Казахстанский рынок новых автомобилей продолжает расти. В мае официальными дилерами была взята новая планка: по итогам месяца было реализовано 3 709 легковых и легких коммерческих автомобилей, или в 2,3 раза больше показателя годичной давности. Прирост по отношению к апрелю 2011 г. составил 10,29%, что соответствует динамике, набранной в январе-апреле.
Таким образом, истекший месяц вновь приблизил рынок к докризисным значениям продаж, а число сделок соответствовало уровню мая 2008 года.
Не менее впечатляющие результаты сложились по итогам 5 месяцев с начала года: 13 410 реализованных автомобилей (плюс 105,49% к тому же периоду 2010 г.). В минувшем году этого объема продаж дилерам удалось достичь лишь к концу сентября.
Ежемесячным удвоением прошлогодних показателей рынок обязан прежде всего росту спроса на автомобили российской и казахстанской сборки. На их долю пришлось 64% прироста в январе-мае. Импорт из дальнего зарубежья и соседнего Узбекистана обеспечил вклад в динамику в объеме 33,1% и 2,9% от дополнительных продаж за 5 месяцев.
Несмотря на темпы, которыми растет рынок сегодня, в ближайшие месяцы цивилизованный авторетейл в Казахстане получит дополнительный, фундаментальный импульс к более стремительному и долгосрочному росту. Прекращение действия льготного режима на ввоз подержанных автомобилей и введение стандарта токсичности двигателей Евро-3 закроет возможность импорта автомобилей старше 10 лет и минимизирует объемы поставок в страну других категорий “секонд-хэнда”.
Как следствие рынок новых автомобилей получит условия для здорового развития по сценарию других развивающихся стран. Рост продолжится за счет дальнейшего развития проектов автопроизводства внутри страны и удовлетворения спроса покупателей, ранее отдававших предпочтение подержанным иномаркам.
Принимая во внимание докризисные объемы сегмента “б/у” – свыше 300 тысяч автомобилей в год – цивилизованный сегмент казахстанского авторетейла уже в 2012-2013 году ожидает рост, который кратно превысит рекордные показатели 2006-2007 гг.
Сегмент легковых автомобилей
Продажи в сегменте легковых автомобилей по итогам мая выросли на фоне прошлогодних объемов в 2,39 раза, составив 2 755 единиц. Апрельский результат превзойден на 11,11%. Рынок без учета LCV рос несколько быстрее, что отразилось и на итогах 5 месяцев с начала года: 11 089 проданных автомобилей против 5 285 годом ранее. Рост в 2,1 раза распределился более равномерно, нежели в предшествующие месяцы. Но самыми быстрорастущими среди брендов с долей выше 3% стали марки корейского происхождения: KIA (рост в 5,9 раза к маю 2010 г.), Hyundai (в 3,4 раза) и Daewoo (в 2,04 раза).
Структура сегмента в разрезе марок
“Правящий тандем” казахстанского рынка сохранил свои позиции. Продажи Lada выросли на фоне прошлого года в 2,38 раза, составив 872 единицы. Таким образом, марка вновь увеличила отрыв от ближайших соперников.
Дилеры Toyota удерживают продажи легковых моделей бренда на уровне вдвое большем, чем годом ранее – 429 реализованных машин по результатам мая 2011 г.
Тем временем на угрожающе короткое расстояние к японцам приблизилась продукция узбекского автопроизводителя. От лидера сегмента иномарок его отделяет лишь 25 единиц. Возвращение в первую тройку стало результатом удвоения сбыта автомобилей UZ-Daewoo по отношению к маю прошлого и апрелю текущего года.
4-ое место в майском рейтинге у автомобилей из производственного портфеля “АЗИЯ АВТО” под брендом KIA. Многократный рост продаж к 2010 году и улучшение апрельского показателя обеспечены 237 поклонниками бренда.
