На прошлой неделе новостью номер один в мире стала встреча лидеров “большой двадцатки”. На G20 стала ясна цена мирового кризиса — $1 трлн – такую сумму готово заплатить мировое сообщество для решения проблем с кризисом. Финансовая помощь странам будет оказываться через Международный валютный фонд.
Итоги саммита американские эксперты поспешили назвать неутешительными для США. По их мнению, решения на G20 могут привести к созданию нового миропорядка, в котором роль Америки существенно снизится, но возрастет влияние международных организаций и развивающихся стран. Как пишет газета The New York Times, президент США Барак Обама стал одним из первых американских политиков, признавших, что время “мира по-американски”, возможно, прошло. “В таком сложном мире, как теперешний, нам крайне важно суметь построить партнерские отношения, а не просто диктовать решения”, — заявил Обама по итогам G20.
В самих США, как посчитали эксперты, Барак Обама ломает устои, сложившиеся за время пребывания в Белом доме Джорджа Буша. На прошлой неделе обе палаты конгресса одобрили предложенный Обамой бюджет на 2010 финансовый год объемом $3,6 трлн. Причиной такой оценки нового президента стали направления, по которым планируется рост расходов, и которые глава США назвал приоритетными – это здравоохранение, энергетика и образование. Дефицит американского бюджета составит $1,2 трлн в 2010 году, будет сокращаться до конца 2014 года и достигнет $598 млрд.
Между тем, в Казахстане дефицит республиканского бюджета этого года предлагается в сумме 573,6 млрд тенге (3,4% к ВВП) в рамках одобренных мажилисом поправок в сокращаемый республиканский бюджет-2009. Сократить план поступлений в бюджет накануне предложило правительство (на 23,4 млрд тенге) до 2 трлн 837,4 млрд тенге (16,8% к ВВП), расходов – на 21,2 млрд тенге до 3 трлн 411 млрд тенге (20,2% к ВВП). Сам объем ВВП в 2009 году ожидается в объеме 16 трлн 865,2 млрд тенге (рост на 1%). Снижение роста ВВП связано с замедлением роста промышленной продукции и сокращением объемов строительства. В прогнозах депутаты учли возможный эффект от девальвации тенге – на уровне 0,3%. Цены на нефть в этом году прогнозируются в пределах 40 долларов за баррель.
Возвращаясь к американцам заметим, что объединенная команда экспертов США и РК должна через год представить рекомендации по улучшению инвестиционного климата в Казахстане. Как сообщил на минувшей неделе вице-премьер РК Ербол Орынбаев, в координационном комитете инициативы созданы группы по диверсификации и развитию МСБ, по обеспечению прозрачности и созданию условий для эффективной экономической деятельности, по научно-техническому сотрудничеству, по региональной экономической интеграции, а также по вопросам снижения коррупции и улучшению инвестиционного климата. В группы вошли представители правительства США, американской торговой палаты, НЭП “Атамекен”, казахстанских бизнес-ассоциаций. Инициатива финансируется USAID, правительством РК и за счет взносов частного бизнеса обеих стран.
Ну, это о будущем, а пока в Казахстане зависают деньги, выделенные государством на антикризисные цели. Так со слов председателя Счетного комитета Омархана Оксикбаева, направленные по 120 млрд тенге на поддержку МСБ и развитие Агропрома еще не дошли до адресата. Не освоена львиная доля из 360 млрд тенге, направленные на стабилизацию ситуации на рынке недвижимости. Еще 120 млрд тенге, предназначенные на реализацию инфраструктурных проектов, также повисли в воздухе. В стрессе пребывают средства фонда стрессовых активов – 122 млрд тенге, механизм функционирования которого вообще еще не выработан правительством. Всего на реализацию антикризисной программы правительства запланировано 2,2 трлн тенге или около 20% ВВП РК.
“Ситуация сегодня всем известна, экономическую ситуацию я прослеживаю каждый день. Меры, предпринимаемые правительством, под контролем. Соответствующие решения приняты, средства выделены, и есть средства для борьбы с кризисом и для будущего. …Прекратите говорить и давайте переходите к делу! — говорят люди”, — с таким заявлением обратился на прошлой неделе президент РК Нурсултан Назарбаев к депутатам и членам правительства. По его словам, он в курсе настроений в обществе, недовольным тем, что о кризисе больше говорят, чем ведется практическая работа по борьбе с ним.
На минувшей неделе Агентство по финнадзору (АФН) известило о нововведениях в отношении накопительных пенсионных фондов (НПФ). В рамках первого пенсионные накопления граждан будут аккумулированы только на одном персональном счете в одном из НПФ. Второе новшество предусматривает обязательное инвестирование НПФ пенсионных активов в государственные ценные бумаги (ГЦБ). С 1 апреля минимальный лимит – 20%, с 1 октября – не менее 30%. По мнению АФН, увеличение доли инвестиций в ГЦБ объясняется их меньшей подверженностью негативным процессам на финрынках. Ранее подобные минимальные лимиты не устанавливались.
Кроме этого, АФН приняло ряд постановлений, некоторые из которых касаются деятельности на территории страны исламских банков. Кстати, на прошлой неделе стало известно о предстоящем открытии в республике первого исламского банка “Аль-Хиляль”, соответствующий меморандум в Абу-Даби подписали вице-министр финансов Руслан Даленов и глава правления банка “Аль-Хиляль” Ахмед аль-Мазруи. Банк согласно казахстанскому законодательству и нормам исламского шариата будет осуществлять финансовые операции в сфере промышленности, сельского хозяйства, недвижимости и туризма.
