- Продажи официальных дилеров достигли рекордных 95,3 тыс. автомобилей.
- Lada обошла ближайшего конкурента на 4,5 “корпуса”, заняв более 40% рынка.
- Тройка лидирующих моделей сохранилась в неизменном виде: Lada Priora, Lada Samara и UZ-Daewoo Nexia. Их суммарный сбыт эквивалентен трети казахстанского рынка.
- Годовой прирост сегмента LCV составил 32,42%. Однако в IV квартале динамика роста год-к-году упала до 13,1%, а декабрь 2012 завершился падением на 0,5%.
- Отток клиентов в пользу крупнейшей дилерской группы, холдинга “БИПЭК АВТО”, продолжается. Под ее контролем уже 51,66% рынка.
- Показатели казахстанского автопроизводства достигли рекордных величин. В 2012 году было выпущено более 19 тысяч легковых автомобилей.
2012 год стал самым успешным в истории казахстанского автомобильного рынка.
Официальными дилерами было реализовано 95 313 легковых и легких коммерческих автомобилей. Это результат оказался в 2,14 раза выше итогов предшествующего года.
Следует отметить, что в самый удачный докризисный год емкость казахстанского авторетейла составила 60 513 единиц.
Под давлением нового таможенного режима покупательский спрос практически полностью перераспределен в сегмент новых автомобилей.
Существенно расширена линейка моделей, производимых внутри страны. Продажи казахстанских автомобилей вносят более ощутимую лепту в рыночный рост, нежели импорт новых авто из дальнего зарубежья.
Тем не менее основной движущей силой рыночного роста остается покупательский спрос на российские автомобили (как национальных, так иностранных брендов).
В 2012 году емкость рынка России приблизилась к трехмиллионной отметке. Экстраполируя структуру российского рынка на масштабы и специфику казахстанского авторетейла, в качестве целевого показателя в пятилетней перспективе следует обозначить отметку в 280 тысяч автомобилей.
При сценарии умеренного роста располагаемых доходов и показателей розничного кредитования в 2013 году следует ожидать роста продаж на уровне 40%.
Сегмент легковых автомобилей
По итогам 2012 года в Казахстане было реализовано 85 743 легковых автомобиля, что превышает результат годичной давности в 2,29 раза.
Более 44% рыночной динамики стали заслугой прироста продаж марки Lada, 8,2% роста пришлось на UZ-Daewoo, 7,7% — на модельный ряд KIA, 7,5% — на автомобили Toyota..
Структура сегмента в разрезе марок
Доминирующее положение самой продаваемой марки казахстанского рынка в отчетном году дополнительно усилилось. За 12 месяцев было продано 34 839 легковых автомобилей марки Lada. Если в 2011 году российский бренд опережал ближайшего соперника втрое, то по результатам минувшего года Lada обошла конкурентов на 4,5 “корпуса”. Ее рыночная доля возросла с 35,43% до 40,63% и демонстрирует тенденцию к дальнейшему расширению: в IV квартале 2012 года вклад марки превысил уже 44%.
7891 проданный автомобиль и второе место рейтинга наиболее успешных брендов — с таким результатом завершил минувший год бренд Toyota. Динамика сбыта легковых автомобилей японской марки (+86% к объемам предшествующего года) заметно отстает от среднерыночных темпов, что стало причиной сокращения ее доли до 9,2% (против 11,32% в 2011 г.).
С незначительным отставанием от Toyota в тройку лидеров вошла и продукция узбекского автопрома. Диcтрибьютору UZ-Daewoo удалось реализовать 7796 автомобилей, превысив продажи 2011 года на 104%. Однако присутствие марки на рынке сократилось, с 10,24% до 9,1%.
Некоторое снижение рыночной доли коснулось и Hyundai, сохранившего за собой 4-ую строчку рейтинга. На легковые модели корейской марки в 2012 году пришлось 7,66% рынка (против 8,24% в 2011) и 6571 факт продажи (прирост – 113%).