10-ую строчку списка лидеров на 5-ую сменил дилер легковых автомобилей Hyundai. Объемы его продаж превысили апрельские цифры в 2,5 раза. К числу обладателей новых Hyundai в мае присоединился 171 казахстанец.
На прежней, 6-ой позиции остался бренд Nissan. Поскольку в соответствующий месяц 2010 года дистрибьютор испытывал затруднения с поставками, актуальнее проследить продажи легковых авто этой марки по отношению к апрелю нынешнего года. Они улучшились на 15,5%. На счету Nissan 164 покупателя.
Существенная позитивная динамика наметилась и в сбыте легковых моделей Mitsubishi. В истекший месяц дилерам удалось вернуть марку к продажам начала 2010 г., за которыми последовал продолжительный спад. Майские продажи Mitsubishi достигли отметки 142 единицы, что на 59,55% выше итогов апреля.
На дистанции в 3 автомобиля от Mitsubishi список иностранных марок в десятке лидеров завершает Chevrolet. Последней из участников TOP-10 стала группа легковых автомобилей российской марки UAZ (120 единиц в активе).
Приметой этого года стало постепенное сокращение доли брендов премиум-сегмента. Она упала с 4,7% в январе до 2,6% по итогам мая. Причиной этого тренда стал рост покупательской активности в массовом сегменте. По мере развития рынка эта тенденция усилится, что однако не помешает росту потребления люксовых автомобилей.
Одним из косвенных подтверждений потенциала верхнего сегмента казахстанского рынка стало открытие официального представительства Bentley, состоявшееся в мае. До конца текущего года, импортер рассчитывает реализовать от 20 до 30 автомобилей престижной марки.
Динамика продаж легковых автомобилей в разрезе брендов, ед.
[май 2010/2011]
Структура сегмента в разрезе моделей
Автомобили казахстанской сборки продолжают демонстри-ровать конкурентоспосо-бность в борьбе за потребителя с коллегами по СНГ. В первой двадцатке бестселлеров мая на казахстанский и российский автопром приходится по 5 моделей. При этом пальму первенства у производителей Таможенного союза в отчетный период перехватил узбекский завод “UZ-Daewoo”. Его седан Nexia внезапно опередил “вазовскую” классику и занял первую строчку с показателем 341 проданный автомобиль.
Впрочем, в “командном зачете” самые продаваемые модели Lada российской и казахстанской сборки остаются недосягаемыми. Так, второй по объемам сбыта в республике остается “классическая” вазовская “семерка” (232 продажи в мае). Ей незначительно уступает фаворит апреля – Priora (223 ед.). Оставшиеся места первой пятерки занимают Lada Samara (183 ед.) и Lada 4×4 (177 ед.).
Самое высокое положение, которого достигают в последние месяцы авто из дальнего зарубежья, это 6-ая строчка. На этот раз ее занимает Toyota Corolla со 132 фактами продаж. Сразу за ней следует еще один седан – KIA Cerato, выпускаемый в Усть-Каменогорске (122 ед.).
Внедорожник UAZ Hunter в мае завоевал 94 покупателя и 8-ую позицию. Замыкают TOP-10 “напарники” Toyota Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado (92 и 89 проданных автомобилей соответственно).
Наряду с гольф-классом от Daewoo, малолитражка Matiz также улучила свое положение в рейтинге (11-ое место, 63 продажи). Продвинулся в рейтинге и седан от “АЗИЯ АВТО” Chevrolet Cruze (62 ед.). Через строчку расположился другой продукт усть-каменогорского завода – SUV KIA Sorento, продажи которого насчитывают 58 единиц. Ступенью выше Hyundai Accent и 59 его новых обладателей.
ZAZ Chance, костанайский SsangYong Kyron и Nissan Qashqai поделили между собой №15 (на счету каждой модели по 54 покупателя). Кроссоверы Hyundai Tucson и Hyundai Santa Fe взяли 16-ое и 17-ое места (53 и 45 ед.). Последний разделил 17-й номер с Toyota Avensis.
