![](\"Image168.gif\")
Совокупная чистая прибыль казахстанских банков в январе-октябре 2006 года достигла 44 млрд. тенге, увеличившись на 29,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и снизившись вдвое с показателя прошлого месяца. Снижение темпов роста чистой прибыли связано, прежде всего, с убыточной деятельностью АО “Валют-Транзит банка” (ВТБ) — за месяц активы ВТБ сократились почти в 3,5 раза и по этому показателю банк спустился на 16 место в рейтинге казахстанских банков.
Совокупная сумма доходов банков за первые десять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 77,5% и составила 695,1 млрд. тенге, расходов – соответственно на 97,6% до 651,2 млрд. тенге.
При этом совокупный расчетный собственный капитал банковского сектора составил на 1 ноября 2006 года 849 млрд. тенге, увеличившись за год на 74%, совокупные активы — соответственно 6917,1 млрд. тенге, или на 79% больше (темп роста превысил темп роста капитала). Совокупные активы на эту дату составили 79.3% к оценочному ВВП.
Вместе с тем ссудный портфель банков, по состоянию на 1 ноября, увеличился за год на 90% до 4990,4 млрд. тенге. Структура кредитного портфеля банков значительно изменилась. По информации АФН, по состоянию на 1 ноября, доля стандартных кредитов составила 58,2% (на 1 ноября 2005 – 73,9%), доля сомнительных выросла до 38,9% (25,0%), безнадежных — 2,9% (1,1%).
Общая сумма вкладов, привлеченных банками от юридических и физических лиц (за исключением банков и международных финансовых организаций), составила 4167,2 млрд. тенге, увеличившись за год на 81%, в том числе сумма вкладов юридических лиц — 3287,7 млрд. тенге (на 87% больше), физических лиц – 879,5 млрд. тенге (с ростом на 61%).
Председатель совета директоров \»Валют-Транзит банка\» (ВТБ) Стивен Джонсон в своем интервью казахстанской прессе объяснил основные моменты стратегии новых инвесторов банка (BPA International). BPA International инвестирует в капитал $50 млн. в рамках запланированной дополнительной эмиссии акций в начале следующего года. В результате этой эмиссии крупнейшим акционером ВТБ станет либо компания BPA International, либо сам С.Джонсон, который владеет 32,4% акций ВТБ, выкупленными у инвестиционной группы \»Сеймар\». Нынешний крупный акционер банка Талгат Ермегияев, владеющий 28% акций, намерен продать свою долю. А в целом нынешний состав акционеров С.Джонсон назвал \»временным\».
Новые инвесторы намерены полностью изменить стратегию банка – название поменяется на \»Аспан банк\», головной офис будет передислоцирован из Караганды в Алматы, деятельность банка будет ориентирована на розничный сектор, а корпоративный портфель банка будет сокращен.
В числе антикризисных мер – сокращение штата, возврат незаконно выведенных активов банка на общую сумму $400 млн, погашение/соглашение об отсрочке долгов банка перед вкладчиками и крупными кредиторами. Средства акционеры привлекут путем продажи части филиальной сети (руководство банка оценивает ее стоимость, как минимум, в $100 млн), накопительного пенсионного фонда и ломбардного бизнеса (около $16 млн и $60 млн, соответственно).
Помимо этого, банк все же надеется получить стабилизационный заем от правительства, планирует в скором времени завершить переговоры с ЕБРР о возможном партнерстве. Относительно более долгосрочной перспективы С.Джонсон сообщил, что \»в течение 3 лет планируется вывести банк на Лондонскую фондовую биржу\» (LSE). В частности, для этого банк намерен присоединиться к программе развития корпоративного управления Международной финансовой корпорации.
Казахстанские банки продолжают выполнять заложенные программы внешнего заимствования и диверсифицируют источники финансирования.
В ноябре-декабре этого года среди состоявшихся и планируемых объемах внешнего долга \»Казкоммерцбанк\» (ККБ), чья программа долговых обязательств была повышена вдвое до $3 млрд, разместил очередной выпуск евробондов на $500 млн (это уже четвертое размещение долговых валютных обязательств банка в текущем году). ККБ также завершил привлечение кредита на $800 млн.
Банк \»ТуранАлем\» стал первым из банков СНГ разместивший евробонды в фунтах стерлингов для привлечения новой базы инвесторов. Объем выпуска составил 200 млн фунтов стерлингов. Также в конце ноября БТА привлек кредит от Deutsche Bank на сумму 65 млн евро.
