В мае 2010 года, официальными дилерами было реализовано 1 549 легковых и легких коммерческих автомобилей, или на 6,24% больше, чем в аналогичный период 2009 г. Май стал вторым месяцем с начала года, показавшим положительную динамику к результату годичной давности. Кроме того, объем продаж в мае превысил показатель апреля 2010 г. на 20,54%.
Динамика продаж легковых и легких комм. автомобилей в разрезе брендов, ед. /янв.-май 2009/2010/
сегмент легковых автомобилей
В мае 2010 г. официальными дилерами было продано 1 279 легковых автомобилей, или на 9,41% больше, чем в аналогичный период 2009 г. При этом объем сбыта в мае вырос по сравнению с апрелем 2010 г. на 30,11%. Главными драйверами этого роста стали марки Lada, Toyota, Lexus и KIA.
Структура сегмента в разрезе марок
Наиболее продаваемая в Казахстане марка Lada показала рост на 19,28% по отношению к маю 2009 г. и на 75,48% по отношению к апрелю 2010 г. Сбыт легковых автомобилей тольяттинской и усть-каменогорской сборки в мае составил 365 единиц.
С апреля уверенно восстанавливает утраченные позиции Toyota. Продажи 219 автомобилей (+12,31% к маю 2009 г.) позволили марке подняться с 3-й позиции, занятой в предыдущем месяце, на 2-ое место.
UZ-Daewoo, напротив, оттеснен с 1-ой в апреле 2010 г. на 3-ю строку рейтинга марок в мае 2010 г. Узбекский производитель потерял 7,48% апрельских продаж, однако на фоне итогов мая 2009 г. продажи марки выросли в 2,64 раза (198 легковых авто, проданных в мае 2010 г.).
4-м по популярности брендом на казахстанском рынке стал Chevrolet. 73 реализованных пассажирских автомобиля обеспечили ему рост на 40,38% по отношению к показателю годичной давности и на 25,86% — к апрелю 2010 г.
Mitsubishi, производитель, год назад занимавший 3-ю позицию в списке предпочтений казахстанцев, откатился на 5-ое место по объемам продаж в мае 2010 г. (69 ед.). Сбыт этой марки в отчетный месяц сократился в 2,6 раза к маю минувшего года и на 40% по отношению к апрелю текущего.
Стабильными, с тенденцией к росту, выглядят показатели Hyundai: 50 проданных легковых авто в мае 2010 г. против 39 в тот же период 2009 г. Апрельский результат также превышен на 31,58%.
Сразу 7-ю строчку занял новичок официального казахстанского авторитейла Lexus. Первый же месяц работы дилера люксового бренда принес 47 сделок купли-продажи. Почва для стремительного старта, безусловно, была подготовлена многолетним “серым” импортом автомобилей этой марки. За счет вхождения Lexus в стан официально представленных на рынке брендов премиум-класса их суммарная доля возросла с 4,37% в апреле до 6,33% в мае 2010 г. Для сравнения: на более остроконкурентном российском рынке размер премиум-сегмента в отчетный период составил 5,45%.
Аналогичный рывок продемонстрировал недавний аутсайдер массового сегмента – бренд KIA, разместившийся под №8. Если годом ранее продажи марки были равны нулю, в апреле 2009 г. – 2 легковым автомобилям, то в мае 2010 г. KIA предпочли 40 казахстанцев. Всплеск интереса к корейскому бренду объясняется презентацией новых моделей KIA и началом производства на казахстанском заводе АО “АЗИЯ АВТО”.
Менее успешную динамику год-к-году продемонстрировала другая марка от отечественного производителя: продажи Skoda к маю 2009 г. сократились с 57 до 24 автомобилей. В то же время на фоне апреля текущего года марка показала симптомы оживления сбыта (+50% роста).
С 14 в мае 2009 г. до 36 автомобилей в мае 2010 г. выросли продажи Suzuki. Формальный рост (34 против 33 а/м) зафиксирован и дилером Volkswagen. Продажа моделей Renault российской сборки принесла марке результат 11 автомобилей (против нулевых продаж годичной давности). Практически повторил эту динамику украинский ZAZ (0/10 — май 2009/2010 г.).