Три заключительных строчки TOP-20 самых востребованных моделей занял неоднородный ансамбль в составе Lada Kalina, Mitsubishi Lancer X и Toyota Camry (44, 43 и 39 единиц соответственно).
TOP-20 моделей легковых автомобилей [май 2011]
|
№ |
Модель |
Динамика в рейтинге к апрелю 2011 |
Объем продаж, ед. |
|
1 |
Daewoo Nexia |
^ |
341 |
|
2 |
Lada 2107 |
232 |
|
|
3 |
Lada Priora |
Ў |
223 |
|
4 |
Lada Samara |
183 |
|
|
5 |
Lada 4х4 |
Ў |
177 |
|
6 |
Toyota Corolla |
^ |
132 |
|
7 |
KIA Cerato |
^ |
122 |
|
8 |
UAZ 3151х/Hunter |
^ |
94 |
|
9 |
Toyota Land Cruiser 200 |
^ |
92 |
|
10 |
Toyota Land Cruiser Prado |
Ў |
89 |
|
11 |
Daewoo Matiz |
^ |
63 |
|
12 |
Chevrolet Cruze |
^ |
62 |
|
13 |
Hyundai Accent |
^ |
59 |
|
14 |
KIA Sorento |
Ў |
58 |
|
15 |
SsangYong Kyron |
Ў |
54 |
|
Nissan Qashqai |
^ |
54 |
|
|
ZAZ Chance |
^ |
54 |
|
|
16 |
Hyundai Tucson |
^ |
53 |
|
17 |
Toyota Avensis |
^ |
45 |
|
Hyundai Santa Fe |
▲ |
45 |
|
|
18 |
Lada Kalina |
▼ |
44 |
|
19 |
Mitsubishi Lancer X |
▲ |
43 |
|
20 |
Toyota Camry |
▼ |
39 |
Сегмент легких коммерческих автомобилей
Темпы восстановления рынка легкой коммерческой техники сохраняются на высоком уровне. Сбыт участников этого сегмента в мае составил 648 единиц, или плюс 98,77% к итогам годичной давности. Прирост к продажам в апреле 2011 г. эквивалентен 6,58%. Совокупно по результатам января-мая текущего года официальными дилерами реализовано 2 321 автомобилей категории LCV, что на 87,03% выше аналогичного периода 2010 г.
Структура сегмента в разрезе марок
В отчетный период дилер Горьковского автозавода значительно увеличил отрыв от традиционного соперника – техники UAZ. В мае было продано 329 единиц транспорта под маркой ГАЗ – вдовое больше, чем годом ранее и на четверть больше, чем в апреле 2011 г.
Несмотря на некоторое сокращение сбыта по отношению к апрелю, продукция Ульяновского автозавода обеспечила себе 51%-ный прирост на фоне мая минувшего года. Продажи UAZ в сегменте LCV составили 168 единиц.
С глубоким отставанием от лидеров, однако вполне стабильные объемы сбыта показывает Isuzu (33 ед.) и FAW (30 ед.).
Динамика продаж легких коммерческих автомобилей в разрезе брендов, ед.
[май 2010/2011]
ПРИМЕЧАНИЕ: к сегменту легких коммерческих автомобилей отнесены легкие развозные коммерческие автомобили, в том числе пикапы, малотоннажные фургоны и грузовики транспортной категории N1 (полной массой не более 3,5 т), а также микроавтобусы вместимостью до 17 пассажиров транспортных категорий M1 и М2 (но не более 3,5 т полной массы), включая UAZ 2206, 3303, 33036, 2741, 3909, 39094, 3965, 3962; FIAT Doblo Panorama, Doblo Cargo, Ducato; FORD Transit, Transit Connect; HYUNDAI Porter, H-1; KIA K-series; Lada 2329, ВИС 2345, 2346, 2347; Mercedes: Sprinter, Vario, Vito/Viano; Nissan Cabstar; OPEL Combo; PEUGEOT Boxer, Partner New, Partner Origin; RENAULT Kangoo, Trafic, Master; SKODA Roomster, Praktik; TOYOTA HiAce; VOLKSWAGEN Caddy, Caravelle, Crafter, Transporter.