В рамках своей новой программы секьюритизации диверсифицированных платежных прав \»Альянс Банк\» разместил 7-летние еврооблигации на сумму в $200 млн. АО \»Евразийский банк\» начал общую синдикацию займа на $75 млн. Синдикат иностранных банков увеличил объем на $66,1 млн и продлил срок займа банку \»ЦентрКредит\». Казахстанская компания \»Астана-финанс\» разместила пятилетние еврооблигации на сумму $175 млн.
Народный банк Казахстана провел IPO на Лондонской фондовой бирже, выручив за примерно 20% общего объема простых акций в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР) $748 млн. ($16 за ГДР). Схема размещения “Народного банка” стала практически идентичной размещению ККБ в октябре этого года – акционеры банка продали ГДР для приобретения новых акций допэмиссии на внутреннем рынке. IPO Народного банка не означает отказа от идеи привлечения стратегического инвестора, сказали в банке, но “Алмэкс” даже в случае осуществления этих возможностей сохранит за собой контрольный пакет в банке.
Быстрый рост объемов кредитования в банках Казахстана и зависимость от зарубежных источников фондирования представляют собой серьезные риски для банковского сектора, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch Ratings \»Банковская система и пруденциальное регулирование в Казахстане: риски роста\».
В то же время Fitch отмечает хорошее для развивающегося рынка качество надзора банковского сектора и стабильные показатели доходности, которые поддерживаются невысоким на сегодняшний день уровнем проблемных кредитов.
Также аналитики агентства подчеркивают устойчивую на данный момент ликвидность и в целом адекватную капитализацию сектора. Структура бизнеса банков Казахстана в целом расценивается как качественная, с низким уровнем спекулятивных операций, операций со связанными сторонами и непрофильных направлений деятельности. По мнению Fitch, принимаемые регулятором меры по ограничению внешних займов вряд ли смогут заметно снизить аппетит банков в отношении зарубежного фондирования.
Реализация амбициозных планов роста местных банков (более чем троекратный рост активов и кредитов в период с 2006 по 2009 годы), по мнению агентства, представляется непростой задачей, но выполнимой с точки зрения рыночной конъюнктуры. Однако высокие текущие и ожидаемые темпы роста, особенно в сегментах, характеризующихся более высокими рисками, в частности, кредитование строительного сектора, а также малого и среднего бизнеса, или в сегментах, где у банков не так много накопленного опыта, например, операции в розничном сегменте и на российском рынке, обуславливают высокие кредитные риски.
Объективная концентрация банков на кредитовании краткосрочных проектов расходится с планами государства активнее вовлекать местные банки в крупные инфраструктурные проекты. Эта функция, очевидно, будет выполняться институтами развития и международными финансовыми институтами.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен в следующем году профинансировать в Казахстане проекты на общую сумму 700 млн евро, сообщил президент республики Нурсултан Назарбаев. Из них 80% кредитов придется на частный сектор. В перечень финансируемых ЕБРР проектов входят инфраструктурные объекты, в частности, проект по расширению порта Актау на Каспии.
В Евразийском банке развития (ЕАБР) в настоящее время уже формируется потенциальный пакет примерно из 30 проектов, 6 из которых находятся в высокой степени готовности. К концу 2009 года кредитный портфель банка прогнозируется в размере $3,5 млрд, общая сумма активов — $5,5 млрд. Банк привлекает дебютный синдицированный кредит на $150 млн. (ставка по кредиту составит LIBOR+0,5% годовых) и планирует принять участие в финансировании проекта по модернизации Экибастузской ГРЭС-2 (50% акций АО \»Станция Экибастузская ГРЭС-2\» принадлежат ЗАО \»ИНТЕР РАО ЕЭС\», остальные 50% находятся в собственности Казахстана) — финансирование со стороны ЕАБР составит всего около $100 млн для проекта стоимостью около $1 млрд.
Кроме того, ЕАБР может участвовать в финансировании совместных проектов Казахстана и России в атомной сфере. Предположительно, проекты не будут ограничиваться только теми, где есть казахстанско-российские интересы. Standard & Poor\’s считает, что ЕБР превратится в один из ключевых региональных межгосударственных банков развития и будет предоставлять долгосрочные финансовые ресурсы странам ЕврАзЭС.