За исключением люксовых Land Rover и Volvo, а также легковых моделей GAZ, все прочие бренды за пределами десятки лидеров допустили “просадку” динамики сбыта.
Динамика продаж легковых автомобилей в разрезе брендов, ед. /май 2009/2010/
Структура сегмента в разрезе моделей
Список наиболее востребованных моделей, как и прежде, возглавляет триада узбекского, российского и казахстанского автопрома. Daewoo Nexia закрыла отчетный месяц с итогом 127 продаж. С минимальным отрывом от нее следуют тольяттинская “семерка” (118 ед.) и усть-каменогорская Lada 4×4 (112 ед.).
Покупатели 71 Daewoo Matiz обеспечили модели 4-ое место. На две строчки вверх по отношению к результату апреля поднялся Toyota Land Cruiser Prado (68 а/м). На три позиции улучшила свое положение Lada Priora, занявшая 6-ое место (67 а/м). Несколько ослабил свое положение Toyota Land Cruiser 200 – 7-ая строка и 55 покупателей.
На восьмой ступени TOP-25 Toyota Corolla (50 а/м). Сохранила свое апрельское положение и Lada Samara — №9 с результатом 47 проданных авто. Замыкает десятку фаворитов отечественного рынка KIA Cerato казахстанской сборки (27 единиц).
На счету Lexus LX, новичка рейтинга моделей под №14, — 22 покупателя по итогам мая. За ним следует Toyota Camry (21 проданных а/м), сделавшая рывок на 6 пунктов вверх.
В отчетный месяц первую десятку покинули Mitsubishi L200 (18 ед.) и Mitsubishi Galant (15 ед.), занимающие теперь 17-ое и 19-ое места соответственно.
22-ую позицию (по 11 проданных авто) разделили два новичка официального рынка: Chevrolet Cruze, запущенный в производство “АЗИЯ АВТО”, и Lexus RX, с мая доступный в салоне авторизованного дилера.
TOP-25 моделей легковых автомобилей /май 2010/
|
№ май 2010 |
Динамика |
№ апр. 2010 |
Модель |
Объем продаж, ед. /май 2010/ |
|
1 |
|
1 |
DAEWOO Nexia |
127 |
|
2 |
▲ |
4 |
LADA 2107 |
118 |
|
3 |
▼ |
2 |
LADA 4х4 (вкл.удлин.версию) |
112 |
|
4 |
▼ |
3 |
DAEWOO Matiz |
71 |
|
5 |
▲ |
7 |
TOYOTA Land Cruiser Prado |
68 |
|
6 |
▲ |
9 |
LADA Priora |
67 |
|
7 |
▼ |
5 |
TOYOTA Land Cruiser 200 |
55 |
|
8 |
|
8 |
TOYOTA Corolla |
50 |
|
9 |
|
9 |
LADA Samara |
47 |
|
10 |
▲ |
27 |
KIA Cerato |
38 |
|
11 |
▼ |
9 |
CHEVROLET Niva |
34 |
|
12 |
▲ |
16 |
UAZ 3151х/Hunter |
29 |
|
13 |
|
13 |
SUZUKI Grand Vitara |
26 |
|
14 |
NEW |
LEXUS LX |
22 |
|
|
15 |
▲ |
18 |
LADA Kalina |
21 |
|
▼ |
11 |
TOYOTA Avensis |
21 |
|
|
▲ |
21 |
TOYOTA Camry |
21 |
|
|
16 |
▼ |
12 |
VOLKSWAGEN Touareg |
19 |
|
17 |
▼ |
8 |
MITSUBISHI L200 |
18 |
|
18 |
▼ |
14 |
MITSUBISHI Pajero |
17 |
|
19 |
▼ |
6 |
MITSUBISHI Galant |
15 |
|
20 |
▼ |
12 |
CHEVROLET Lacetti |
14 |
|
▼ |
15 |
HYUNDAI Tucson |
14 |
|
|
21 |
▲ |
23 |
SKODA Superb |
13 |
|
22 |
NEW |
CHEVROLET Cruze |
11 |
|
|
NEW |
LEXUS RX |
11 |
||
|
23 |
▲ |
24 |
CHEVROLET Aveo |
10 |
|
▲ |
26 |
HYUNDAI Elantra |
10 |
|
|
▼ |
20 |
HYUNDAI Santa Fe |
10 |
|
|
▼ |
18 |
Skoda Octavia A5 |
