единицы, или в 2,42 раза выше аналогичного периода 2011 года.
Марками, чей вклад в рыночный рост оказался наиболее весомым, стали Lada, Toyota и Chevrolet.
Структура сегмента в разрезе марок
Lada по итогам отчетного месяца дополнительно увеличила свою рыночную долю до 40%. На российскую и казахстанскую продукцию АВТОВАЗа пришлось уже два из каждых пяти проданных в республике автомобилей. Общий объем сбыта импортера “Лады” в августе составил 3118 легковых авто (рост в 3,14 раза год к году).
Впервые с начала года Toyota вернула себе вторую строчку в рейтинге бестселлеров. Обладателями легковых моделей этой марки в августе стали 907 покупателей, что в 3,44 раза выше результатов августа 2011 г.
Недостаточно высокие темпы роста (+73%) отодвинули продукцию UZ-Daewoo на третью позицию. В августе дилеры марки продали 774 автомобиля.
Результаты продаж Hyundai оказались заметно ниже показателей, продемонстрированных во II квартале текущего года. 508 фактов продажи в августе обеспечили корейской марке лишь 7%-ный рост к аналогичному месяцу 2011 г.
Четырехкратный рост продаж и место в пятерке лидеров – на счету продукции Chevrolet усть-каменогорской сборки. В августе автомобили этой марки приобрели 439 казахстанцев.
Следующей по объемам продаж в августе стала модельная линейка KIA, также выпускаемая восточно-казахстанским заводом “АЗИЯ АВТО”. 375 реализованных автомобилей и рост в 2,9 раза – таков итог августа для KIA.
Дилеры Nissan наращивали сбыт несколько медленнее рынка – по итогам месяца продан 291 легковой автомобиль (в 2,1 раза больше, чем годом ранее).
Восьмую строчку рейтинга сохранил за собой другой японский бренд, Mitsubishi. В августе был продан 181 легковой автомобиль этой марки (+74% по отношению к аналогичному периоду 2011 г.).
С трехкратным ростом завершил месяц бренд Skoda – 163 реализованных автомобиля и девятое место в списке бестселлеров казахстанского рынка.
Последним в десятке фаворитов стал ZAZ костанайской сборки, месячные продажи которого равны 150 единицам (против 100 годом ранее).
Продажи премиальных брендов сократились до 2% от рыночной емкости и в абсолютном выражении также оказались скромнее сбыта во II квартале текущего года, составив 153 единицы.
На Lexus, самого востребованного в Казахстане производителя в люксовом сегменте пришелся 91 реализованный автомобиль (в 2,1 раза).
Динамика продаж легковых автомобилей в разрезе брендов, ед.
[август 2011/2012]
Структура сегмента в разрезе моделей
Пятерка наиболее востребованных моделей осталась неизменной. “Призовые места” заняли Lada Samara, Lada Priora и Lada Granta. На эту тройку АВТОВАЗа приходится треть всех продаж легковых автомобилей на рынке Казахстана.
Под №5 фигурирует также внедорожник Lada 4×4 усть-каменогорской сборки. Единственной моделью TOP-5, не представленной продукцией АВТОВАЗа, стал UZ-Daewoo Nexia.
Седан Toyota Camry занял 6-ую строку рейтинга наиболее популярных моделей августа. На один пункт в списке поднялись Chevrolet Cruze усть-каменогорской сборки и российский Hyundai Accent.
Вторым по популярности внедорожником в отчетный период стал Toyota Land Cruiser 200 (№9 в рейтинге). Замыкает первую десятку предпочтений казахстанских покупателей UZ-Daewoo Matiz.
Третьим по объемам продаж автомобилем казахстанской сборки стал седан KIA Cerato. Две модели Toyota – Corolla и Land Cruiser Prado – заняли 12-ую и 13-ую строки списка фаворитов.
В середине второй десятки – ZAZ Chance костанайской сборки и Hyundai Tucson.
C 21-го на 16-ое место переместился UAZ Hunter. +1 пункт на счету кроссовера Nissan Juke (№17). На три строчки улучшила свою позицию Hyundai Elantra.
С отрицательной динамикой в рейтинге двадцадку бестселлеров завершают Chevrolet Niva и Nissan Qashqai.
TOP-20 моделей легковых автомобилей [август 2012]
|
№ |
Модель |
Динамика в рейтинге* |
|
1 |
Lada Samara |
0 |
|
2 |
Lada Priora |
0 |
|
3 |
Lada Granta |
0 |
|
4 |
Daewoo Nexia |
0 |
|
5 |
Lada 4×4 пр-ва РК |
0 |
|
6 |
Toyota Camry |
▲6 |
|
7 |
Chevrolet Cruze пр-ва РК |
▲1 |
|
8 |
Hyundai Accent |
▼1 |
|
9 |
Toyota Land Cruiser 200 |
▲3 |
|
10 |
UZ-Daewoo Matiz |
▼1 |
|
11 |
KIA Cerato пр-ва РК |
▼5 |
|
12 |
Toyota Land Cruiser Prado |
▼2 |
|
13 |
Toyota Corolla |
0 |
|
14 |
ZAZ Chance пр-ва РК |
▼3 |
|
15 |
Hyundai Tucson |
0 |
|
16 |
UAZ Hunter |
▲5 |
|
17 |
Nissan Juke |
▲1 |
|
18 |
Hyundai Elantra |
▲3 |
|
19 |
Chevrolet Niva |
▼5 |
|
20 |
Nissan Qashqai |
▼3 |
* Перемещение с позиции, занятой по итогам июля 2012 г.
