Нур-Султан. 26 сентября. КазТАГ – Еврооблигации на 1,15 млрд евро выпустило правительство Казахстана, сообщает пресс-служба министерства финансов.
«Правительство Республики Казахстан в лице министерства финансов успешно осуществило выпуск еврооблигаций на общую сумму 1 150 млн евро. Выпуск состоял из двух траншей по номинальной стоимости: на сумму 500 млн евро со сроком обращения семь лет и ставкой купона 0,6%, и на сумму 650 млн евро со сроком обращения 15 лет и ставкой купона 1,5%», — говорится в распространенном в четверг сообщении.
Как заявили в минфине, «стоимость заимствования по еврооблигациям Казахстана была установлена на рекордно низком уровне, как для республики, так и во всем регионе СНГ».
«Так, семилетняя еврооблигация установила купон на уровне 0,6%, что представляет собой исторически низкую купонную ставку, когда-либо установленную сувереном из развивающихся стран в категории рейтинга ВВВ. Более того, доходности обоих траншей предполагают отрицательную премию к текущей кривой Республики Казахстан в валюте евро и находятся внутри кривых ряда других развивающихся стран, имеющих более высокий кредитный рейтинг, что подтверждает наличие высокого доверия и интереса со стороны международных инвесторов к Казахстану», — уточнили в ведомстве.
Транш с 15-летним сроком обращения, как отмечается, «стал самым длинным выпуском, деноминированным в евро, когда-либо выпущенным эмитентом из региона СНГ».
«Эта сделка позволила Республике Казахстан диверсифицировать инвесторскую базу путем привлечения инвесторов, традиционно ориентированных на евро. Посредством выпуска 15-летнего транша Казахстану удалось удлинить кривую доходности в евро и укрепить свой авторитет на международных рынках капитала», — сказано в сообщении.
Отмечается, что выпуску предшествовало двухдневное роуд-шоу в Лондоне делегации, состоящей из представителей министерств финансов, национальной экономики, Национального банка и Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).
«25 сентября состоялся прайсинг, по результатам которого книга заявок составила порядка 2,8 млрд евро с участием более 110 качественных инвесторов. Еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и бирже МФЦА. При этом, на бирже МФЦА размещены оба транша на общую сумму 192 млн евро, что составляет 17% от общей суммы размещения еврооблигации. В качестве международных организаторов, совместных лид-менеджеров и букраннеров сделки выступили Citi и Societe Generale, в качестве совместного лид-менеджера – UBS и в качестве казахстанского организатора – АО «First Heartland Securities» (FHS)», — уточнили в минфине.