Финансовые показатели банков второго уровня по состоянию на 01.11.2006
|
№ |
Наименование банка |
Активы |
|
1 |
АО “КАЗКОММЕРЦБАНК” |
1 510 248 612 |
|
В % за год |
175% |
|
|
2 |
АО “Банк ТуранАлем” |
1 468 115 557 |
|
В % за год |
169% |
|
|
3 |
АО “Народный Сберегательный банк Казахстана“ |
818 366 641 |
|
В % за год |
155% |
|
|
4 |
АО “АТФБанк” |
721 255 849 |
|
В % за год |
216% |
|
|
5 |
АО “Альянс Банк” |
684 737 579 |
|
В % за год |
293% |
|
|
6 |
АО “Банк ЦентрКредит” |
515 803 906 |
|
В % за год |
194% |
|
|
7 |
АО “Банк ”Каспийский” |
193 342 852 |
|
В % за год |
140% |
|
|
8 |
АО “Нурбанк” |
179 222 565 |
|
В % за год |
152% |
|
|
9 |
АО “Темирбанк” |
147 691 199 |
|
В % за год |
255% |
|
|
10 |
АО “Евразийский банк” |
132 118 395 |
|
В % за год |
135% |
|
|
11 |
АО “ДАБ ” ABN AMRO Банк Казахстан“ |
122 826 818 |
|
В % за год |
225% |
|
|
12 |
АО “Ситибанк Казахстан” |
80 536 194 |
|
В % за год |
139% |
|
|
13 |
АО “HSBC Банк Казахстан” |
77 529 782 |
|
В % за год |
242% |
|
|
14 |
АО “ЦЕСНАБАНК” |
73 017 833 |
|
В % за год |
253% |
|
|
15 |
АО “TexaKaBank” |
27 422 805 |
|
В % за год |
119% |
|
|
16 |
АО “Валют-транзит банк” |
23 361 703 |
|
В % за год |
31% |
|
|
17 |
АО “Эксимбанк Казахстан” |
20 894 728 |
|
В % за год |
259% |
|
|
18 |
АО ДБ “Альфа-банк” |
20 451 606 |
|
В % за год |
157% |
|
|
19 |
АО “Казинвестбанк” |
19 691 525 |
|
В % за год |
181% |
|
|
20 |
АО “Жилстройсбербанк Казахстана ” |
14 753 471 |
|
В % за год |
186% |
|
|
21 |
АО \»Нефтебанк\» |
11 478 666 |
|
В % за год |
199% |
|
|
22 |
АО “Демир Казахстан Банк” |
8 945 745 |
|
В % за год |
132% |
|
|
23 |
АО “Данабанк” |
7 441 401 |
|
В % за год |
249% |
|
|
24 |
АО ДБ “Банк Китая в Казахстане” |
7 354 063 |
|
В % за год |
87% |
|
|
25 |
АО “СБ\»ЛАРИБА-БАНК” |
5 682 325 |
|
В % за год |
138% |
|
|
26 |
АО ДБ“КЗИ БАНК” |
5 301 386 |
|
В % за год |
141% |
|
|
27 |
АО “МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ” АЛМА-АТА” |
4 922 941 |
|
В % за год |
117% |
|
|
28 |
АО “Торгово-промышленный Банк Китая” |
4 366 237 |
|
В % за год |
136% |
|
|
29 |
АО “Индустриальный Банк Казахстана” |
2 495 280 |
|
В % за год |
100% |
|
|
30 |
АО\»Сеним-Банк\» |
1 819 360 |
|
В % за год |
97% |
|
|
31 |
ДБ ЗАО “Таиб Казахский Банк” |
1 777 813 |
|
В % за год |
101% |
|
|
32 |
АО “Казахстанский Инновационный Коммерческий Банк” |
1 589 923 |
|
В % за год |
119% |
|
|
33 |
АО ДБ “Национальный Банк Пакистана” в Казахстане |
1 377 661 |
|
В % за год |
113% |
|
|
34 |
АО “Заман-Банк” |
1 208 560 |
|
В % за год |
89% |
|
|
Итого: |
6 917 120 981 |
|
|
В % за год |
179% |
|
***
Аналитический отдел АО “АТФ Банк”
Опубликовано в деловом еженедельнике “Бизнес Путеводитель”