Две марки усть-каменогорской сборки в отчетном году произвели рокировку. KIA и Chevrolet, выпускаемые преимущественно заводом “АЗИЯ АВТО”, заняли 5-ую и 6-ую позиции соответственно. Более чем трехкратный рост позволил KIA опередить американский бренд по объемам продаж. Число обладателей моделей KIA пополнил 5491 житель республики. Доля корейской марки увеличилась до 6,4%.
Позитивной динамикой был отмечен 2012 год и для марки Chevrolet. Продажи росли быстрее рынка (в 2,5 раза) и достигли отметки 5133 авто. Рыночная доля бренда эквивалентна 6%.
Продажи легковых моделей Nissan в 2012 году составили 3650 единиц (прирост – 105%). Снижение рыночной доли на 0,5% не помешало марке удержать за собой 7-ую строчку рейтинга.
Позиции Mitsubishi также продолжили снижение. На фоне 76%-ного роста продаж доля марки упала с 3,25% до 2,49%. Покупки в дилерской сети этой марки совершили 2136 казахстанцев.
Как и по результатам 2011 года, последними в десятке брендов казахстанского рынка стали SsangYong и ZAZ костанайской сборки. Их продажи составили 2030 и 1919 автомобилей соответственно (прирост – в 2,2 раза). Рыночные позиции обеих марок в отчетном году несколько ослабли. Доля SsangYong сократилась с 2,53% до 2,37%, показатель корейско-украинского ZAZ снизился с 2,33% до 2,24%.
Skoda, еще один бренд, сборка которого ведется в Казахстане, напротив, укрепил свое рыночное присутствие. По итогам года было реализовано 1860 автомобилей чешской марки (в 2,6 раза выше результатов 2011 года). Доля расширилась с 1,93% до 2,17%.
В 2012 году в Казахстане открылись официальные продажи двух ранее не представленных брендов: Jaguar и Honda. Сбыт этих марок по итогам года составил 3 и 137 автомобилей соответственно.
Продажи в премиальном сегменте по итогам года выросли на 61,5%. Покупателями автомобилей восьми люксовых марок стали 1777 казахстанцев.
Динамика продаж легковых автомобилей в разрезе брендов, ед.
[2011/2012]
Структура сегмента в разрезе моделей
“Баланс сил” в двадцатке самых продаваемых моделей сохраняется. По итогам года на продукцию российского автопрома пришлось семь моделей, на автомобили казахстанской сборки – шесть.
Тройка лидеров сохранилась в неизменном виде: Lada Priora, Lada Samara и UZ-Daewoo Nexia. Сбыт этих моделей эквивалентен более чем трети казахстанского рынка.
4-ую строчку рейтинга заняла новинка АВТОВАЗа Lada Granta. Ее обладателями стали 5283 казахстанца. Немногим меньше на счету самого продаваемого в стране внедорожника, Lada 4×4 (выпускается в г.Усть-Каменогорске).
Прошлогоднюю позицию сохранил за собой седан Hyundai Accent российской сборки. Toyota Camry, также поставляемая теперь с завода в Ленинградской области, в ушедшем году прибавила 11 пунктов рейтинга.
KIA Cerato восточно-казахстанской сборки укрепила свое положение на 8-й строчке списка. Этому седану отдали предпочтение 2168 жителей республики.
Еще один автомобиль казахстанской сборки, ZAZ Chance, расположился под №9. Черту под десяткой популярных моделей 2012 года подводит малолитражка UZ-Daewoo Matiz.
Бестселлером под №11 стал Chevrolet Cruze усть-каменогорской сборки (+3 пункта к результату 2011 года). За ним сле-дует пара внедо-рожников Toyota — Land Cruiser Prado (+1) и Land Cruiser 200 (-4). В середине второй десятки Chevrolet Niva (+1) и Toyota Corolla (-8).
Кроссоверы Nissan Juke (+9) и Nissan Qashqai (+1) поднялись в отчет-ном году до 16-й и 19-й позиции соответственно.
Новинка года, седан KIA Rio занял 17-ое место в списке наиболее успешных моделей 2012 года. Завершают двадцатку лидеров SsangYong Kyron костанайской сборки и Skoda Octavia, выпускаемая в Усть-Каменогорске.
