Недавно экс-председатель Нацбанка РК Григорий Марченко в интервью одному из российских телеканалов вдруг приоткрыл проблемы банковских систем, в том числе в Казахстане. Он сказал о том, что люди чувствуют, что финансовую систему надо менять. В демократических странах это делается через законотворчество. Но когда дело доходит до изменения законов, несколько тысяч хорошо образованных и хорошо оплачиваемых банковским сектором лоббистов препятствуют этому. Он признался, что и в Казахстане были такие примеры: и одна из основных задач – это реформа финансового сектора, выделение и защита платежной системы и банковских депозитов, пока даже не начала решаться. Ни в США, ни в Европе ни, естественно, в Казахстане.
Марченко дал понять, что сегодня банки больше заняты спекулятивными операциями, а не кредитованием реального сектора (ведь мы имеем свежий пример, когда банки в условиях высоких девальвационных спекуляций стали играть против тенге). Что необходимо сделать, по его мнению, так это выделить специализированные депозитные банки или развивать почтово-сберегательную систему. И при этом прекратить поддерживать банки со стороны государства: «Коммерческие банки, если они не будут работать со вкладами населения и если они не будут являться основной частью платежной системы, они могут сколько угодно заниматься трейдинговыми операциями, спекулировать, играть с деривативами и так далее. Не жалко. Но если с ними что-то происходит, то государство не должно их спасать и выручать. Банки прекрасно понимают: в случае, если они потеряют роль кредиторов реального сектора, который, по сути, должен быть для них основным, но по факту сейчас представляет лишь небольшую часть от всех проводимых ими операций, они лишатся защиты со стороны государства — то, что позволяет им безнаказанно манипулировать активами. Это нужно менять».
Кредитное воздержание
Нацбанк РК опубликовал аналитическую записку «Тенденции кредитования», в которой дается обзор кредитного рынка за второе полугодие 2015 года. Так вот, банки потерпели поражение на всех фронтах: на рынке корпоративного и розничного кредитования, в потребительском секторе и ипотечном. Переход на плавающий курс тенге восстановил конкурентоспособность перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий, но при этом сильно ударил по заемщикам в секторах торговли, гостиничного, ресторанного бизнеса, строительства.
Статистика по кредитованию просто шокирует: по итогам второго полугодия 2015 года объем выдачи новых кредитов экономике по сравнению с аналогичным периодом 2014 года сократился на 18,8% и составил 5,090 трлн. тенге. Всего же в 2015 году банковский сектор прокредитовал экономику на 9,344 трлн. тенге, что на 11,8% ниже показателей 2014 года.
«Это первое за последние пять лет снижение объемов выдачи кредитов экономике в абсолютном выражении. На сжатие кредитного рынка одновременно оказывали влияние как снижение совокупного спроса со стороны бизнеса и населения, так и совокупного предложения со стороны банковского сектора», — подчеркивают аналитики.
Отрицательная динамика спроса и предложения на рынке кредитования стала следствием ряда негативных факторов. Во-первых, продолжал расти уровень долларизации депозитов банковского сектора, поднявшись с 50% во втором квартале 2014 года до 78,7% в четвертом квартале 2015-го. Во-вторых, ставки на денежном рынке были нестабильны и росли, так как банкам приходилось восполнять дефицит национальной валюты за счет привлечений. В-третьих, основные показатели финансового сектора ухудшились, и спад уровня рентабельности бизнеса побудил банки более осторожно кредитовать новые проекты и привел к ухудшению качества портфеля проектов, профинансированных ранее. «Несмотря на меры по очищению баланса банковского сектора от «токсичных» активов, рост новых займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в 2015 году был более чем внушительный», — отмечают аналитики Нацбанка РК. NPL за 2015 год увеличился более, чем в 2 раза – с 213,2 млрд. тенге до 589,2 млрд. тенге.
Корпоративный рынок поломался структурно: сократились объемы кредитования даже таких высокомаржинальных отраслей как торговля и услуги, которые в последние годы были драйверами роста кредитного рынка – в течение 2015 года основными кредитными продуктами были госпрограммы поддержки предпринимателей в сфере обрабатывающей промышленности и услуг, обслуживающих этот сектор.
Примерно то же самое произошло и на рынке розничного кредитования – из-за сокращения номинальных расходов населения, и на рынке ипотечно-жилищного кредитования, несмотря на программу господдержки. Почти треть банков вообще не работают в области ипотечного кредитования, еще треть приостановила выдачу кредитов, а в оставшихся на рынке банках объемы кредитования незначительны. В сегменте потребительского кредитования в третьем квартале 2015 года отмечался незначительный рост спроса, однако уже в четвертом квартале было зафиксировано снижение спроса по банковской системе; предложение потребительских кредитов во втором полугодии 2015 года только сокращалось.
Ожидания основных игроков кредитного рынка на 2016 год примерно такие же: прорыва ни в одном сегменте не ожидается. Банки пока воздерживаются от оптимистичных прогнозов.
Полку лоббистов прибыло
На днях Казкоммерцбанк объявил о грядущих кадровых перестановках в руководстве банка. Если 11 апреля председатель правления ККБ Магжан Ауэзов будет избран председателем Совета Ассоциации финансистов Казахстана, то его TOP-место займет нынешний председатель Совета директоров Марк Хольцман.
«В здравом уме еще ни один предправления крупного банка не уходил в АФК», — написал на своей странице в Facebook известный казахстанский экономист Тулеген Аскаров. «А что будет?» – спрашивают френды? А будет большое банковское лобби, которое и без того в Казахстане достаточно сильное: оно и понятно – мы ведь знаем, кому принадлежат банки. АФК, которое как бы призвано работать над развитием финансового рынка, уже давно превратилось в генерального лоббиста интересов акционеров банков: именно поэтому при существующем раскладе – слабом кредитовании экономики, мощной господдержке как банков, так и реального бизнеса, откровенных спекуляциях на валютном рынке, – никогда не идет речь об ответственности акционеров за банковский бизнес.
Григорий Марченко со своей стороны пытается предупредить: если ничего не будет меняться, то будет еще хуже: «Центральные банки так и будут раздавать деньги. Эти деньги и дальше не будут попадать в реальный сектор, потому что коммерческие банки и финансовый сектор будут продолжать решать свои задачи и заниматься всеми этими деривативами и спекуляциями, для того чтобы улучшить свои балансы. И рано или поздно произойдет кризис, который окажется еще хуже, чем в 2008 году. Это понимают уже очень многие».
***
© ZONAkz, 2016г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.