На одном из заседаний правительства министр национальной экономики РК Ерболат Досаев заявил о том, что в 2016 году для обеспечения роста экономики страны необходимо увеличить объемы кредитования реальному сектору экономики на 15% или на 1,7 трлн. тенге. В подтверждение своих слов министр привел некоторые расчеты: рост кредитования в 1% способствует повышению реального роста ВВП на 0,12%. Поэтому, для достижения запланированных параметров роста в следующем году и нужен 15-процентный рывок в кредитовании. Таким образом, правительство рассчитывает в 2016 году на 1,8% экономического роста. Но станут ли банки помощниками в этом вопросе?
Одни растут, другие падают
С одной стороны, 15% – это не так и много. С другой стороны, кредитование юридических лиц не то что не растет – оно сокращается, находится в минусовой плоскости. Так, займы юридическим лицам за 10 месяцев 2015 года уменьшились на 5,8%. В 2014 году уменьшение кредитования составило 6,1%. То есть, банки перестают выполнять свою миссию. Правда, не все.
Топ-10 банков по активам показывают совершенно разные результаты. Ссудный портфель крупнейшего на сегодняшний день Казкоммерцбанка, после поглощения проблемного БТА, за 10 месяцев 2015 года показывает отрицательный результат (если рассматривать вкупе ссудные портфели обоих банков). Безусловно, финансовый институт кредитует новых клиентов, но для того, чтобы выйти в зеленую зону по кредитованию, требуются громадные усилия. Когда нивелируется шок от слияния двух крупнейших банков, пока трудно сказать.
В этом же пуле с отрицательными значениями по сравнению с началом года на 1 ноября с.г. находится агрессивный игрок на рынке потребительского кредитования Kaspi bank (сокращение чисто символическое, менее 1%, но оно присутствует). Почти на треть упало кредитование в Ситибанке Казахстан. Совсем небольшой рост показали АТФБанк и Евразийский банк – менее чем по 1%. Реальное увеличение кредитования из Топ-10 показали только Bank RBK, Цеснабанк и Народный банк Казахстана (их показатели варьируются от 61 до 18% роста). Но все зависит от объема портфеля. Так, Народный банк смог включить в свой актив 333,2 млрд. тенге, а Bank RBK – 221,7 млрд.
Ситуация с кредитованием во втором эшелоне также противоречивая. Одни игроки демонстрируют сокращение ссудного портфеля, другие показывают хороший рост – от 22 до 86%. Но, учитывая, что объем их портфелей не такой большой, то изменить общий негативный тренд на рынке кредитования они практически не в состоянии.
МСБ нам поможет?
Однако даже положительные результаты по наращиванию ссудного портфеля отдельных банков довольно спорны, потому что в этом показателе содержатся не только кредиты, выданные юридическим лицам, но и физическим, а также МСБ.
Говоря о 15-процентном росте и расчетах, в министерстве нацэкономики, видимо, взяли за основу 2013 год. Тогда ссудный портфель вырос на 1,690 трлн. или на 14,5%.
Сможет ли профильное министерство и на это раз получить результат, о котором мечтает?
Займы физическим лицам в этом контексте мы не считаем – ведь здесь речь в основном идет о потребительском спросе, займы физическим лицам практически не конвертируются в экономический рост, так как подразумевается приобретение товаров повседневного спроса, чаще – иностранного производства. Тем более, в 2015 году, в отличие от предыдущих лет, рост незначительный – пока всего 4,9%, а потребительское кредитование прибавило всего 1,1%. Для сравнения: в 2013 году рост в этом сегменте был отмечен на уровне 30,3%, а в прошлом – 12,5%.
Займы МСБ увеличились за 10 месяцев на 18,1%. Именно этот сегмент рынка рос лучше всего в 2015 году. В абсолютном выражении это всего 586,6 млрд. тенге. То есть, если к кредитованию экономики полноценно не приступят банки, то рассчитывать на выполнение плана в 1,7 трлн. тенге не представляется возможным.
При этом банки показывают прибыльность. За 10 месяцев 2015 года чистая прибыль банковского сектора составила 182 млрд. тенге. Значительно улучшены показатели ROA и ROE. Отношение чистого дохода к совокупным активам (ROA) составило 1,92% (0,94% на аналогичную дату прошлого года). Отношение чистого дохода к собственному капиталу по балансу (ROE) 15,28% (7,52% на аналогичную дату прошлого года).
Растут и доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитам к совокупному ссудному портфелю – с 9,5% на начало года до 10,82% по состоянию на 1 ноября с.г. Вероятно, этот рост связан прежде всего с кредитами, номинированными в долларах.
Только первые шаги
Итак, экономика нуждается в инвестициях, а банки обеспечить капиталом ее не в состоянии. Причины разные. Не хватает ликвидности, плохое фондирование (по существу, на 1 ноября с.г. вклады клиентов составляют 73,3% совокупных обязательств банков, еще 10,3% — выпущенные ценные бумаги), девальвационные ожидания, высокая доля неработающих кредитов – отсюда давление на капитал и пр., и пр..
Пока еще Нацбанк РК с его новым руководством серьезно не задумывался над тем, как вернуть банки на службу экономике. Впрочем, на пресс-конференции на днях представителями Нацбанка РК были озвучены некоторые шаги в этом направлении. Так, центробанк намерен отойти от абсолютных нормативов и требований к банкам, подходить с регуляторной точки зрения, что называется, индивидуально. Он намерен сделать акцент на достаточности собственного капитала каждого из банков, а с 2016 года отменить требование о непревышении 30-процентного прироста беззалоговых займов ежегодно. Кроме того, Нацбанк решил не форсировать внедрение стандартов Базель-3. Это должно позволить банкам спокойно выполнять требования по достаточности капитала с тем, чтобы всегда иметь запас прочности и соответственно реагировать на потенциальные шоки.
Но, понятно, чтобы банки стали, как в былые времена, драйверами экономического роста, требуется подумать на эту тему отдельно.
***
© ZONAkz, 2015г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.