В августе 2010 г., официальными дилерами было реализовано 2 049 легковых и легких коммерческих автомобилей, или на 30,76% больше, чем в аналогичный период 2009 г. Это самый высокий темп прироста продаж с начала года. По отношению июлю 2010 г., также сложилась положительная динамика – плюс 12,21%.
сегмент легковых автомобилей
Продажи легковых автомобилей в августе 2010 г. также достигли рекордного с начала года показателя — 1 656 единиц, что на 32,48% выше результата годичной давности. Прирост по отношению к июлю текущего года составил 15,48%.
Структура сегмента в разрезе марок
Основной вклад в позитивную рыночную динамику сегмента пассажирских авто внесли марки стран СНГ: Lada, UZ-Daewoo и UAZ. В то же время для Lada, Toyota, Skoda и UAZ август стал самым успешным месяцем года, а для KIA и ZAZ – самым результативным за их историю продаж в республике.
Автомобили Lada российской и казахстанской сборки, и без того доминировавшие на рынке, удвоили объемы сбыта по отношению к итогам августа 2009 г. (568 проданных легковых машин против 271 в августе 2009 г.). Рост к июльскому показателю 2010 г. также оказался внушителен: плюс 57,78%.
Toyota вновь не позволила себя обойти UZ-Daewoo. И хотя по сравнению с августом 2009 г. японский бренд в минусе (246 авто против 303), на фоне июля 2010 г. его продажи показали рост на 14,42%. Продажи дилеров UZ-Daewoo уверенно держатся на среднемесячном с начала года уровне (192 автомобиля по итогам августа 2010 г.).
Обороты набирает продукция казахстанского автопрома под маркой KIA: с июля текущего года, её продажи выросли на 41,3%. 130 реализованных авто обеспечили KIA 4-ое место в рейтинге самых популярных в Казахстане марок.
Благодаря продаже пассажирских внедорожников, на три строчки вверх поднялся UAZ: 96 автомобилей, или в 2,3 раза больше прошлогодних объемов сбыта.
Устойчивый рост демонстрирует Skoda (65 проданных авто), еще одна марка, выпускаемая в Казахстане. Прирост к июлю 2010 г. эквивалентен 47,73%, к августу 2009 г. – 75,68%.
Показатели сбыта автомобилей Nissan также выглядят оптимистично: их продажи к июлю текущего года и августу минувшего выросли более чем на 30% и в отчетный период составили 57 единиц. Сегодня это марка под №7 на отечественном рынке.
Дилеры бренда Mitsubishi, занимавшего год назад 3-ю позицию, по итогам августа не зафиксировали роста и повторили результат июля 2010 г. – 55 реализованных машин.
Как и в случае Mitsubishi, дефицит предложения сказался на показателях продаж марки Chevrolet: 43 автомобиля в активе дилера против 62 в августе 2009 г.
Замыкает десятку лидеров Hyundai, удерживающий планку продаж на среднемесячном с начала года уровне – 38 авто, что более чем на половину превышает результат годичной давности.
Во второй десятке брендов наиболее удачливыми следует признать дилеров ZAZ и Renault (основную часть продукции последнего составляют модели, выпускаемые в г.Москве). Продажи последних составили 26 и 25 авто соответственно. Для украинских седанов с корейскими корнями это пока рекордный результат на казахстанском рынке, в то время как сбыт автомобилей французского бренда на фоне июля текущего года просел более чем вдвое.
Нехватка наличного предложения несколько сказалась и на продажах большинства премиум-брендов. В августе, сбыт автомобилей Audi, BMW, Land Rover, Porsche, Volvo сложился на уровне ниже среднемесячного с начала года.
Динамика продаж легковых автомобилей в разрезе брендов, ед.
[август 2009/2010]
Структура сегмента в разрезе моделей
В августе самой продаваемой моделью вновь стала “классическая” ВАЗовская “семерка” (251 проданный автомобиль). Почти с двукратным отрывом за ней следует недавний лидер Daewoo Nexia (130 авто). За узбекским седаном, как и месяцем ранее, расположился еще один тольяттинский продукт Lada Priora, чьи продажи составили 105 единиц.
4-ая по популярности модель также выпускается под логотипом АВТОВАЗа, но уже в Усть-Каменогорске: Lada 4×4 в августе нашла 93 покупателя. Замыкает пятерку фаворитов Lada Samara (90 а/м).
6-м по объемам продаж (81 ед.) стал другой российский автомобиль — UAZ 3151х/Hunter. Недавняя премьера KIA Cerato обеспечила казахстанскому производителю 67 покупателей и перемещение с 10-й строки в июле на 7-ую в минувшем месяце. Тогда эта позиция была занята Toyota Corolla. Сегодня японский седан на ступень ниже с результатом 66 автомобилей.
Более заметное падение постигло “ближайшую родственнницу” Corolla – Toyota Camry спустилась с 4-й на 9-ую строчку (65 покупателей в августе). С 6-го на 10-ое место смещен Daewoo Matiz (62 продажи).