10 |
|
|
▼ |
17 |
ZAZ Chance |
10 |
|
|
24 |
▼ |
20 |
RENAULT Logan |
9 |
|
▼ |
10 |
SUBARU Outback |
9 |
|
|
▼ |
23 |
SUZUKI SX4 |
9 |
|
|
25 |
▼ |
19 |
MITSUBISHI Outlander II XL |
7 |
|
▼ |
11 |
MITSUBISHI Pajero Sport |
7 |
|
сегмент легких коммерческих автомобилей
После первого в году оживления, зафиксированного в апреле, сегмент легкой коммерческой техники вновь продемонстрировал отрицательную динамику по итогам мая 2010 г. Падение продаж автомобилей категории LCV составило 6,57% по отношению к маю 2009 г. и 10,6% по отношению к апрелю 2010 г.
Структура сегмента в разрезе марок
Основными причинами падения продаж LCV год-к-году стали приостановка поставок микровэна Daewoo Damas и исчерпание складских остатков техники UAZ.
Лидерство в нише LCV сохранил Горьковский автозавод. Продажи техники GAZ восстановились до уровня 2008 г., достигнув 140 единиц по итогам мая 2010 г. Объем сбыта техники UAZ в мае текущего года был равен 110 автомобилям (против 98 в мае 2009 г.). Однако этот результат уступает показателю апреля 2010 г. на 27,63%.
Оставшиеся 7,41% продаж в сегменте разделили между собой Hyundai, Volkswagen, Lada и Mercedes-Benz (8, 5, 5 и 2 проданных автомобиля соответственно).
Динамика продаж легких коммерческих автомобилей в разрезе брендов, ед. /май 2009/2010/
ПРИМЕЧАНИЕ: к сегменту легких коммерческих автомобилей отнесены легкие развозные коммерческие автомобили, в том числе пикапы, малотоннажные фургоны и грузовики транспортной категории N1 (полной массой не более 3,5 т), а также микроавтобусы вместимостью до 17 пассажиров транспортных категорий M1 и М2 (но не более 3,5 т полной массы), включая UAZ 2206, 3303, 33036, 2741, 3909, 39094, 3965, 3962; FIAT Doblo Panorama, Doblo Cargo, Ducato; FORD Transit, Transit Connect; HYUNDAI Porter, H-1; ISUZU NLR85; IVECO Daily; KIA K-series; Lada 2329, ВИС 2345, 2346, 2347; Mercedes: Sprinter, Vario, Vito/Viano; Nissan Cabstar; OPEL Combo; PEUGEOT Boxer, Partner New, Partner Origin; RENUAULT Kangoo, Trafic, Master; SKODA Roomster, Praktik; TOYOTA HiAce; VOLKSWAGEN Caddy, Crafter, Transporter T5; ИЖ 27175.
Структура рынка НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ и ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ в разрезе компаний-дилеров
Для бессменного лидера казахстанского авторитейла – холдинга “БИПЭК АВТО” — отчетный период стал особенно успешным. Группе удалось увеличить долю с 25,68% в апреле 2010 г. до 33,38% в мае. Причем вклад автосборочного завода “АЗИЯ АВТО”, входящего в её состав, вырос с 9,96% до 12,91% отечественного рынка официальных продаж новых автомобилей.
На оставшихся местах первой тройки произошла примечательная рокировка. Впервые с июня 2009 г. “Меркур Авто” оттеснен со второй на третью позицию. Доля группы сократилась с 22,41% в апреле 2010 г. до 14,4% в мае. Основной причиной тому – снижение объемов продаж продукции UZ-Daewoo.