TOP-20 моделей легковых автомобилей [2012]
|
№ |
Модель |
|
Динамика в рейтинге* |
|
1 |
Lada Priora |
0 |
|
|
2 |
Lada Samara |
0 |
|
|
3 |
UZ-Daewoo Nexia |
0 |
|
|
4 |
Lada Granta |
NEW |
|
|
5 |
Lada 4×4 пр-ва РК |
▼1 |
|
|
6 |
Hyundai Accent |
0 |
|
|
7 |
Toyota Camry |
▲11 |
|
|
8 |
KIA Cerato пр-ва РК |
0 |
|
|
9 |
ZAZ Chance пр-ва РК |
▲1 |
|
|
10 |
UZ-Daewoo Matiz |
▲1 |
|
|
11 |
Chevrolet Cruze пр-ва РК |
▲3 |
|
|
12 |
Toyota Land Cruiser Prado |
▲1 |
|
|
13 |
Toyota Land Cruiser 200 |
Ў4 |
|
|
14 |
Chevrolet Niva |
▲1 |
|
|
15 |
Toyota Corolla |
Ў8 |
|
|
16 |
Nissan Juke |
▲9 |
|
|
17 |
KIA Rio |
NEW |
|
|
18 |
Ssang Yong Kyron пр-ва РК |
▼1 |
|
|
19 |
Nissan Qashqai |
▲1 |
|
|
20 |
Skoda Octavia пр-ва РК |
0 |
* Перемещение с позиции, занятой по итогам 2011 г.
Сегмент легких коммерческих автомобилей
В отличие от сегмента легковых автомобилей сбыт легкой коммерческой техники не характеризовался кратными темпами роста. По итогам января-декабря 2012 г. в Казахстане было реализовано 9 570 автомобилей категории LCV. Годовой прирост составил 32,42%. Однако в IV квартале динамика роста год к году упала до 13,1%, а декабрь 2012 завершился падением на 0,5%.
Структура сегмента в разрезе марок
Основным драйвером роста в сегменте коммерческой техники остается спрос на продукцию Горьковского автозавода. В 2012 году на территории Казахстана было реализовано 4 874 единицы малотоннажной техники марки GAZ (+41,23% к результату предшествующего года). Рыночная доля российской марки выросла с 47,75% до 50,93%.
Рыночный вклад UAZ, второй по значимости марки сегмента, сократился с 33,1% до 27,67%. Продажи моделей UAZ коммерческого назначения в минувшем году выросли лишь на 10,7%, составив 2 648 единиц.
Свои позиции в тройке лидеров укрепил китайский производитель FAW, часть моделей которого теперь выпускается в г.Семипалатинске (Восточно-Казахстанская область). По итогам года в Казахстане было продано 547 единиц техники FAW (выше объемов 2011 г. в 2,27 раза)
Среди производителей, рыночная доля которых превысила двухпроцентную отметку, следует отметить Hyundai (367 ед.), Volkswagen (256 ед.), Toyota (251 ед.) и Nissan (199 ед.).
Динамика продаж легких коммерческих автомобилей в разрезе брендов, ед.
[2011/2012]
ПРИМЕЧАНИЕ: к сегменту легких коммерческих автомобилей отнесены легкие развозные коммерческие автомобили, в том числе пикапы, малотоннажные фургоны и грузовики транспортной категории N1 (полной массой не более 3,5 т), а также микроавтобусы вместимостью до 17 пассажиров транспортных категорий M1 и М2 (но не более 3,5 т полной массы), включая FAW CA 1010, 1031, 1037, 1040, 1041, 1047, 5021, 5031, 5041, 6350, 6371, 5023; FOTON BJ5026, BJ6536; ISUZU D-Max; IZH 2717; UAZ 2206, 2360, 2363, 3303, 3309, 3741, 3909, 3962; HYUNDAI H-1; Lada 2329, VIS 2345, 2346, 2347; Mercedes Sprinter; Nissan NP300; RENAULT Kangoo, Trafic, Master; SAZ NP-37; SKODA Roomster; TOYOTA HiAce; VOLKSWAGEN Caddy, Caravelle, Crafter, Multivan, Transporter; ZX Admiral BQ 2023, Grandtiger BQ 2023.