Продолжают кипеть страсти внутри казахстанского банковского сектора. Не утихают процессы, связанные со слияниями и поглощениями “священных коров” экономики. Как, например, для банка “Астана-Финанс” аппетитным представляется розничный блок АО ДБ “RBS (Kazakhstan)” (“дочка” банка Великобритании Royal Bank of Scotland). Ранее ходили слухи, что “Астана-Финанс” жаждет купить весь “RBS Kazakhstan”. Аппетиты нешуточные, если учесть, что в марте “Астана-Финанс” заявляла о планах по приобретению 50,65% акций НПФ “УларУмит”.
Между тем, один из российских банков все присматривается к “БТА Банку”: по заявлению главы Сбербанка РФ Германа Грефа, они еще не решили, будут ли покупать “БТА Банк” или нет. Дело за проводимой ныне оценкой финансового состояния казахстанского банка. Между тем, фонд национального благосостояния (ФНБ) “СамрукКазына” приобрел за 27 млрд тенге 20,91% акций “Народного банка”. Всего в рамках соглашения между банком и ФНБ участие последнего в капитале Народника планировалось в объеме до 25% акций.
Тем временем казахстанская “дочка” “Сбербанка” подключится к антикризисной программе, и прокредитует субъекты МСБ на сумму свыше 1,7 млрд тенге (общая выделенная сумма – 6 млрд тенге). Всего в рамках поддержки МСБ 12-ти банкам РК через госфонд развития предпринимательства “Даму” во второй половине февраля перечислены 120 млрд тенге. Согласно программе поддержки МСБ, банки должны кредитовать субъекты МСБ по ставке не более 12,5% сроком до 7 лет, лимит на одного заемщика — до 750 млн тенге. Предполагается, что 70% выделенных государством средств пойдет на рефинансирование ранее выданных кредитов малому бизнесу, 30% — на кредитование новых проектов.
Основным оператором по распределению госсредств в рамках поддержки МСБ, как известно, является “БТА Банк”, который за два первых месяца этого года увеличил долю на рынке по кредитованию малого предпринимательства с 17,6% до 18,4%. При этом ссудный портфель МСБ банка на конец марта составил 223,3 млрд тенге. Стало известно, что “БТА Банк” провел рефинансирование первого социального ипотечного займа в рамках реализации госпрограммы по рефинансированию ипотечных займов. Всего по этой программе банк получил 40 млрд. тенге.
На прошлой неделе пост первого зампреда правления этого банка занял бывший вице-министр экономики и бюджетного планирования, экс-начальник управления Народного банка 36-летний Галымжан Пирматов, сменив на этом посту Романа Солодченко, покинувшего пределы страны. Вообще отметим, что новый менеджмент занимает более жесткую позицию по отношению к кредиторам. Как заявил на прошлой неделе председатель правления “БТА Банка” Анвар Сайденов, банк не будет предоставлять никаких преференций кредиторам. Финансовый советник банка – Goldman Sachs ныне проводит due dilligence, по итогам которого (приблизительно 15-20 апреля) будет определена программа по внешним выплатам, а также будет ясна стоимостная картина “БТА Банка”. А на нынешней стадии банк пересматривает свои зарубежные активы и от некоторых из них (в Украине, России, Армении и Грузии), судя по всему, будет отказываться. В тех финансовых институтах банк имеет миноритарную долю или неконтрольный пакет.
Другой казахстанский банк – “Альянс Банк” также займется переоценкой своих активов в сторону снижения в связи с ухудшением качества портфеля ценных бумаг (общий объем активов 1,146 трлн тенге). Данная переоценка активов, по заверениям руководства банка, проводится ради улучшения ситуации в банке, и не отразится на его операционной деятельности и его способности отвечать по своим обязательствам. Автоматически на Лондонской фондовой бирже были приостановлены торги акциями банка. А международное рейтинговое агентство Moody\’s снизило депозитные рейтинги в местной и иностранной валюте “Альянс Банка” до \»Caa3\» с \»B2\». Заметим, что 6 мая состоится внеочередное собрание акционеров “Альянс Банка”, где решится вопрос досрочного прекращения полномочий членов совета директоров банка.
Все это происходит на фоне беспрецедентного снижения – на 120 базисных пунктов индикатора KazPrime, который на минувшей неделе составил 13,00% годовых. Данный индикатор отражает среднее значение по ставкам размещения денег на казахстанском рынке межбанковских депозитов на срок 3 месяца. Известно, что чем ниже ставка, тем больше свободных денег в банках, и тем здоровее ситуация в банковском секторе.
Но если в банках жизнь бурлит, то отечественный фондовый рынок напоминает сонное царство. Так на прошлой неделе KASE опубликовало “сведения о наличии активного рынка акций организаций — резидентов РК”: из 100 наименований ценных бумаг в активном рынке присутствуют акции 5 эмитентов. Ну, раз отсутствует активность по ценным бумагам на помощь идет валюта. Как стало известно, за первый квартал этого года объем торгов иностранными валютами на KASE вырос на 63,1% и составил 3,2 трлн тенге.
KASE не “обменник”. Соответственно биржа не была включена в законопроект о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, одобренный на минувшей неделе мажилисом. Вместе с “обменниками” в законопроекте “засветились” ломбарды, нотариусы, адвокаты, аудиторы, организаторы игорного бизнеса и лотерей. Как отметил председатель налогового комитета Минфина Даулет Ергожин, объем теневых доходов равняется 250 млрд тенге или 20% от объема в экономике.