Как следствие “серебро” взяла сеть автосалонов “Вираж”, продажи которой составили 17,88% (аналогичный показатель по итогам апреля — 20,62%).
Доля КМК “Астана Моторс”, занимающей с февраля 2010 г. 4-ую позицию, фактически не изменилась: 9,1% в мае против 9,49% месяцем ранее.
Замыкает TOP-5 дилерских групп “Аллюр Авто”, чья доля возросла с 4,05% до 5,36%. Основными драйверами её позитивной динамики в мае стали продажи Suzuki и Daewoo. Однако будущий рост поставок недавнего “хозяина” 5-й строчки, “Тойота Центра Жетысу”, вполне может вернуть ему долю, отвоеванную мультибрендовым конкурентом.
Распределение рыночных долей TOP-5 официальных дилеров,
апрель/май 2010
ПРИМЕЧАНИЕ: при расчете рыночных долей использованы продажи официальными дилерами легковых и легких коммерческих автомобилей.
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ И ТРЕНДЫ
28 мая 2010 г. правительством РК было анонсировано решение о введении льготных ставок таможенных пошлин на ввоз легковых автомобилей физическими лицами по образцу импортных тарифов, действующих на территории Республики Беларусь.
Специальные ставки предположительно вступят в силу с 1 июля 2010 г. и будут действительны в течение так называемого “переходного периода”, который будет завершен с подписанием всех соглашений по единому экономическому пространству между Россией и Казахстаном, предположительно до 1 июля 2011 г.
Важнейшей особенностью предлагаемого таможенно-тарифного режима станет не снижение ставок таможенных пошлин само по себе, а исторический прецедент введения в Казахстане дифференцированной для физических и юридических лиц шкалы тарифов.
В условиях отечественного автомобильного рынка предлагаемая схема раздельных тарифов для физических и юридических лиц несет в себе целый ряд угроз в отношении потребителя, участников рынка, международной репутации государства и исполнения планов таможенных сборов в республиканский бюджет.
При введении ставок таможенных пошлин на импорт автомобилей в “белорусской версии” рынок Казахстана ждут следующие последствия:
Рост доли импорта подержанных автомобилей в возрасте 3-10 лет до уровня 90-95% (в 2009 году этот показатель составил свыше 85%, в то время как с февраля 2010 г. ввоз этой категории легковых автомобилей был фактически сведен к нулю, что стимулировало обновление парка легковых автомобилей и приток инвестиций в казахстанскую автоиндустрию).
Массовое развитие полулегального бизнеса по импорту и продажам новых и подержанных автомобилей на базе схем по уклонению от уплаты пошлин юридическими лицами.
Резкое сокращение объемов продаж новых автомобилей официальными дилерами и деградация сегмента цивилизованного автомобильного ритейла (в т.ч. фактический отказ от исполнения гарантийных обязательств дилерами).
Возможный пересмотр инвестиционных планов существующих автосборочных предприятий (“АЗИЯ АВТО” с брендами Chevrolet, Skoda, KIA) и отсрочка стартов ранее заявленных проектов создания новых автопроизводств на территории Казахстана (сборка а/м SsangYoung на базе АО “Агромашхолдинг”, завод по выпуску малотоннажной техники Hyundai в г.Алматы, автозавод “Соллерс” в Карагандинской обл.).
***
Данный обзор носит ознакомительный характер, адресован средствам массовой информации и широкому кругу заинтересованных лиц. Компания не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации.
Оценки, представленные в обзоре, соответствуют дате выхода и могут быть изменены без уведомления.
При подготовке материала использованы данные статистического учета Ассоциации Казахстанского Автобизнеса (АКАБ), официальных представительств автопроизводителей в РК и компаний-дилеров, органов дорожной полиции.
***
Воспроизведение обзора целиком или частично возможно только при обязательном указании источника.
За детализированной аналитикой по автомобильному рынку Казахстана обращайтесь:
© Консалтинговая компания “Qncepto” /“Концепто”/
г. Алматы, пл.Республики 15, тел./факс: +7 727 263 15 88, тел.: +7 777 222 43 22, e-mail: qncepto@gmail.com