Структура рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в разрезе компаний-дилеров
Концентрация сбыта в руках ведущих дилеров усиливается на протяжении последних четырех лет, и по результатам отчетного года на пятерку крупнейших игроков авторетейла пришлось 89,44% продаж новых автомобилей.
Другим, более существенным трендом 2012 года стал отток клиентов в пользу круп-нейшей дилерской группы – холдинга “БИПЭК АВТО”.
Единственной компанией, не потерявшей своей рыночной доли в 2012 году, стала “Меркур Авто”. Другие крупнейшие дилеры отдали часть своих позиций группе “БИПЭК АВТО”, на продажи которой пришлось 51,66% рынка. Годом ранее бессменный лидер казахстанского авторетейла контролировал 44,12% продаж легковых и коммерческих автомобилей.
Усилению его позиций способствовали рост продаж автомобилей усть-каменогорской сборки и укрепление популярности автомобилей Lada, поставляемых из России.
Компанией №2 по показателю рыночного вклада осталась КМК “Астана Моторс”. Среднегодовая доля компании сложилось на уровне 12,26% против 13,35% в 2011 г. Однако начиная с сентября 2012 г. этот показатель держится ниже 10%-ной отметки.
Ослабление позиций сети “Вираж” позволило компании “Меркур Авто” вернуть себе третью строчку в списке ведущих дилеров. Для официального поставщика продукции узбекского автопрома год завершился с символическим приростом: клиентами “Меркур Авто” стали 9,78% всех покупателей легковых автомобилей против 9,69% годом ранее.
Продажи коммерческой техники растут более скромными темпами, чем рынок легковых авто. Как результат рыночная доля сети автосалонов “Вираж” в отчетном году сократилась до 7,84% (12,35% в 2011 году).
Отстают от рыночной динамики и показатели группы “Аллюр Авто”. По итогам года она заняла 4,52% рынка против 5% в 2011-м.
Распределение рыночных долей TOP-5 официальных дилеров, %
[2011/2012]
ПРИМЕЧАНИЕ: при расчете рыночных долей использованы продажи официальными дилерами как легковых, так и легких коммерческих автомобилей.
Производство легковых автомобилей
Показатели казахстанского автопроизводства по итогам 2012 года достигли рекордных величин. На территории республики было выпущено 19 094 легковых автомобиля, или в 2,33 раза больше, чем годом ранее.
На долю АО “АЗИЯ АВТО” (г.Усть-Каменогорск) пришлось 16 513 выпущенных автомобилей. На базе АО “Агромашхолдинг Казахстан” (г.Костанай) в отчетный период был произведен 2 581 автомобиль.
Продажи легковых автомобилей казахстанского производства в 2012 г. составили 18 621 единицу – в 2,53 раза выше прошлогоднего показателя. Таким образом, доля казахстанской продукции в сегменте легковых автомобилей возросла с 19,64% в 2011 г. до 21,72% по итогам 2012 г.
Объем выпуска легковых автомобилей в РК в разрезе производителей, ед. [2012]
Данный обзор носит ознакомительный характер, адресован средствам массовой информации и широкому кругу заинтересованных лиц. Компания не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации.
Оценки, представленные в обзоре, соответствуют дате выхода и могут быть изменены без уведомления.
При подготовке материала учтены результаты продаж как компаний-членов профессиональных объединений, так и не входящих в их состав участников рынка. Использованы данные статистического учета официальных представительств автопроизводителей стран СНГ и дальнего зарубежья в РК, компаний-дилеров, органов дорожной полиции.
Воспроизведение обзора целиком или частично возможно только при обязательном указании источника.
За детализированной аналитикой по автомобильному рынку Казахстана обращайтесь:
© Консалтинговая компания “Qncepto” /“Концепто”/
500013, Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики 15 | тел./факс: +7 727 390 80 47 | www.qncepto.kz | e-mail: info@qncepto.kz