2011 год на рынке новых легковых автомобилей и коммерческой техники открылся уверенным ростом. В январе официальными дилерами было реализовано 1 677 автомобилей этого сегмента, что выше продаж января 2010г. на 32,09%. По отношению к декабрю минувшего года самый короткий по числу рабочих дней месяц показал традиционное падение – 36%, более мягкое, чем в 2009-2010 годы, начавшиеся с практически двукратного провала к декабрю.
Начало года продолжило прошлогодний тренд на доминирование российского и казахстанского автопрома как основных источников рыночного роста.
сегмент легковых автомобилей
В сегменте пассажирских автомобилей в январе 2010 года было продано 1 450 единиц, или на 34,76% больше, чем годом ранее. Просадка по отношению к декабрю 2010 г. составила 32,78%. Основной рост пришелся на бренды Lada, UAZ, Toyota и Skoda.
Структура сегмента в разрезе марок
Сокращение складских запасов стало причиной временных рокировок в TOP-20 сегмента легковых автомобилей, что впрочем не изменило расклада сил в первой тройке. Наиболее продаваемыми на казахстанском рынке остаются автомобили Lada. В январе было реализовано 480 единиц этой марки, или в 2,62 раза больше, чем годом ранее.
Вторую позицию с мая минувшего года удерживает Toyota, дилерами марки реализовано 233 легковых модели, что выше результатов января 2010 г. на 33,14%. “Бронза” за узбекским производителем UZ-Daewoo, чей сбыт в Казахстане сократился на 20,13% и составил 123 автомобиля.
Потеряв 52,58% от объемов продаж в январе минувшего года, в отчетный период под №4 идет бренд Mitsubishi (92 проданных а/м). 81 реализованный автомобиль за дилерами Nissan, улучшившими свои продажи на 37,29%. На седьмой строчке рейтинга продаж легковые модели UAZ в количестве 74. За ними следует продукция казахстанского автопрома под брендами Chevrolet и Skoda, чьи продажи по отношению к январю 2010 г. возросли в 4 раза.
В “плюсе” оказалась и продукция другого казахстанского автопроизводителя, под маркой Ssang Yong: 24 автомобиля против 15 годом ранее (11 место рейтинга). Умеренный рост в отчетный период показали также дилеры Hyundai (48 ед.), Renault (16 ед.) и ZAZ (14 ед.).
Одним из наиболее заметных падений месяца стало многократное сокращение продаж автомобилей марки Suzuki (12 ед.), стартовавшее еще в 2010 г. Не в пример прошлогодним результатам скромно начал 2011 г. в сегменте пассажирских моделей дистрибьютор Volkswagen (7 ед.). Продажи 6 премиум-брендов без учета Lexus остались практически на уровне прошлого года: 42 единицы против 44 в январе 2010 г. Под лидирующим в люксовом сегменте брендом Lexus (чья продукция не была представлена на рынке в начале 2010 г.) реализовано 36 автомобилей.
Динамика продаж легковых автомобилей в разрезе брендов, ед. [январь 2010/2011]
Структура сегмента в разрезе моделей
В январе все модели первой тройки бестселлеров казахстанского рынка имели логотип Lada. 167 покупателей “семерки” сделали ее самой продаваемой машиной января. 118 проданных Lada 4×4 – в активе усть-каменогорского автосборочного завода. Замыкает тройку Lada Priora (101 проданный автомобиль). Примечательно, что первая и третья строчки казахстанского рейтинга совпадают с январским рейтингом продаж российского рынка.
Некогда лидер, Daewoo Nexia, попрана на 4-ую позицию с результатом 80 реализованных седанов. При своей 5-й строчке осталась еще одна тольяттинская модель – Lada Samara (74 ед.). UAZ Hunter (в количестве 68) поднялся до 6-й строки. За ним следуют именитые внедорожники от Toyota: Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200, продажи которых равны 62 и 55 авто соответственно. Седан Skoda Octavia вырвался вверх с результатом 54 авто. Закрыла январскую десятку Toyota Corolla, чей рейтинг еще в декабре был гораздо выше (45 а/м в отчетный период).