Открывает вторую десятку лидеров Toyota Land Cruiser Prado (50 реализованных внедорожников). Еще две модели казахстанской сборки на 12 и 13 позициях – Skoda Octavia A5 и KIA Sorento обрели по 45 и 43 новых владельцев соответственно.
30 “паркетников” RAV4 от Toyota подняли модель с 16-го места в июле до 14-го в августе. Последние в TOP-25 автомобили из Тольятти – Lada Kalina и Chevrolet Niva – закрыли месяц с результатами 29 и 27 сделок купли-продажи. Запорожский ZAZ Chance в отчетный период добрался до 17-ой строки рейтинга (26 реализованных автомобилей).
Пикап Mitsubishi L200 и седан Nissan Almera Classic (по 25 авто) разделили 18-й номер. Дилерам Nissan и Mitsubishi удалось продать модели Qashqai и Outback в количестве 23 единицы. На 20-ой строке внедорожники KIA Mohave, в августе было продано 20 таких автомобилей, выпущенных в Усть-Каменогорске. Столько же Outlander II XL реализовано дилерами Mitsubishi.
В активе Renault Logan, Skoda Superb и Toyota Land Cruiser 200 по 19 фактов продажи казахстанцам и 21-ое место рейтинга. Продажи Toyota Avensis и Hyundai Getz в августе составили 15 и 14 единиц соответственно. Новичок TOP-25 UAZ 3163 Patriot – под №24 (13 реализованных автомобилей).
Наконец, 25-ое место в списке бестселлеров разделили Lexus LX и SUZUKI Grand Vitara (по 10 авто).
TOP-25 моделей легковых автомобилей [август 2010]
|
№ |
Модель |
Объем продаж, ед. [август 2010] |
|
1 |
LADA 2107 |
251 |
|
2 |
DAEWOO Nexia |
130 |
|
3 |
LADA Priora |
105 |
|
4 |
LADA 4х4 |
93 |
|
5 |
LADA Samara |
90 |
|
6 |
UAZ 3151х/Hunter |
81 |
|
7 |
KIA Cerato |
67 |
|
8 |
TOYOTA Corolla |
66 |
|
9 |
TOYOTA Camry |
65 |
|
10 |
DAEWOO Matiz |
62 |
|
11 |
TOYOTA Land Cruiser Prado |
50 |
|
12 |
SKODA Octavia A5 |
45 |
|
13 |
KIA Sorento |
43 |
|
14 |
TOYOTA RAV4 |
30 |
|
15 |
LADA Kalina |
29 |
|
16 |
CHEVROLET Niva |
27 |
|
17 |
ZAZ Chance |
26 |
|
18 |
MITSUBISHI L 200 |
25 |
|
NISSAN Almera Classic |
25 |
|
|
19 |
NISSAN Qashqai |
23 |
|
SUBARU Outback |
23 |
|
|
20 |
KIA Mohave |
20 |
|
MITSUBISHI Outlander II XL |
20 |
|
|
21 |
RENAULT Logan |
19 |
|
SKODA Superb |
19 |
|
|
Toyota Land Cruiser 200 |
19 |
|
|
22 |
TOYOTA Avensis |
15 |
|
23 |
HYUNDAI Getz |
14 |
|
24 |
UAZ 3163 Patriot |
13 |
|
25 |
LEXUS LX |
10 |
|
SUZUKI Grand Vitara |
10 |
сегмент легких коммерческих автомобилей
Начиная с апреля текущего года, сектор легкой коммерческой техники демонстрирует неустойчивую позитивную динамику, которая в августе 2010 г. проявила себя более уверенно: официальными дилерами было реализовано 393 автомобиля класса LCV, что на 24,76% выше прошлогоднего результата.
Структура сегмента в разрезе марок
Традиционное соперничество Ульяновского и Горьковского автозаводов в августе увенчалось лидерством последнего. Продажи LCV под маркой GAZ показали рост на 64,28% к аналогичному периоду минувшего года и составили 184 единицы. Сбыт внедорожников UAZ коммерческого и специального назначения также вырос: плюс 28,7% к августу 2009 г., месячные продажи в натуральном выражении составили 139 автомобилей.
26 автомобилей класса LCV против 7 годом ранее было продано под логотипом Volkswagen. Оставшиеся места за FAW (19), Toyota (13), Lada (6), Nissan (4), Hyundai (2).
Динамика продаж легких коммерческих автомобилей в разрезе брендов, ед.
