Астана получила половину прироста займов
Самый качественный кредитный портфель сконцентрирован, по данным проекта по мониторингу экономики Казахстана — Ranking.kz, в Астане. Объем работающих кредитов достиг в январе 97% от всего ссудного портфеля. Для сравнения, по Казахстану доля работающих кредитов, без межбанковских займов на конец периода в общем ссудном портфеле, составляет 87%.
Астана обеспечила более половины прироста всех работающих займов в Казахстане – 13,5 из 25,6 миллиардов тенге. Работающий кредитный портфель столицы вырос в январе до 1,58 трлн тенге.
Участники рынка полагают, что одним из основных драйверов для кредитования стали зарплатные проекты. Многие банки отдают предпочтение проверенным категориям заемщиков: это клиенты с положительной кредитной историей и зарплатные клиенты. Они несут минимальные для банков риски. “Зарплатное рабство” казахстанцев позволяет банкам не особенно работать над уровнем сервиса, тарифами.
Просроченная задолженность по кредитам за месяц в Астане сократилась на 5 млрд тенге, до 55 млрд. А по Казахстану объем плохих кредитов увеличился на 34 млрд тенге. В целом, за январь ссудный портфель Астаны вырос на 8,5 млрд тенге, до 1,6 трлн. За прошлый год доля ссудного портфеля Астаны от казахстанского выросла с 10% до 13%.
Кредиты экономике не растут
Кредиты казахстанской экономике не растут. Банки должны кредитовать, чтобы отработать хотя бы проценты по вкладам, привлеченным у населения в декабре 2014 года — феврале 2015 года под высокие ставки. За год, с марта 2014-го по февраль 2015-го, по данным Нацбанка, объем кредитов в 12,1-12,2 трлн тенге лишь чуть колебался по месяцам. На начало марта 2015-го кредиты составляли все те же 12 трлн тенге, что и год назад.
Все валютные кредиты, снижаясь в целом по году, подросли в декабре и январе, а в феврале снизились на 1%, до 3,6 трлн. Тенговые росли до конца ноября, но в декабре-феврале снизились на 2,5%, до 8,5 трлн.
Займы населению упали на 1%, до 4 трлн тенге. В январе они снизились на 27 млрд, в феврале – еще на 3,5 млрд. Кредиты компаниям то чуть подрастали, то чуть падали. За март данных пока нет. Продолжат ли падать темпы кредитования населения в ближайшие месяцы, сказать сложно. Но, наверняка, темпы будут очень низкими.
Банки – не выдают, заемщики – не очень-то и рвутся
В январе-феврале вкладчики, по данным Нацбанка, забрали из банков 112 млрд тенге депозитов. Не все игроки банковского рынка пострадали в результате оттока средств с депозитов. С кредитами – то же: у одних банков проблем меньше, у других – больше.
Ссудный портфель Казкоммерцбанка в феврале к январю потерял 70 млрд, БТА Банка – 22 млрд, Сбербанка – 17 млрд, АТФБанка – 6 млрд, Банка ЦентрКредит – 4 млрд тенге. А пополнился он у Цеснабанка – на 16 млрд, Халык Банка — 12 млрд, Kaspi Bank и Евразийского Банка – на 3 млрд тенге.
Ипотечные кредиты, благодаря субсидированию государством процентной ставки, растут у государственного Жилстройсбербанка. У других банков роста почти нет. Это – понятно. По нынешним ставкам взять ипотеку означает попасть в многолетнюю кабалу. Ипотеку от 12% до 30 лет с первоначальным взносом в 10% выдает Сбербанк Казахстан, от 14% до 15 лет и с взносом в 25% — банк Kassa Nova, под 13% — 20 лет и 20% — Нурбанк, 13%, 20 лет и 25% — Евразийский, 12,5% — 20 лет и 30% — Банк Центркредит.
Автокредит на новую машину Цеснабанк выдает по ставке от 8,2% до 7 лет, при первом взносе в 15%, Сбербанк Казахстан на срок до 5 лет — от 14% при первом взносе в 15%, банк Kassa Nova — от 16% при первом взносе в 20%.
Потребкредит семье не повредит?
Заемщики не торопятся брать кредиты под высокие проценты в условиях неопределенности и в банки обращаются только те, кто действительно нуждается. Самый динамичный банковский бизнес – потребительские кредиты населению. На их долю приходится около четверти всего кредитного портфеля казахстанских банков. Ставки по кредитам без залога – высокие. Экспрес кредит в 3 млн тенге на срок до 5 лет Казком выдаст под ставку от 17%, АТФ Банк (Легкий) – от 15%, ВТБ Казахстан (Кредит наличными) – 19,5%. На срок до 4 лет Нурбанк выдаст Нуркредит плюс – от 16%, Халык Банк – от 17%.
Сократилось ли число заявок на потребительские кредиты — непонятно. На счетчике онлайн-заявок на кредит без залога от Казкома, например, указывалось более 250 тысяч заявок всего и 76 заявок за первую половину дня 1 апреля. Понятно, что банки стали строже в выдаче кредитов. Процент отказов по потребительским кредитам тоже должен был вырасти. Часть банков заморозили кредитные программы, поэтому предложений на рынке стало меньше.
Возможно, потребительские кредиты растут. Но Нацбанк данные банков по видам кредитов не детализирует. Вероятно, растут автокредиты и ипотека — в дело включаются лобби строителей и автопроизводителей, которые на правительственном уровне пробивают программы льготного кредитования своей продукции для граждан или для своих компаний.
… Оснований для оптимизма — мало. Снижение кредитной активности населения и, как следствие — сокращение темпов роста портфелей банков может привести к росту просроченной задолженности. Сейчас плохие кредиты снижаются, но очень медленно, микродозами. Кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней, по данным Нацбанка, на начало января и февраля были 23,55% и 23,52%, марта — 23,43%. Просрочка по кредитам снизилась с начала года на 0,12%. Может, потому банки и предпочитают более дисциплинированных госслужащих?
***
© ZONAkz, 2015г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.