Сегмент легких коммерческих автомобилей
Сбыт легкой коммерческой техники в последний месяц летнего сезона замедлился. Годовой рост в августе составил 18,4%, а общее число реализованных автомобилей не превысило 855 единиц. Этот показатель оказался ниже объемов июля 2012 г. на 4,36%.
Динамика сегмента LCV по итогам января-августа достигла 43,09% — официальными дилерами было продано 6 007 автомобилей.
Структура сегмента в разрезе марок
Сбыт автомобилей марки GAZ в августе достиг 468 единиц (+15,84% к результату годичной давности). 207 проданных моделей коммерческого назначения на счету Ульяновского автозавода (+27% к итогам августа 2011 г.).
На протяжении летних месяцев третьей маркой по объемам продаж остается FAW — 60 проданных единиц в августе. 10 автомобилей из их числа были выпущены в Восточном Казахстане. Техника Hyundai, собранная в Алматинской области, обрела 30 новых владельцев.
Динамика продаж легких коммерческих автомобилей в разрезе брендов, ед.
[август 2011/2012]
ПРИМЕЧАНИЕ: к сегменту легких коммерческих автомобилей отнесены легкие развозные коммерческие автомобили, в том числе пикапы, малотоннажные фургоны и грузовики транспортной категории N1 (полной массой не более 3,5 т), а также микроавтобусы вместимостью до 17 пассажиров транспортных категорий M1 и М2 (но не более 3,5 т полной массы), включая FAW CA 1010, 1031, 1037, 1040, 1041, 1047, 5021, 5031, 5041, 6350, 6371, 5023; FOTON BJ5026, BJ6536; ISUZU D-Max; IZH 2717; UAZ 2206, 2360, 2363, 3303, 3309, 3741, 3909, 3962; HYUNDAI H-1; Lada 2329, VIS 2345, 2346, 2347; Mercedes Sprinter; Nissan NP300; RENAULT Kangoo, Trafic, Master; SAZ NP-37; SKODA Roomster; TOYOTA HiAce; VOLKSWAGEN Caddy, Caravelle, Crafter, Multivan, Transporter; ZX Admiral BQ 2023, Grandtiger BQ 2023.
Структура рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в разрезе компаний-дилеров
Более половины всех продаж на рынке Казахстана было совершено в филиалах группы “БИПЭК АВТО” — в августе 2012 г. доля холдинга в сегменте легковых автомобилей и LCV достигла 50,82% (против 36,04% годом ранее).
Рыночный вклад КМК “Астана Моторс” в августе оказался наименее высоким с начала года – 11,32% на фоне 16,94%, достигнутых в августе 2011 г.
С 13,8% до 11,74% сократилась доля “Меркур Авто”. Снижением обернулся август и для сети автосалонов “Вираж”: 8,21% в августе текущего года против 14,52% в минувшем году.
Впервые с начала года из пятерки крупнейших дилерских групп была вытеснена компания “Аллюр Авто”. Ее место в августе заняла “Тойота Центр Жетысу” с долей 4,88% (3,16% годом ранее).
Распределение рыночных долей TOP-5 официальных дилеров, %
[август 2011/2012]
ПРИМЕЧАНИЕ: при расчете рыночных долей использованы продажи официальными дилерами как легковых, так и легких коммерческих автомобилей.
Производство легковых автомобилей
За восемь месяцев текущего года на территории Казахстана было выпущено 10 555 легковых автомобилей, или в 2,55 раза больше, чем в аналогичный период 2011 г.
По итогам января-августа на долю АО “АЗИЯ АВТО” (г.Усть-Каменогорск) пришлось 9 239 выпущенных автомобилей. На базе АО “Агромашхолдинг Казахстан” (г.Костанай) в отчетный период было произведено 1 316 автомобилей.
Продажи легковых автомобилей казахстанского производства в январе-августе 2012 г. составили 10 820 единиц – в 2,67 раза выше прошлогоднего показателя. Таким образом, доля казахстанской продукции в сегменте легковых автомобилей возросла с 19,44% за восемь месяцев 2011 г. до 21,48% в тот же период 2012 г.
Объем выпуска легковых автомобилей в РК в разрезе производителей, ед.
[январь-август 2012]
Данный обзор носит ознакомительный характер, адресован средствам массовой информации и широкому кругу заинтересованных лиц. Компания не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации.
Оценки, представленные в обзоре, соответствуют дате выхода и могут быть изменены без уведомления.
При подготовке материала учтены результаты продаж как компаний-членов профессиональных объединений, так и не входящих в их состав участников рынка. Использованы данные статистического учета официальных представительств автопроизводителей стран СНГ и дальнего зарубежья в РК, компаний-дилеров, органов дорожной полиции.
Воспроизведение обзора целиком или частично возможно только при обязательном указании источника.
За детализированной аналитикой по автомобильному рынку Казахстана обращайтесь:
© Консалтинговая компания “Qncepto” /“Концепто”/
500013, Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики 15 | тел./факс: +7 727 390 80 47 | www.qncepto.kz | e-mail: info@qncepto.kz