[август 2009/2010]
ПРИМЕЧАНИЕ: к сегменту легких коммерческих автомобилей отнесены легкие развозные коммерческие автомобили, в том числе пикапы, малотоннажные фургоны и грузовики транспортной категории N1 (полной массой не более 3,5 т), а также микроавтобусы вместимостью до 17 пассажиров транспортных категорий M1 и М2 (но не более 3,5 т полной массы), включая UAZ 2206, 3303, 33036, 2741, 3909, 39094, 3965, 3962; FIAT Doblo Panorama, Doblo Cargo, Ducato; FORD Transit, Transit Connect; HYUNDAI Porter, H-1; ISUZU NLR85; IVECO Daily; KIA K-series; Lada 2329, ВИС 2345, 2346, 2347; Mercedes: Sprinter, Vario, Vito/Viano; Nissan Cabstar; OPEL Combo; PEUGEOT Boxer, Partner New, Partner Origin; RENAULT Kangoo, Trafic, Master; SKODA Roomster, Praktik; TOYOTA HiAce; VOLKSWAGEN Caddy, Crafter, Transporter T5; ИЖ 27175.
Структура рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в разрезе компаний-дилеров
В отчетный период дилерская группа №1, “БИПЭК АВТО”, продемонстрировала прорыв в динамике рыночной доли, приблизившись к 50%-ному порогу. Наращивание производства автомобилей марок KIA, Skoda и Chevrolet на мощностях завода “АЗИЯ АВТО” (входящего в состав группы), а также рост продаж автомобилей марок Lada и UAZ позволили компании охватить 48,71% рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей.
Одновременно вклад “Меркур Авто”, занимавшей до мая текущего года вторую позицию, сократился до минимальной с 2008 г. отметки в 11,76%. С мая 2010 года, вторую строчку в рейтинге компаний-дилеров занимает сеть автосалонов “Вираж”. Ее доля в августе 2010 г. составила 12,35%, что незначительно ниже прошлогоднего показателя. В тоже время, прекращение дилерского контракта с одним из российских автопроизводителей пока не позволяет компании вернуться к показателям доли, во втором квартале 2010 г. превысившим 20%-ный порог.
На 1,97% по сравнению с июлем 2010 г. улучшила свой показатель КМК “Астана Моторс”. Однако на фоне августа минувшего года в прошлом дилерская группа №3 утратила без малого треть своей доли. С февраля текущего года, КМК “Астана Моторс” не поднимается выше четвертой строчки, а её рыночная доля в августе 2010 г. равна 10,79%.
Рост доли на 0,6% по отношению к июлю 2010 г. показал “Тойота Центр Жетысу”, но к результату годичной давности доля рынка показала почти двукратное падение (с 7,48% до 4,1%).
Распределение рыночных долей TOP-5 официальных дилеров, %
[август 2009/2010]
ПРИМЕЧАНИЕ: при расчете рыночных долей использованы продажи официальными дилерами
легковых и легких коммерческих автомобилей.
Импорт легковых автомобилей
С 1 по 31 июля 2010 г., в республику было ввезено 1 737 легковых и легких коммерческих автомобилей, или в 7,49 раза меньше, чем в соответствующий период 2009 г.
Льготный режим ввоза легковых автомобилей физическими лицами, вступивший в силу с начала июля 2010 г., не оказал существенного влияния на динамику импорта. Более того, по объемам ввоза пассажирских авто июль уступил июню 2010 г. 9,9%.
Одной из причин относительно низкой активности импортеров новых автомобилей стали ожидания сокращения доли новых автомобилей в структуре рыночного спроса. Однако эти опасения пока не оправдались, в том числе ввиду изъятия авто возрастных категорий до 3 и свыше 10 лет из перечня доступных к льготному ввозу. В свою очередь, отсутствие ясно заявленной позиции профильных госведомств в вопросе ограничений на право отчуждения автомобиля, ввезенного по льготным ставкам, остановило большинство потенциальных покупателей от приобретения импортных автомобилей в возрасте от 3 до 10 лет.
Производство легковых автомобилей в казахстане
В августе 2010 г., в Казахстане было произведено 358 легковых автомобилей, что в 2,69 раза выше объема выпуска в аналогичный период 2009 г.
Продажи единственного действующего в республике производителя легковых автомобилей, АО “АЗИЯ АВТО”, составили 299 автомобилей, или в 2,06 раза выше показателя годичной давности.
Таким образом, доля автомобилей казахстанского производства на рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей возросла с 9,27% в августе 2009 г. до 14,59% в августе текущего года.
***
Данный обзор носит ознакомительный характер, адресован средствам массовой информации и широкому кругу заинтересованных лиц. Компания не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации.
Оценки, представленные в обзоре, соответствуют дате выхода и могут быть изменены без уведомления.
При подготовке материала учтены результаты продаж как компаний-членов профессиональных объединений, так и не входящих в их состав участников рынка. Использованы данные статистического учета официальных представительств автопроизводителей стран СНГ и дальнего зарубежья в РК, компаний-дилеров, органов дорожной полиции.
Воспроизведение обзора целиком или частично возможно только при обязательном указании источника.
За детализированной аналитикой по автомобильному рынку Казахстана обращайтесь:
© Консалтинговая компания “Qncepto” /“Концепто”/
500013, Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики 15 | тел./факс: +7 727 263 15 88 | тел.: +7 777 222 43 22 | www.qncepto.kz | e-mail: info@qncepto.kz