Структура рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в разрезе компаний-дилеров
Доля крупнейшей казахстанской автомобильной группы с августа 2010 года не опускается ниже 40%-ной отметки. Основными факторами доминирующего положения «БИПЭК АВТО» стали активное наращивание производства на мощностях «АЗИЯ АВТО» (является частью группы) автомобилей иностранных брендов и успешное управление дилерским портфелем продукции российских производителей.
Распределение рынка между другими участниками по итогам мая выглядело более равномерным, чем в I квартале 2011 г. Так, разрыв между компанией “Вираж”, занявшей 2-ую позицию и КМК «Астана Моторс» (3-я строчка) составил лишь 0,62%.
На фоне наращивания поставок продукции Горьковского автозавода рыночный вклад сети автосалонов «Вираж» с февраля стабилизировался на отметке выше 11%. Однако эта цифра значительно скромнее показателей компании за сопоставимый период II-III квартала минувшего года.
Рыночная доля КМК «Астана Моторс» с ноября 2010 года сохраняется на уровне 11-12%, что несколько выше зарегистрированных годом ранее 8-10%.
После исторического минимума рыночной доли, достигнутого в апреле этого года, компания «Меркур Авто» улучшила свой показатель до 10,35%.
Доля группы «Allur Auto» с февраля текущего года колеблется в коридоре 5-8%, что обеспечивает ей 5-ую позицию в списке наиболее успешных авторетейлеров.
Распределение рыночных долей TOP-5 официальных дилеров, %
[май 2010/2011]
ПРИМЕЧАНИЕ: при расчете рыночных долей использованы продажи официальными дилерами
как легковых, так и легких коммерческих автомобилей.
Производство легковых автомобилей
По итогам января-мая на территории республики было выпущено 2 487 легковых автомобилей, что в 3,53 раза превышает аналогичный показатель минувшего года. На долю АО “АЗИЯ АВТО” (г.Усть-Каменогорск) пришлось 2 192 произведенных автомобиля марок KIA, Chevrolet, Lada и Skoda. На базе АО “Агромашхолдинг Казахстан” (г.Костанай) с начала года было произведено 295 автомобилей марки SsangYong.
Продажи легковых автомобилей казахстанского производства за период 5 месяцев с начала 2011 г. составили 2 382 единицы, что выше показателя годичной давности в 5,66 раза. Доля автомобилей казахстанского производства на рынке новых легковых автомобилей возросла с 11,64% в январе-мае 2010 г. до 20,48% в аналогичный период 2011 г.
Объем выпуска легковых автомобилей в РК в разрезе производителей, ед. [январь-май 2011]
***
Данный обзор носит ознакомительный характер, адресован средствам массовой информации и широкому кругу заинтересованных лиц. Компания не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации.
Оценки, представленные в обзоре, соответствуют дате выхода и могут быть изменены без уведомления.
При подготовке материала учтены результаты продаж как компаний-членов профессиональных объединений, так и не входящих в их состав участников рынка. Использованы данные статистического учета официальных представительств автопроизводителей стран СНГ и дальнего зарубежья в РК, компаний-дилеров, органов дорожной полиции.
Воспроизведение обзора целиком или частично возможно только при обязательном указании источника.
За детализированной аналитикой по автомобильному рынку Казахстана обращайтесь:
© Консалтинговая компания “Qncepto” /“Концепто”/
500013, Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики 15 | тел./факс: +7 727 263 15 88 | тел.: +7 777 222 43 22 | www.qncepto.kz | e-mail: info@qncepto.kz