TOP-25 моделей легковых автомобилей [январь 2011]
№ |
Модель |
Динамика в рейтинге |
Объем продаж, ед. |
1 |
LADA 2107 |
167 |
|
2 |
LADA 4×4 |
118 |
|
3 |
LADA Priora |
▲ |
101 |
4 |
DAEWOO Nexia |
▼ |
80 |
5 |
LADA Samara |
74 |
|
6 |
UAZ 3151х/Hunter |
▲ |
68 |
7 |
TOYOTA Land Cruiser Prado |
▲ |
62 |
8 |
TOYOTA Land Cruiser 200 |
▲ |
55 |
9 |
SKODA Octavia |
▲ |
54 |
10 |
TOYOTA Corolla |
▼ |
45 |
11 |
DAEWOO Matiz |
43 |
|
12 |
TOYOTA Camry |
▼ |
30 |
13 |
MITSUBISHI Lancer X |
▲ |
29 |
14 |
NISSAN Qashqai |
▼ |
26 |
15 |
TOYOTA Rav4 |
▲ |
25 |
16 |
HYUNDAI Getz |
▲ |
24 |
17 |
SSANG YONG Kyron |
▲ |
20 |
18 |
CHEVROLET Aveo |
▲ |
19 |
19 |
CHEVROLET Niva |
18 |
|
LADA Kalina |
▼ |
18 |
|
MITSUBISHI ASX |
▲ |
18 |
|
20 |
MITSUBISHI Pajero |
▲ |
17 |
21 |
MITSUBISHI Outlander II XL |
16 |
|
22 |
CHEVROLET Cruze |
▲ |
15 |
SUBARU Outback |
▲ |
15 |
|
TOYOTA Avensis |
▲ |
15 |
|
23 |
ZAZ Chance |
▼ |
14 |
24 |
LEXUS LX |
▼ |
13 |
LEXUS RX |
▲ |
13 |
|
NISSAN X-Trail |
▲ |
13 |
|
25 |
NISSAN Almera Classic |
▼ |
12 |
NISSAN Teana |
▲ |
12 |
сегмент легких коммерческих автомобилей
Формально январь в сегменте легких коммерческих автомобилей завершился с положительным значением: официальными дилерами реализовано 227 автомобилей класса LCV, что на 23,37% превышает результаты годичной давности. Однако этот условный прирост связан прежде всего с низкими продажами в январе минувшего года. Свидетельством тому и падение по отношению к декабрю на 50,97%.
Структура сегмента в разрезе марок
Главным событием января, безусловно, стало резкое падение сбыта автомобилей марки GAZ, одного из “столпов” казахстанского сегмента LCV. Дилером Горьковского автозавода было реализовано лишь 6 единиц легкой коммерческой техники против 59 автомобилей в январе 2010 г.
“Амортизировал” это падение рост продаж традиционного конкурента нижегородцев – марки UAZ. По отношению к итогам годичной давности они выросли почти в три раза, составив 139 единиц (без учета легковых моделей). Позитивную роль сыграла и поставка коммерческих автомобилей под брендом Volkswagen (в количестве 62 единицы), превысившая прошлогодний уровень без малого вдвое.
Динамика продаж легких коммерческих автомобилей в разрезе брендов, ед.
[январь 2010/2011]
ПРИМЕЧАНИЕ: к сегменту легких коммерческих автомобилей отнесены легкие развозные коммерческие автомобили, в том числе пикапы, малотоннажные фургоны и грузовики транспортной категории N1 (полной массой не более 3,5 т), а также микроавтобусы вместимостью до 17 пассажиров транспортных категорий M1 и М2 (но не более 3,5 т полной массы), включая UAZ 2206, 3303, 33036, 2741, 3909, 39094, 3965, 3962; FIAT Doblo Panorama, Doblo Cargo, Ducato; FORD Transit, Transit Connect; HYUNDAI Porter, H-1; KIA K-series; Lada 2329, ВИС 2345, 2346, 2347; Mercedes: Sprinter, Vario, Vito/Viano; Nissan Cabstar; OPEL Combo; PEUGEOT Boxer, Partner New, Partner Origin; RENAULT Kangoo, Trafic, Master; SKODA Roomster, Praktik; TOYOTA HiAce; VOLKSWAGEN Caddy, Caravelle, Crafter, Transporter.
Структура рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в разрезе компаний-дилеров
Расклад сил среди участников рынка в январе вновь стал отражением растущей популярности продукции казахстанского и российского автопрома. Так, группа “БИПЭК АВТО”, представляющая крупнейший казахстанский автозавод и российские бренды, практически удвоила свою долю по отношению к январю 2010 г. У ведущего игрока по итогам месяца 43,65% рынка.
Также практически двукратное изменение доли, но со знаком минус, характеризует рыночную динамику компании “Меркур Авто”. В отчетный период она сократилась до 13,24%, впрочем это более высокий результат, чем мы могли наблюдать в конце 2010 г.
Неизменным на фоне января минувшего года остался рыночный вклад КМК “Астана Моторс” и сети автосалонов “Вираж”: 12,05% и 7,33% соответственно.
Наконец, замыкает TOP-5 крупнейших авторетейлеров января “Тойота Центр Жетысу”, чей сбыт в отчетный период (3,76% рынка) превзошел результаты продаж группы “Allur Auto” (2,98%), потеряв 1% своей прошлогодней доли.
Распределение рыночных долей TOP-5 официальных дилеров, % [январь 2010/2011]
ПРИМЕЧАНИЕ: при расчете рыночных долей использованы продажи официальными дилерами как легковых, так и легких коммерческих автомобилей.
***
Данный обзор носит ознакомительный характер, адресован средствам массовой информации и широкому кругу заинтересованных лиц. Компания не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации.
Оценки, представленные в обзоре, соответствуют дате выхода и могут быть изменены без уведомления.
При подготовке материала учтены результаты продаж как компаний-членов профессиональных объединений, так и не входящих в их состав участников рынка. Использованы данные статистического учета официальных представительств автопроизводителей стран СНГ и дальнего зарубежья в РК, компаний-дилеров, органов дорожной полиции.
Воспроизведение обзора целиком или частично возможно только при обязательном указании источника.
За детализированной аналитикой по автомобильному рынку Казахстана обращайтесь:
© Консалтинговая компания “Qncepto” /“Концепто”/
500013, Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики 15 | тел./факс: +7 727 263 15 88 | тел.: +7 777 222 43 22 | www.qncepto.kz | e-mail: info@qncepto.kz